AR眼镜深度专题:性价比+轻便+多场景 或有望进入放量阶段

消费级AR 产品陆续上市,有望打开市场


全球VR 销量已超千万台。根据VR 陀螺,从2016 年到2022 年,全球VR 头显出货量由180 万台增至1014 万台,CAGR 为33.4%。VR 产品在消费级市场推广较早,全球龙头品牌Meta、pico 产品成熟,推动消费者教育加速,当前全球VR 销量已超千万台,根据IDC 数据,其中我国22 年VR 销量超百万台。


消费级AR 眼镜上市推动AR 市场加速发展。2016 年到2022 年,全球AR 头显出货量由7 万台增至45 万台,CAGR 为36.5%。其中我国22 年AR 销量超10 万台。


2022 年,Rokid Air、Nreal Air、雷鸟Air 和OPPO Air 等产品规模化上市,作为国内AR 消费市场开端具有探索意义,推动22 年全球AR 销量在疫情拖累VR 销量下滑的背景下,取得同比高增26%。


从竞争格局来看,在主要线上平台消费级AR 眼镜市场,22Q4 雷鸟位居销量份额第一,达32%,Nreal、Rokid 分别位列第二、第三,销量份额分别为28%、21%。


AR 眼镜轻便&性价比高,具备放量条件


分体式AR 具备轻便、价格门槛低的特点,相比VR 一体机,使用场景更加丰富,具备较强的商业化放量条件,而2022 年AR 销量仅为10 万台,是VR 的9.3%,空间较大,我们看好后续AR 眼镜放量机会。分体式AR 眼镜快速起量。AR 设备目前以分体式为主,随着22 年下半年品牌商推出消费级分体式AR 眼镜,分体式AR 设备销量快速提升,22Q4 分体式占比近90%,当前绝大部分消费级产品为连接主机使用(手机、电脑等),最主要功能为扩展屏幕。


国内品牌来看,2020 年国内推出首款消费级AR 眼镜,虽起步较晚,但应用场景定位较为清晰,目前国内AR 眼镜以有线为主,不以信息交互为重点,基本取消语音控制功能,而选择大屏显示,从而在娱乐休闲、移动办公等常用消费场景使用体验感较好。22 年国内成熟产品快速放量,取得全球领先地位。


AR 消费需求:目前以娱乐、办公为主要场景,一线城市年轻男性为主要客群现阶段,面向消费者的AR 产品仍未大面积普及,但在智能手机操作系统开发者工具的支持下,越来越多的人开始使用AR 产品,当前更多用于观影、游戏、移动办公等,随着更多应用内容落地,信息获取能力提升,学习教育、购物、生活导航等场景应用将更为丰富。用户选择AR 眼镜的一大原因是娱乐使用,占比高达43.4%。游戏玩家是AR 的主要消费群体,他们的购买动机主要是为了获得更真实和沉浸的游戏体验,从而获得更多样和有趣的娱乐体验。工作学习使用也是用户选择AR 眼镜的一大原因,占比29.2%。从消费画像来看,眼镜用户以男性为主,聚集在新一线城市,其次是一二线城市,并呈现年轻化的特征。主要原因为,年轻男性对新事物接受度较高,且更加爱好科技产品,且新一线城市收入较高,或因此有经济能力购买AR 产品,并有时间和精力享受AR 产品。


风险提示:宏观经济不及预期风险,AR 眼镜需求不及预期风险,新品研发不及预期风险。


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转自德邦证券股份有限公司 研究员:谢丽媛/贺虹萍/邓颖/宋雨桐

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2024-2030年中国AR眼镜产业发展态势及投资决策建议报告
2024-2030年中国AR眼镜产业发展态势及投资决策建议报告

《2024-2030年中国AR眼镜产业发展态势及投资决策建议报告》共十二章,包含AR眼镜行业投资与趋势预测分析,AR眼镜行业发展预测分析,AR眼镜企业管理策略建议等内容。

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