汽车

摘要：在政策的扶持下，我国汽车市场向好发展。国产汽车不仅国内市场份额不断增多，还逐步占领国际市场。2019年至2023年，我国汽车进口数量持续下滑，而出口数量快速上涨。2023年我国汽车进口数量降至80万辆，同比下降8.9%，而出口数量增长至522万辆，同比增长57.4%。

一、定义及分类

汽车指由动力驱动、具有四个或四个以上车轮的非轨道承载的车辆，包括与电力线相联的车辆，主要用于载运人员或货物；牵引载运人员或货物的车辆或特殊用途的车辆；专项作业或专门用途。根据国家标准GB/T3730.1-2022，汽车可以分为乘用车、客车、载货汽车、专用汽车。另外，根据汽车的动力来源，还可以分为传统燃油汽车、电动汽车和混合动力汽车等。

二、行业政策

1、主管部门和监管体制

汽车行业采取政府监督与行业自律相结合的监管机制，行业主管部门为国家发展改革委和工信部，行业自律组织为中国汽车工业协会等。

国家发展改革委主要职责包括：负责组织拟定综合性产业政策；推动实施创新驱动发展战略；负责投资综合管理，规划重大建设项目和生产力布局，拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施等。工信部主要职责包括：拟订实施行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新；管理通信业；指导推进信息化建设；协调维护国家信息安全等。

中国汽车工业协会成立于1987年5月，属于社会团体法人，以贯彻执行国家方针政策、维护行业整体利益、振兴中国汽车工业为己任，主要职能包括政策研究、信息服务、标准制定、贸易协调、行业自律、会展服务、国际交流、行业培训等。

2、行业相关政策

2023年国家发展改革委、商务部、工业和信息化部等部门陆续发布多项政策，鼓励和支持汽车消费，提升汽车市场活力。2023年6月，商务部发布的《关于组织开展汽车促消费活动的通知》中，对“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季活动做出安排。新能源汽车是近年来汽车市场最火热的细分市场，国家支持力度不断加大。7月和8月，国家发展改革委等部门发布的《关于促进汽车消费的若干措施》和工业和信息化部等部门发布的《汽车行业稳增长工作方案（2023-2024年）》中，都提出鼓励和支持新能源汽车消费。12月，中共中央国务院发布的《关于全面推进美丽中国建设的意见》中，明确提出到2027年，新增汽车中新能源汽车占比力争达到45%。新能源汽车是我国汽车产销量增长的主要动力。

三、发展历程

与发达国家相比，我国汽车行业起步晚，且较长的时间里，都存在被国外先进技术和品牌打压的局面。新中国成立初期，我国汽车生产主要依靠前苏联的设备和技术。进入21世纪后，我国汽车领域的政策支持力度不断加大，国内汽车需求量也持续增加，但国产汽车品牌仍集中在低端产品市场。经过多年的发展，我国已经成为全球最大的汽车产销国。并且，在政策扶持和企业研发的多方努力下，国内也形成了一批有特色和竞争力的车企。尤其近几年，国内新能源汽车发展势头迅猛，打破了国内汽车市场长期被国外品牌垄断的局面，国产新能源汽车品牌的国际影响力有所提升。

四、行业壁垒

1、研发能力壁垒

汽车行业的研发能力壁垒主要体现在技术和人才两个方面。技术壁垒主要是因为汽车产品开发涉及多学科知识，如整车设计、底盘、车身工程等，要求企业具备深厚的技术积累和创新能力。人才壁垒则是因为汽车行业需要大量的专业人才，尤其是具备原创能力的领军设计工程人才和设计专家，而人才储备不足则构成了行业的人才壁垒。

2、客户及品牌壁垒

客户忠诚度和品牌影响力对汽车企业开辟市场、提升市场份额有着重要影响，也是新企业进入汽车行业的壁垒。客户忠诚度壁垒是指汽车企业一旦建立了稳定的客户关系和品牌形象，就会形成一定的客户忠诚度，新进入者难以快速抢占市场份额。而品牌影响力壁垒则是指知名品牌在市场上具有较高的知名度和美誉度，能够吸引更多消费者，增加市场份额，而新进入者则需要付出更多的努力来提升品牌影响力。

3、资金壁垒

汽车的研发、生产线建设、市场推广和供应链管理等都需要大量的资金投入。首先，汽车研发是一个高度资本密集的过程，需要投入巨额资金用于新技术、新车型的开发和测试。其次，汽车生产线的建设和维护同样需要庞大的资金，包括工厂建设、设备购置、生产线升级等。另外，企业在市场推广和品牌建设过程中，也需要投入大量资金以提升品牌知名度和吸引力。因此，汽车行业的资金壁垒不仅要求企业拥有雄厚的资金实力，还需要企业具备高效的资金运作能力和精细的成本控制能力。

五、产业链

1、行业产业链分析

汽车产业链上游以零部件供应、原材料供应等为主，主要包括汽车零部件、钢材、铝合金、轮胎等行业。中游是汽车整车制造生产及销售。下游则以汽车后市场为主，包括汽车维修护理及美容等。

汽车行业产业链如下图所示：

汽车行业产业链

汽车零部件

华域汽车系统股份有限公司

宁波均胜电子股份有限公司

福耀玻璃工业集团股份有限公司

立中四通轻合金集团股份有限公司

宁波继峰汽车零部件股份有限公司

钢材

鞍山钢铁集团公司

中国宝武钢铁集团有限公司

河北钢铁集团

中国首钢集团

山东钢铁集团有限公司

马钢（集团）控股有限公司等

铝合金

广东顺博铝合金有限公司

重庆中南铝合金轮毂有限公司

重庆顺博铝合金股份有限公司

江苏苏格达斯铝合金科技有限公司

安徽忠旺铝合金精深加工有限公司

杭州长瑞铝合金有限公司

轮胎

山东玲珑轮胎股份有限公司

赛轮集团股份有限公司

三角轮胎股份有限公司

佳通轮胎股份有限公司

青岛森麒麟轮胎股份有限公司

上游

上海汽车集团股份有限公司

一汽解放集团股份有限公司

广州汽车集团股份有限公司

东风汽车股份有限公司

中游

汽车后市场

汽车修理与维护

汽车美容

汽车金融

下游

汽车零部件行业是汽车产业链中不可或缺的一环，为汽车制造商提供了发动机、底盘、电气系统等各种关键部件。钢材和铝合金作为汽车制造的主要原材料，为车身、车架等提供了坚固的支撑。而轮胎作为汽车行驶的重要部件，对汽车的安全性和舒适性有着至关重要的影响。上游行业的发展状况直接影响着汽车制造业的生产成本、产品质量和市场竞争力。

汽车产业链下游的各项服务对于汽车行业的持续发展和客户满意度的提升具有至关重要的作用。汽车维修护理是汽车后市场中最基础也是最重要的一环，它确保了汽车在使用过程中能够保持良好的运行状态，延长汽车的使用寿命。同时，随着汽车技术的进步和消费者对汽车美观性的追求，汽车美容行业也逐渐兴起。此外，汽车后市场还包括了汽车金融、二手车交易等延伸服务。

2、行业领先企业分析

（1）重庆长安汽车股份有限公司

长安汽车的主要业务涵盖整车研发、制造和销售以及发动机的研发、生产。目前，长安汽车旗下拥有长安汽车、凯程汽车等自主汽车品牌，并创新构建了阿维塔、深蓝、长安启源三大新能源品牌，同时通过合营企业长安福特、长安马自达生产销售合资品牌车型。2019年至2022年，长安汽车的营业收入持续上涨，2022年突破1200亿元。2023年长安汽车的营业收入继续保持上涨趋势，前三季度营业收入为1082.06亿元，同比增长26.78%，企业营收规模增势明显。

（2）长城汽车股份有限公司

长城汽车是中国最大的SUV和皮卡制造企业之一。目前，长城汽车已经拥有哈弗、魏牌、欧拉、坦克、长城皮卡等品牌，产品主要涵盖 SUV、轿车、皮卡三大品类，以及相关主要汽车零部件的生产及供应。2021年长城汽车的整车销售收入出现大幅上涨，突破1200亿元，2022年继续稳定在1200亿元以上。2023年长城汽车整车生产经营继续向好发展，上半年整车销售收入为606.63亿元，同比增长9.17%。随着宏观经济的温和回暖逐渐向汽车市场传导，汽车市场消费潜力将被进一步释放，长城汽车的整车经营业业绩还将继续增长。

六、行业现状

在政策的扶持下，我国汽车行业的产品质量、技术水平、产能等各方面市场竞争实力都得到较大提升，国产汽车不仅国内市场份额不断增多，还逐步占领国际市场。2019年至2023年，我国汽车进口数量持续下滑，而出口数量快速上涨。2023年我国汽车进口数量降至80万辆，同比下降8.9%，而出口数量增长至522万辆，同比增长57.4%。国产汽车质量不断升级，国际市场竞争力持续增强，国产汽车品牌的国际影响力也在逐步提升，我国汽车行业持续向好发展。

七、发展因素

1、机遇

（1）汽车促消费政策持续发力

近几年，汽车行业的促消费政策频发，2023年7月，国家发展改革委等部门发布《关于促进汽车消费的若干措施》，要求优化汽车限购管理政策。汽车促消费政策能有效激发市场活力，提升消费者的购车意愿，促进汽车销量增长。同时，汽车市场消费热度升温，还有助于加速车企库存周转，降低存货成本，缓解企业经营压力，提高市场占有率和品牌影响力，从而增强企业在市场竞争中的优势。

（2）新一代信息技术赋能

新一代信息技术，如大数据、云计算、人工智能等，为汽车行业带来了革命性的变革。这些技术不仅提高了汽车的生产效率和品质，还推动了汽车产品的智能化和个性化发展。通过大数据分析，汽车企业可以更准确地把握市场需求和消费者偏好，为产品设计和生产提供有力支持。同时，云计算和人工智能等技术的应用，使汽车具备了更强大的计算能力和学习能力，提高了驾驶的安全性和舒适性。新一代信息技术的赋能，为汽车行业的创新发展和转型升级注入了强大的动力。

（3）出口贸易增多

近年来，我国汽车品牌的市场竞争力不断提升，在国际市场上参与竞争。出口市场扩大为汽车企业提供了更广阔的发展空间，增加了销量和利润来源，提升了企业的市场竞争力；还有助于国内汽车企业更好地融入全球产业链和供应链，提升了行业整体实力。同时，通过出口贸易，汽车企业可以接触到更多国际先进技术和市场经验，有助于推动企业的技术创新和产业升级，提高产品质量和服务水平。

2、挑战

（1）国内外汽车市场竞争加剧

近年来,全球经济下行压力加大,消费者购买力减弱，导致国内外汽车市场竞争加剧。激烈的市场竞争导致汽车企业面临更大的销售压力和利润挑战，一些企业可能面临市场份额下降、盈利能力减弱的困境。其次，竞争加剧也促使汽车企业加大在技术研发、品牌建设、市场营销等方面的投入，增加了企业的运营成本和市场风险。此外，国内外市场的竞争还可能导致价格战等恶性竞争行为的出现，损害行业整体的健康发展。

（2）技术更新换代速度快

汽车行业的技术创新日新月异，涉及新能源、智能网联、自动驾驶等多个领域，技术更新换代的速度快。快速的技术更迭要求汽车企业不断投入大量资源进行研发和创新，以保持技术领先优势，这增加了企业的研发成本和压力。同时，技术更新换代速度快可能导致市场上出现大量新旧技术并存的车型，给消费者选择带来困扰，增大车企的库存和管理难度。

（3）供应链环节多且复杂

汽车行业的供应链涉及多个环节，包括原材料采购、零部件供应、物流配送等。复杂的供应链不仅增加了车企的管理和协调难度，还可能导致生产进度延误、成本控制困难等问题。供应链中的任何一个环节出现问题，都可能对整个汽车生产造成影响，如零部件供应不足、物流中断等，都可能给车企带来经营风险和市场风险。此外，供应链中的信息不对称和不确定性也可能导致汽车企业面临供应链风险，如供应商违约、价格波动等。

八、竞争格局

由于汽车行业在资金、技术、品牌等方面存在较高的壁垒，因此市场集中度较高。2023年全年零售销量排名前十的车企分别为比亚迪汽车、一汽大众、吉利汽车、长安汽车、上汽大众、广汽丰田、上汽通用、奇瑞汽车、一汽丰田和长城汽车，前十车企的市场份额超过50%。其中，比亚迪汽车的发展势头迅猛，2023年汽车零售销量为270.61万辆，市场份额占比为12.5%，占据我国汽车市场龙头地位。并且，从零售销量同比增速来看，比亚迪汽车的增速最快，2023年零售销量同比增速为50%，远超其他车企。一汽大众、吉利汽车、长安汽车、上汽大众的市场份额占比也相对较高，均超过5%，2023年零售销量也均高于100万辆。

九、发展趋势

随着环保政策的推动和消费者对新能源汽车的接受度提高，越来越多的汽车企业开始将电动化作为未来发展的重点。汽车充电基础设施不断完善，新能源汽车的市场份额逐年增长。同时，随着人工智能、大数据、物联网等新一代信息技术的广泛应用，汽车正在从传统的交通工具转变为智能移动平台，汽车智能化发展趋势明显。另外，随着“一带一路”倡议的推进和全球市场的开放，越来越多的国内汽车企业开始走出国门，拓展海外市场。国际化发展不仅为我国汽车行业带来更广阔的发展空间，也将促进国内汽车企业的技术升级和管理创新。