油田服务

摘要：油田服务是石油产业链的重要组成部分。2023年以来，全球经济发展环境逐步改善，油气行业活跃度提升，叠加海上油气勘探资本支出保持增长，全球油田服务市场规模持续扩大。数据显示，2023年全球油田服务市场规模为3063亿美元，同比增长12.40%，油田服务市场持续复苏。

一、定义及分类

油田服务是指以油田为主要业务场所，主要为石油天然气勘探与生产提供工程技术支持和解决方案的生产性服务行业。它是维持能源行业正常运作的重要组成部分，并覆盖所有为上游勘探开发所提供的技术、设备、信息、管理服务。根据不同的分类标准油田服务可以分为多个类别，其中按照服务内容分类，可分为油田工程技术服务、油田生产服务、油田装备制造服务。按照服务方式分类，可分别技术服务、设备服务、信息服务。

二、行业政策

石油是国家重要的战略能源储备，其稳定供应和安全保障对于国家的经济发展、能源安全乃至整体战略利益具有至关重要的意义。油田服务行业作为石油产业链的重要组成部分，国家也高度重视油田服务行业的发展，并颁布了一系列鼓励、扶持油气产业发展的重要政策性文件及法律法规，为油田服务行业的发展提供了强有力的支持。例如，国家发改委发布的《“十四五”能源领域科技创新规划》中，明确提出了开展纳米驱油、CO2驱油、精细化勘探、智能化注采等关键核心技术的攻关任务。这些技术的突破将有力推动油田服务行业的技术创新，提高勘探开发的效率和成功率，为国家的能源安全提供更有力的技术保障。此外，国家发改委、国家能源局联合发布的《“十四五”现代能源体系规划》中，强调加大国内油气勘探开发的力度。这一规划的实施将进一步扩大油田服务行业的市场需求，为行业的发展提供更为广阔的空间。综上所述，国家通过发布一系列政策性文件和法律法规，为油田服务行业的发展提供了有力的政策支持和法律保障。

三、发展历程

中国油田服务行业的发展伴随着油气行业改革的历程，主要经历了三个阶段。其中，1978-1988年，国家改革石油行业的行政管理体制，组建国家石油公司，推行承包经营责任制，扩大石油企业自主经营权。1989-2001年：随着改革开放的深入，石油石化行业进行了大规模的重组，并建立了现代企业制度。在这一阶段，三大国家石油公司完成了整合，形成了综合一体化的油气开发生产能力。同时，油田服务逐渐从主营业务中分离出来，成为集团内部独立的业务板块，为油田服务行业的专业化发展奠定了基础。2002年至今，以“三桶油”为代表的主要石油公司开始推进主辅业务分离，组建专业的油田服务企业。通过企业化改革，油田服务行业逐渐走向市场化独立运营，形成了更加开放和竞争激烈的市场环境。这一阶段，油田服务行业不断创新服务模式，提升技术水平，为国家的能源安全和经济发展提供了强有力的支持。

四、行业壁垒

1、技术壁垒

从油田技术服务看，油田技术服务涉及多领域的技术运用，技术要求高、综合性强。技术服务面对的环境复杂，对施工方案设计、作业工艺、作业设备、维修技术的作业经验要求较高，是多种专业、技术、人才高度有机组合的行业。另外，石油技术服务有很强的实践操作性，技术人员、操作人员需要在实践过程中逐步培养。因此，石油技术服务企业的发展需要在技术人才、科研、管理、作业工艺、现场操作人员经验等方面经过较长时间的经验积累，行业技术壁垒较高。

2、资本壁垒

油田服务多属于资本密集型行业。在提供服务中需要使用的相关设备造价较高，且采购周期较长，要求具有较强的资金实力。油田服务公司往往需要承担金额较大的资金垫付，且随着服务规模及区域的扩大，对公司垫资规模的要求也越高。虽然国内油田服务公司的下游客户具备良好的商业信誉，但其结算制度严格，结算周期相对较长，对服务提供商的营运资金形成压力，行业资本壁垒较为明显。

3、市场准入壁垒

目前，在我国从事油田技术服务除需遵守国家法律法规规定外，多数业务需取得中石油、中石化、中海油三大石油集团的相关业务资质。首先，企业需要获得专业领域应具备的行政许可或相关的质量体系认证、环保体系认证、职业健康体系认证等；其次，需要具备一定水平的固定资产配置以及技术人员等合理的人员配备；再次，需要具备良好的商业信誉和具有一定的行业业绩。行业新进入者需要长期的经验积累才能达到油气开发企业的准入条件，因此，油田服务行业存在较高的市场准入壁垒。

五、产业链

1、行业产业链分析

油田服务行业产业链是一个庞大、复杂且多元化的体系，它涵盖了从最初的勘探、开发、生产，到后期的运营、维护和销售的多个关键环节。简单看，油田服务产业链主要由上游的资源供应、中游的生产服务以及下游的开采销售三个环节组成。其中，上游主要为原材料供应商，包括钢铁、发动机、机械零部件、化学原料等，中游是油田服务产业链的核心，主要包括钻井、完井、采油、增产措施、油气处理与储存等一系列生产服务。下游则是油气的开采销售，这一环节的主要参与者是油气企业。

油田服务行业产业链

钢铁

中国宝武钢铁集团有限公司

河钢集团有限公司

马鞍山钢铁股份有限公司

江苏沙钢集团有限公司

首钢集团有限公司

发动机

东风康明斯发动机有限公司

洋马发动机（山东）有限公司

上海日野发动机有限公司

广汽丰田发动机有限公司

重庆康明斯发动机有限公司

重庆隆鑫发动机有限公司

化学原料

山东科兴化工有限责任公司

江苏太湖新材料控股有限公司

成都天新晟新材料技术有限公司

万华化学集团股份有限公司

上游

中海油田服务股份有限公司

中石化石油工程技术服务股份有限公司

中曼石油天然气集团股份有限公司

安东石油技术（集团）有限公司

中游

油气公司

下游

2、行业领先企业分析

（1）中海油田服务股份有限公司

中海油田服务股份有限公司是全球较具规模的综合型油田服务供应商，拥有完整的服务链条和强大的海上石油服务装备群，服务贯穿海上石油及天然气勘探，开发及生产的各个阶段。业务分为四大类：物探勘察服务、钻井服务、油田技术服务及船舶服务。近年来，公司以市场需求为导向，注重技术自主研发，推动科研成果高效产出与转化，并加速开拓海外市场，油田服务质量及规模持续提升。2023年上半年，中海油服营业收入188.74亿元，同比增长24.1%。其中，钻井服务收入54.28亿元，同比增长7.30%；油田技术服务收入106.23亿元，同比增长40.40%；物探采集和工程勘察服务收入9.17亿元，同比增长6.80%。

（2）中石化石油工程技术服务股份有限公司

中石化石油工程技术服务股份有限公司是中国大型综合油气工程与技术服务专业公司，拥有超过60年的经营业绩和丰富的项目执行经验，是一体化全产业链油服领先者。截至2023年6月30日，公司在中国的20多个省，70多个盆地，550多个区块开展油气工程技术服务；同时海外业务规模不断提高，在30多个国家和地区提供油田技术服务。2023年上半年，随着油田服务行业持续复苏，公司业绩稳健增长。2023年上半年，石化油服营业收入371.34亿元，同比增长12.0%。其中，地球物理、钻井、测录井、井下特种作业和工程建设营收分别增长33.6%、13.4%、30.1%、9.5%和6.1%。

六、行业现状

油田服务行业与石油天然气行业的发展呈现高度正相关关系，2023年以来，全球经济发展环境逐步改善，油气行业活跃度提高，叠加海上油气勘探资本支出保持增长，全球油田服务市场规模持续扩大。2023年全球油田服务市场规模为3063亿美元，同比增长12.40%，油田服务市场持续复苏。

从国内市场看，近十年来，我国石油消费量呈现出总体增长趋势。同时，受油气对外依存度过高、供给来源单一等因素的影响，我国积极实施增储上产攻坚工程，着力推动油气保供能力提升。随着我国持续推进石油勘探开采，提升石油产量，油田服务行业进入上升周期。展望2024年，海外及国内经济或将迎来双重修复，原油需求仍保持增长态势，油田服务市场将持续复苏。

七、发展因素

1、机遇

（1）国家高度重视油气产业发展

为了推动我国石油行业持续健康发展，提升国内油气资源的自我保障能力，国家近年来相继出台了多项鼓励油气资源勘探开发和油田技术服务发展的政策文件。这些政策的实施，不仅为油田服务企业创造稳定且有利于成长的发展环境，也为保障国家能源安全、推动经济发展提供了有力支撑。

（2）我国原油对外依存度高，市场需求保持稳定增长

作为全球最大的能源消费国之一，我国原油的对外依存度一直较高。近年来，面对国际能源市场的波动与不确定性，我国不断加强油气勘探开发力度，努力提升自主供给能力，为油田服务企业提供了广阔的市场空间和发展机遇。特别是在当前经济新常态下，我国经济长期向好的基本面并未改变。这意味着石油需求仍将保持稳步增长的趋势。市场需求的持续增长，无疑为油田服务行业注入了强大的发展动力。

（3）海外油田技术服务市场持续扩大

近年来，三大石油公司为加快建设国际一流能源公司，适应国家加快走出去步伐，大力推进海外业务发展，通过并购、直接投资等多种方式，积极调整海外结构布局，巩固扩大海外重点油气合作区，海外资源掌控能力不断增强，海外权益产量也快速增长。海外油气权益的拓展有利于中国油田技术服务企业走向世界，参与国际化竞争，拓展新的市场空间。

2、挑战

（1）行业受经济周期和能源需求波动影响较大

油田服务行业作为一个与全球经济形势和能源需求紧密相关的行业，其发展不可避免地受到经济周期和能源需求波动的影响，从而呈现出周期性波动的特点，这对企业的稳定发展带来挑战。当前，全球正处于“百年未有之大变局”中，全球能源市场经历了前所未有的波动，这对油田服务行业来说无疑带来了巨大的挑战。企业需要密切关注全球经济形势和能源需求的变化，市场需求的不稳定性对企业的经营决策和战略规划提出了更高的要求。

（2）油田服务技术及设备创新难度大

油田服务涉及的产品种类繁多，每一种化学品或专用设备都有其独特的应用场景和性能要求。无论是油田化学品还是油田专用设备领域，通常需要经过多年的实验室研究和现场试验，才能验证其可行性和实用性。这种长期性不仅增加了研发成本，也增加了技术的不确定性。同时，随着油田开采的不断深入，地下油藏条件日趋复杂，对技术和设备的要求也越来越高，这无疑加大了技术创新的难度。

（3）民营油田服务企业抗风险能力较弱

在国家政策大力支持、三大石油集团业务需求持续增长等背景下，我国国有油田服务公司在各自区域占据较大市场份额。而大部分民营油田服务公司规模较小，业务种类较为单一，能够跨市场提供油田综合服务的公司数量有限，抵抗市场风险能力较弱，使得民营油田服务公司在与国有油田服务公司的竞争中处于弱势地位，从而限制了其业务范围和市场竞争力的提升。

八、竞争格局

从国际市场看，国际油田服务行业展现出显著的寡头垄断特征。几家大型服务商，如斯伦贝谢、哈里伯顿、贝克休斯等，单独或联合掌握着物探、钻井、测井、工程建设等石油技术服务领域的核心项目，并占据了绝大部分市场份额。这种竞争格局凸显了国际油田服务行业的高度集中和强势企业的主导地位。

相对于国际油田服务行业，我国油田服务行业有比较独特的行业结构。其发展主要源于中国石油行业的主辅业务分离和现代化改制，使得油田服务逐渐成为一个独立的行业领域。近年来，随着我国油田服务行业的对外开放，越来越多的国际油田技术服务公司参与到国内的市场竞争中来，特别是行业内高端技术服务领域。使得我国油田服务企业众多，布局分散，且油田服务规模总体小于国际大型公司，行业集中度相对较低。目前，我国油田服务市场呈现“国有资源控制为主，民营与国际资本参与为辅”的竞争格局。其中，以中国石油、中国石化、中国海油旗下油服板块为主的综合性国有油服公司，占据了市场较大份额。

九、发展趋势

在国家大力推动油气增储上产的背景下，我国油田服务行业展现出蓬勃的发展势头。未来发展趋势整体向好，市场需求持续增长、技术创新、产业链协同发展、国际化发展步伐加快以及绿色可持续发展成为行业重要发展方向。其中，技术创新是推动油田服务行业发展的关键因素之一。随着全球油田资源的逐渐减少，油田勘探和开发面临着越来越大的挑战，油田技术服务需求也呈现出不断上升的趋势。未来，油田服务企业需要不断创新、优化技术和服务，以满足客户的需求和提高自身的竞争力。同时，物联网、大数据、人工智能等先进技术的应用，也将为油田服务行业带来更多的发展机遇，并推动油气行业数字化转型。