酒店

摘要：从2016-2022年我国酒店数量变动情况来看，2016-2018年我国酒店数量整体呈现增长趋势。但2020年由于居民出行受到限制，酒店行业面临严峻的挑战，部分酒店尤其是小规模单体酒店大量出清，我国酒店数量从2019年的33.8万家下降至2021年的25.2万家。2022年以来，随着旅游业的复苏和游客出行需求的增加，酒店行业加快升级换代，推动酒店数量增长。据统计，2022年我国酒店数量同比增长10.71%至27.9万家。

一、定义及分类

酒店（又称为宾馆、旅馆、旅店等）的基本定义是提供安全、舒适，令宾客得到短期的休息或睡眠空间的商业机构，即给宾客提供歇宿和饮食的场所。具体地说，酒店是以它的建筑物为凭证，通过出租客房、餐饮及综合服务设施向客人提供服务，从而获得经济收益的组织。根据酒店业态中各酒店不同的市场定位和客源结构来划分，主要分为商务酒店、会议酒店、公寓酒店和度假酒店。

二、行业政策

近年来，国家出台了一系列酒店发展政策，致力于推动酒店行业转型升级，提高酒店行业整体竞争力。2023年9月，国务院办公厅印发《关于释放旅游消费潜力推动旅游业高质量发展的若干措施》，加强导游以及景区、酒店等服务人员外语培训，完善景区、机场、车站、酒店、购物商店等场所的多语种标识及导览设施。提高入境游客使用境外银行卡及各类电子支付方式便捷程度以及外币兑换便利性。2023年12月，山东省文化和旅游厅等十部门印发《关于印发推进海洋旅游高质量发展的实施方案（2024-2026年）的通知》，提出要依托全省“乐宿山东”提升行动，鼓励沿海各市引进国际、国内高端品牌连锁酒店、度假酒店，新建新评、升级改造星级饭店、星级民宿，建设一批海洋文化特色主题酒店、好客山东精品酒店、海洋特色主题民宿。推动渔家乐、滨海民宿、自驾车营地向主题差异化、设计特色化、空间舒适化、服务标准化转型提升。

三、发展历程

中国酒店行业自改革开放以后开始初步发展。起初为了促进入境旅游和对外贸易，酒店主要以接待外宾为主。由于缺少管理经验，我国先引进中外合资、合作饭店，随后再发展本土酒店管理公司。1988年，国家批准了《旅游涉外酒店星级评定标准》，实施对酒店业的管理，以缓解旅游者和酒店之间的信息不对等。2000年以后中国酒店需求快速增长，催生了经济型品牌连锁酒店。随后，酒店行业进入大规模扩张阶段，除了传统星级评定外，品牌重要性逐步提升成为重要品质背书指标。

四、行业壁垒

1、酒店项目开发壁垒

酒店项目开发涉及酒店物业开发、酒店设计、酒店建设等多个专业要求较高的环节。特别是酒店物业开发，酒店大多数选址在一、二线等经济较发达城市的核心区域。但这些核心区域优质物业有限，物业业主对于物业租赁者的品牌影响力、资金实力及消费带动能力要求很高。同时酒店行业强调满足个性化和差异化的消费者需求，对于设计、建设等阶段的舒适性、艺术性等要求较高。因此，酒店行业具有较高的酒店项目开发壁垒。

2、运营管理壁垒

酒店行业具有传统生活服务业和新兴消费升级的双重特征。在酒店运营管理的过程中，消费者服务体验、服务流程标准化、个性化平衡和成本控制缺一不可。在新兴消费升级的趋势下，酒店运营管理对于新媒体、新信息系统、智能服务、卫生环保等要求与日俱增。由于我国酒店发展时间相对较短，酒店领域人才培训和信息系统建设比较滞后，因此潜在竞争者进入酒店行业面临较高的运营管理壁垒。

3、品牌壁垒

酒店品牌具有统一的市场知名度和认可度，通过统一的广告宣传、管理制度能够得到更多客户的认可。与此同时，酒店品牌在发展的过程中通过“粉丝”等会员模式等积累了大量客户，这对于客房出租率、营业收入提升都有着重要作用。此外，大品牌在管理服务、企业形象等方面能够树立较好的口碑。因此，酒店应该着力建立强有力的品牌、提升管理服务能力，形成自身差异化的品牌形象，提高市场地位。这对于新进入酒店行业的企业来说是重要的壁垒。

五、产业链

1、行业产业链分析

酒店行业的上游主要包括房屋租赁、装修设计、家电和家具等供应商，还有食品、饮料、酒店用品等供应商。产业链中游为不同等级的酒店，主要包括高端星级酒店、中端星级酒店以及经济型酒店。产业链下游主要包括旅游客户、商务客户以及其他客户。酒店订购渠道主要包括旅行社、网络平台或者直接到店订购。酒店产业链如下图所示：

酒店行业产业链

房屋租赁

中国建筑第七工程局有限公司

中海物业管理有限公司

贝壳找房(北京)科技有限公司

龙湖物业服务集团有限公司

上海链家房地产经纪有限公司

装修设计

北京今朝装饰设计有限公司

北京业之峰诺华装饰股份有限公司

龙发建筑装饰工程有限公司

生活家家居装饰有限公司

东易日盛家居装饰集团

家电

广东格兰仕集团有限公司

美的集团股份有限公司

海信集团有限公司

珠海格力电器股份有限公司

家具

顾家家居股份有限公司

欧派家居集团股份有限公司.

索菲亚家居股份有限公司

广东金朋家具制造有限公司

上游

锦江国际（集团）有限公司

华住酒店集团

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

格林酒店集团

中游

旅游客户

商务客户

其他客户

下游

2、行业领先企业分析

（1）北京首旅酒店集团

北京首旅酒店集团是全国三大连锁酒店集团之一，专注于中高端及经济型酒店运营管理，并兼有景区经营业务。企业酒店业务包括酒店运营和酒店管理两种模式。第一，酒店运营业务主要指通过租赁物业来经营酒店。企业通过向顾客提供住宿及相关服务取得收入，并承担酒店房屋租金，装修及运营过程中的管理、维护、运营费用及相关税费后实现盈利。第二，酒店管理业务包括品牌加盟、输出管理和其他特许业务。2023年上半年，伴随着宏观经济稳中向好，商务出行及休闲旅游需求持续释放，酒店市场信心逐步恢复，企业紧抓酒店市场显著复苏机遇，全新起航，多措并举提升酒店经营业绩。2023年上半年，企业酒店运营业务营收较2022年同期增长51.14%至24.47亿元；酒店管理业务营收较2022年同期增长49.91%至8.77亿元。

（2）华天酒店集团股份有限公司

华天酒店集团股份有限公司业务以酒店服务业为主业，物资商贸及洗涤、家政等生活服务业为辅，开展轻资产化运营，持续盘活重资产。主要产品和服务为酒店住宿、餐饮和生活服务。在酒店服务业领域，企业重塑酒店品牌与口碑，旗下拥有“华天大酒店”“华天假日酒店”“华天精选酒店”品牌，企业酒店服务业以“自营+托管”的轻资产模式运营发展。据统计，2023年上半年，企业酒店服务业务营业收入同比增长37.78%至2.68亿元，主要得益于商旅市场回暖、酒店行业复苏，推动企业业绩增长。

六、行业现状

从2016-2022年我国酒店数量变动情况来看，2016-2018年，我国酒店数量整体呈现增长趋势。但2019年由于居民出行受到限制，酒店行业面临严峻的挑战，部分酒店尤其是小规模单体酒店大量出清，我国酒店数量从2019年的33.8万家下降至2021年的25.2万家。2022年以来，随着旅游业的复苏和游客出行需求的增加，酒店行业加快升级换代，推动酒店数量增长。据统计，2022年我国酒店数量同比增长10.71%至27.9万家。

七、发展因素

1、有利因素

（1）居民可支配收入和消费支出稳步增长推动酒店行业发展

2023年全国GDP总量达126.06万亿元，同比增长5.2%；2023年全国居民可支配收入为3.92万元，较2022年增长6.3%；2023年全国居民人均消费支出为2.68万元，较2022年增长9.2%。其中，人均生活用品及服务消费支出为1526元，较2022年增长6.6%，占居民人均消费支出的比重为5.7%。酒店行业作为服务业的重要组成部分，与居民的消费能力和消费意愿密切相关。随着中国居民收入水平和消费能力的稳步增长，酒店行业迎来稳固的增长基础。越来越多的消费者愿意在旅游、商务出行等方面进行消费，并选择高品质的酒店服务，为酒店行业的发展提供了广阔的市场空间和机遇。

（2）国家政策大力支持酒店行业发展

近年来，国家先后出台了《关于加快住宿业发展的指导意见》《关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见》《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》《关于释放旅游消费潜力推动旅游业高质量发展的若干措施》等一系列直接或间接鼓励酒店行业发展的政策。国家出台的酒店相关政策，旨在积极鼓励、支持和指导我国酒店行业实现转型升级，面向大众消费，提升服务品质，以及开展差异化、特色化竞争。从长远角度来看，这些政策的实施将为我国酒店行业的发展注入强大的动力，极大地促进酒店行业的快速发展。

（3）旅游业发展增加动力

酒店行业的主要客户来源于旅游住宿群体，酒店行业的经营状况与旅游业的发展具有密切关系。据文化和旅游部统计，2023年前三季度，国内旅游总人次为36.74亿，同比增长75.5%。其中，城镇居民国内旅游人次为28.46亿，同比增长78.0%；农村居民国内旅游人次为8.28亿，同比增长67.6%。2023年前三季度，我国实现旅游收入3.7万亿元，同比增长114%。我国旅游业市场的发展态势对酒店行业产生了显著的积极影响。随着旅游业市场的不断扩大和消费者需求的增加，酒店行业迎来了快速发展的机遇。

2、不利因素

（1）整体管理能力不足

我国的大部分酒店虽然在管理方面积累了一定的经验，但是在追求快速扩张的过程中忽略了酒店企业管理能力的培养，管理体系建设方面还是存在一定的漏洞，成熟的酒店管理体制不够健全。尤其是一些小规模酒店企业偏向于借鉴和模仿其他酒店企业的管理经验，并在借鉴和模仿过程中不注重结合自身发展特点和具体需求，导致其发展受到阻碍。

（2）专业人才缺乏

酒店行业在我国的发展相对滞后于西方发达国家，特别是对酒店管理专业人才的重视和引进、培养方面比较欠缺。首先，酒店管理教育相对落后，在教学资源、师资力量、教学理论等方面都与社会需求脱节，酒店行业中现有的工作人员整体素质不高；其次，酒店企业为了降低经营成本，不注重人才的培养和积累，造成了酒店行业专业型人才流失严重，人才体系不健全。

（3）缺乏统一和全面的法律法规、行业标准和规范

中国酒店行业市场化相对起步较晚，虽然近几年市场发展迅速，但是酒店行业仍然缺乏统一且全面的法律法规、权威的相关行业标准和规范。近年来发生的诸多星级酒店企业服务质量纠纷曝光一定程度上损害了酒店行业整体的形象和发展。现行的监管体系只能从个别业务层面和环节进行分别管理，同时现有的酒店行业标准和规范缺乏权威性约束力，导致酒店行业内诸多“劣币”酒店企业缺乏有效监管。

八、竞争格局

当前，我国酒店企业数量较多，酒店行业竞争较为激烈。主要上市企业包括锦江酒店、首旅酒店、华天酒店、金陵饭店等，这些企业在品牌、规模、服务和管理等方面都有较强的竞争力。其中，锦江酒店作为中国规模最大的综合性酒店旅游企业集团之一，其表现尤为突出。2023年上半年，锦江酒店的酒店业务营业收入同比增长35.14%至66.91亿元。与此同时，首旅酒店凭借其卓越的服务和品牌影响力，实现了酒店业务营业收入的快速增长。2023年上半年，首旅酒店的酒店业务营收同比增长50.89%至33.24亿元。未来，酒店上市企业将继续保持创新和提升服务质量，以适应不断变化的市场环境，从而在激烈的市场竞争中脱颖而出。

九、发展趋势

随着科技的进步，尤其是人工智能、大数据和物联网的广泛应用，酒店行业将更加依赖技术来提供更优质、更个性化的服务。智能客房、无人前台、自助入住、智能语音助手等技术将逐渐普及，有望为客户带来更为便捷和舒适的住宿体验。与此同时，传统的酒店业务已经不能满足现代消费者的多样化需求。未来，酒店将更加注重与其他业态的融合，如文化、艺术、健康、娱乐等，打造综合性的休闲度假胜地。此外，酒店也将与零售、餐饮、办公等业态深度融合，为客户提供一站式的服务体验。此外，目前全国绝大多数酒店为低端型酒店，而且绝大多数酒店的设施为低端设施，酒店行业亟待提质扩容。近年来，我国中产阶级崛起，消费升级，发展中端酒店市场前景无限。未来，酒店行业将通过资本运作的手段来加速扩张，布局中端酒店市场，打造中端酒店市场领导品牌。