通信行业研究周报:“5G+工业互联网”项目推进建设 青洲五、七塔筒招标落地进程加速

本周行业重要趋势:


“5G+工业互联网”在建项目超过4000 个,制造业释放发展新动能国家统计局11 月27 日发布数据,2022 年1—10 月全国工业软件产品收入同比增长12.8%。10 月工业控制计算机及系统、工业机器人产量同比分别增长44.7%和14.4%。目前,全国“5G+工业互联网”在建项目超过4000 个,培育了一批5G 全连接工厂标杆,不同维度的数据折射出制造业加速向数字化智能化发展的趋势。


明阳、东方电气中标三峡广东阳江青洲1.5GW 海上风电项目日前,中国水利水电第四工程局启动三峡阳江青洲五、七期海上风电塔筒采购。公告显示,中国水利水电第四工程局中标三峡阳江青洲五、七期海上风电场项目EPC 总承包塔简及其咐属设备采购I、III 标段。


本招标项目总装机容量150 万千瓦,其中明阳智能共拿标1.204GW,东方电气拿标299MW。


本周投资观点:


临近年末市场进入估值切换窗口期,同时投资者开始布局明年景气赛道及高投资性价比标的,我们建议重点关注绩优低估值以及明年有望高景气&高增长的赛道和个股,中长期围绕高景气赛道和优质个股布局:海风海缆、储能、工业互联网、智能汽车(激光雷达/传感器/连接器/结构件)、军工通信、信创/国产替代、云计算&光通信、低估值国企等。


一、数字经济&新基建&工业互联网:


1、网络设备基础设施:重点推荐:中兴通讯;重点关注:紫光股份、星网锐捷;建议关注:东土科技、映翰通、三旺通信等2、光纤光缆:重点推荐:亨通光电、中天科技,建议关注:长飞光纤(光纤光缆量价齐升)、永鼎股份(光通信复苏,汽车线束增量空间);3、终端设备和仪器:创维数字(智能座舱+元宇宙VR,家电联合覆盖)、威胜信息(机械联合覆盖)、必创科技等


二、通信+高景气赛道(+新能源,+智能汽车,+信创):


1、通信+海风:重点推荐—亨通光电(海风+光纤光缆双重驱动)、中天科技(海洋、新能源板块潜力十足,光纤光缆景气向上);2、通信+储能/光伏:重点推荐—润建股份、科华数据(电新联合覆盖)、拓邦股份;关注:英维克等;


3、通信+智能汽车:关注:激光雷达(天孚通信、中际旭创、光库科技等);模组&终端(广和通、美格智能、移远通信、移为通信等);传感器(汉威科技&四方光电—机械联合覆盖、华工科技等);连接器(意华股份、鼎通科技、瑞可达等);结构件&空气悬挂(瑞玛精密)4、通信+信创:关注:彩讯股份、星网锐捷、创意信息等三、云计算&数据中心:


1、IDC:重点推荐:科华数据(电新联合覆盖)、润建股份、光环新网、紫光股份,建议关注:英维克、奥飞数据、海兰信(UDC)、数据港等;2、光模块&光器件:中际旭创(全球数通光模块龙头)、天孚通信(光器件龙头,激光雷达等新品类重点突破)、新易盛、光迅科技、博创科技、光库科技、中瓷电子、太辰光、剑桥科技;


3、云办公&云应用:重点推荐:亿联网络(混合办公,完善产品矩阵);建议关注:会畅通讯、星网锐捷、梦网科技(富媒体短信龙头)等;四、运营商:


低估值、高分红:中国移动、中国电信、中国联通;五、军工通信&北斗:通信是国防信息化领域的严重短板,超短波及区宽渗透率提升可期,建议关注:盛路通信、海格通信、七一二、上海瀚讯、华测导航;


风险提示:疫情影响、5G 产业和商用进度低于预期,下游应用推广速度不及预期,贸易战不确定风险。


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转自天风证券股份有限公司 研究员:唐海清/王奕红/林竑皓/余芳沁/陈汇丰

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2024-2030年中国工业互联网行业市场专项调研及竞争战略分析报告
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《2024-2030年中国工业互联网行业市场专项调研及竞争战略分析报告》共九章,包含中国工业互联网重点企业经营情况及竞争力,关于中国工业互联网发展前景趋势分析,2024-2030年中国工业互联网投资机会及风险分析等内容。

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