工业软件

摘要：进入21世纪后，我国国民经济和社会信息化发展比较迅猛。随着我国工业信息化发展加速，我国工业软件供给能力逐渐提升，产业生态不断完善，工业软件自主创新成为我国提高核心竞争力、促进产业高质量发展、维护全球绿色化发展的战略性任务，我国工业软件也逐渐走向世界舞台。2023年我国软件产品收入29030亿元，同比增长11.1%。其中，工业软件产品实现收入2824亿元，同比增长12.3%，占我国软件产品总收入的9.73%。

一、定义及分类

工业软件是指专门针对工业领域设计的软件，主要用于提高工业研发设计、业务管理、生产调度和过程控制水平。工业软件应用范围覆盖产品的全生命周期及企业生产经营的各个环节，按照具体应用的环节可将工业软件分为研发设计类、运营管理类、生产控制类和嵌入式工业软件。研发设计类工业软件指面向各类工业品研发、设计、加工的基础软件；运营管理类工业软件服务于产品的“进销存”环节以及企业整体的业务管理；生产控制类工业软件基于工业生产的流程，负责生产的流程调度、流程控制、流程监控；嵌入式工业软件指嵌入在硬件中的操作系统或开发工具软件。

二、商业模式

1、盈利模式

工业软件开发商盈利模式主要分为永久授权模式和订阅模式。永久授权模式下，工业软件企业为用户提供不同类型产品某一版本的永久授权，并收取授权费。如后续用户需要对该版本进行升级，则需依据软件销售合同另外支付升级费。订阅模式下，企业授予用户一段时间内使用软件的权利，在合同或订单约定期间内收取授权使用费用，并按约定为用户提供产品升级和技术支持服务。

2、销售模式

目前，我国工业软件开发企业大多面向全球销售，主要采用直销和代理结合的销售模式，以线下直销模式为主。其中直销模式分为非在线商店销售和官网在线商店销售两种；代理销售分为第三方在线应用商店销售和代理商销售两种。

3、研发模式

工业软件也是国家重点发展的战略性产业之一，对于推动我国工业转型升级和高质量发展具有重要意义。为保障工业软件的安全性、可靠性，工业软件开发商通常采用自主创新的研发模式。行业内成熟企业通常建立了完善的研发流程，拥有经验丰富的研发团队，其研发过程主要包括项目立项及启动、需求管理、开发管理、测试管理、发布实施等，以深入产品规划、设计、研发、测试和发布全过程，保证产品功能特性与市场需求相匹配。

三、行业政策

1、主管部门和监管体制

工业软件监管体制为国家宏观指导下的市场调节管理体制，政府职能部门进行产业宏观调控，行业协会进行自律规范。

行业主管部门为工业和信息化部，主要负责指导软件业发展；拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准；推动软件公共服务体系建设；推动信息服务业创新发展；推进软件和系统解决方案推广应用；推进软件服务外包；指导、协调信息安全技术开发等。

行业自律组织为中国软件行业协会。该协会由从事软件研究开发、出版、销售、培训，从事信息化系统研究开发，开展信息服务，以及为软件产业提供咨询、市场调研、投融资服务和其他中介服务等的企事业单位与个人自愿结合组成，经国家民政部注册登记，是唯一代表中国软件产业界并具有全国性一级社团法人资格的行业组织。主要负责对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查；负责软件产品登记认证和软件企业资质认证工作；订立行业行规行约，约束行业行为，提高行业自律性；协助政府部门组织制定、修改本行业的国家标准和专业标准以及本行业的推荐性标准等。

2、行业相关政策

随着我国信息技术的高速发展以及各行业信息化需求剧增，软件开发行业已逐渐成为国家信息化建设与信息技术应用的支柱。我国要成为现代化工业与制造业大国，需要不断推进“工业化”和“信息化”融合，而在信息产业推动国民经济发展的过程中，工业软件行业正发挥着举足轻重的作用。近年来，我国相继出台《原材料工业“三品”实施方案》《关于实施促进民营经济发展近期若干举措的通知》等一系列利好政策，鼓励工业软件供给方加强全生命周期质量数据开发利用和交换共享，构建数据驱动的产品研发和生产体系，形成一批专用工业软件，为产业发展创造良好的市场环境。此外，我国正全面提升制造业创新能力，加快从“制造大国”向“制造强国”的转变，作为关乎我国智能制造、智能建造的重要基础和核心支撑的工业软件行业也将受到更多的政策支持，有利于产业战略目标的快速实现。

四、发展历程

20世纪80年代初，伴随着昂贵的IBM大型机、VAX小型机、阿波罗工作站的引入，图形和设计CAD软件也进入中国科研工作者的视野。最早有实力引进先进技术和设备的研究所和高校开始了模仿和开发工业软件的征程。该时期所开发的工业软件以二维CAD绘图软件为主。20世纪90年代，科技部对研发设计软件的重点支持转向三维CAD软件。90年代后期，国内工业软件受到国外软件巨头入侵，工业软件市场竞争激烈，本土企业产品同质化严重，缺乏竞争力，国内工业软件绝大部分市场份额被国外企业占据。直至21世纪10年代，中国的工业软件发展整体呈现速度缓慢、自主创新能力较低的特点，处于起步阶段。2015年以后，国家开始重视工业软件的发展，工业软件相关政策密集出台，国家资金投入持续增加，行业内龙头企业紧抓市场机遇快速发展。叠加国外技术及设备封锁，国内企业加快自主研发进度，国产化程度提高，国内工业软件行业步入快速发展阶段。2023年以来，多家企业发布自主设计工业软件产品，我国工业软件产业步入国产替代新时代。

五、行业壁垒

1、经验壁垒

工业软件的应用与用户的经营模式直接关联，提供企业信息化系统建设解决方案的工业软件开发商需要对客户所处行业和整个应用环境有较深入的了解，在对客户的业务、组织结构、行业特点等充分了解的基础上，对客户管理和业务流程进行梳理，并为客户提供定制化工业软件服务。与此同时，客户对系统自身的可靠性、稳定性、安全性等方面要求很高，工业软件开发商的行业经验和成功案例成为客户选择的重要因素，从而形成较高的经营壁垒。

2、客户资源壁垒

行业内现有企业通过长期的技术服务和市场推广逐步形成稳定、成熟的客户群，这种合作模式有赖于供应商的开发人员对客户业务的深入了解。此外，信息化高速发展的背景下，用户信息化系统建设投资规模增大，工业软件更新迭代速度加快，为减少产品替换产生的经营成本，下游客户通常不会轻易更换工业软件供应商。而新的行业进入者很难在短期内了解客户的真实需求，培养出稳定的客户群。

3、技术与人才壁垒

工业软件开发涉及通讯技术、数据库技术、模型技术、大型软件技术等，需要多学科和技术的交叉融合，企业应具备充分的技术积累，使产品灵活应用于市场环境，结合丰富的专业理论知识和操作实践经验，以满足客户的需求。此外，工业软件具备很强的专业性，从产品研发、质量管理、市场推广、实施到长期技术服务，都需要大量精通软件技术且熟悉组织管理的高端复合型人才来支撑。高端技术水平以及复合型人才储备成为进入工业软件行业的重要门槛。

六、产业链

1、行业产业链分析

工业软件产业链上游为硬件设备、操作系统、开发工具、中间件等软硬件。目前，发达国家在全球率先建立了较为完整的工业体系，并伴随着信息技术的发展对工业软件提出了迫切需求，工业软件在为工业企业服务的同时也不断完善改进，二者相互促进使其拥有了工业软件领域几乎所有的核心技术和行业标准。其中全球操作系统目前仍以谷歌、微软、苹果三家国际企业所研发的操作系统为主，国产操作系统竞争力相对较弱，对外依存度较高。随着我国信息化发展速度加快，工业软件市场化应用程度持续提高，市场对其安全性、可靠性要求提高，推动工业软件上游供应商国产替代进程加快。

产业链下游主要为安防电子、工业通信、航空航天、汽车制造、数控设备、电力能源等应用领域。汽车制造是我国工业软件应用最为广泛的领域之一，目前，我国汽车产销量持续蝉联全球第一，属于全球汽车产销大国。国内汽车产销量持续增长，为工业软件发展提供广阔的市场增量。同时，随着中国制造业蓬勃发展，新能源、精密模具、3D打印、生物医药等新兴产业的快速发展，数控设备及数控软件市场需求量持续增长，推动工业软件市场规模持续扩大。

工业软件行业产业链

硬件设备

华为技术有限公司

戴尔股份有限公司

联想控股有限公司

中国长城科技集团股份有限公司

操作系统

Google

Microsoft

Apple

中国软件与技术服务股份有限公司

开发工具

甲骨文股份有限公司

Genuite

浪潮集团有限公司

北京华盛恒辉科技有限公司

中间件

国际商业机器公司

北京东方通科技股份有限公司

北京宝兰德软件股份有限公司

普元信息技术股份有限公司

上游

华为技术有限公司

上海宝信软件股份有限公司

用友网络科技股份有限公司

广联达科技股份有限公司

中游

安防电子

工业通信

航空航天

汽车制造

数控设备

电力能源

下游

2、行业领先企业分析

（1）用友网络科技股份有限公司

用友网络科技股份有限公司成立于1988年，是全球领先的企业数智化服务商，亚太本土管理软件、ERP软件、集团管理软件、人力资源管理软件、客户关系管理软件、小型企业管理软件、财政及行政事业单位管理软件、汽车行业管理软件烟草行业管理软件、内部审计软件及服务提供商。2023年，用友网络产品研发继续突破，随着不断积累和迭代升级，用友BIP3已进化成一个以数智平台+十大领域的场景服务+大规模生态为基本产品形态的融合服务群。2023年上半年，用友网络软件开发与云服务业务收入为23.46亿元，同比增长2%。

（2）上海宝信软件股份有限公司

上海宝信软件股份有限公司成立于2000年，具备信息技术与现代管理技术相结合、项目规划咨询和工程实施相结合、软件构件化和定制化设计相结合的能力，拥有构建最佳性价比的网络技术、提供决策平台系统的软件技术、解决信息孤岛问题的集成技术和为用户提供专业服务的支持技术等，产品与服务业绩遍及冶金、石化、电力、交通、金融、零售、传媒、政府、医疗卫生等多个行业，在企业信息化、过程自动化和城市信息化等领域占有领先优势。2023年宝信软件坚持“工程精品化，产品规模化，运营平台化”的转型发展策略，加快培育竞争优势，不断提升行业地位和运行效率，各项主要经营指标保持稳健增长。2023年上半年，宝信软件软件开发及工程服务营业收入为39.98亿元，同比增长14.98%。

七、行业现状

工业软件在工业发展中扮演着重要的角色，是实现工业数字化、智能化、网络化的关键，高端工业软件是实现我国从制造大国走向制造强国目标的重器之一。进入21世纪后，我国国民经济和社会信息化发展迅猛。随着我国工业信息化发展加速，我国工业软件供给能力逐渐提升，产业生态不断完善，工业软件自主创新成为我国提高核心竞争力、促进产业高质量发展、维护全球绿色化发展的战略性任务，我国工业软件也逐渐走向世界舞台。2023年我国软件产品收入29030亿元，同比增长11.1%。其中，工业软件产品实现收入2824亿元，同比增长12.3%，占我国软件产品总收入的9.73%。随着新一轮科技革命和产业变革加快演进，工业软件产业面临着世界数智化、全球化等机遇，行业内企业逐渐意识到产业创新的重要性，发挥自身优势，推动我国数字经济的发展，提升企业核心竞争力，整合社会资源，保障自主研发能力，从而实现企业带动行业发展。

八、机遇与挑战

1、机遇

（1）良好的政策环境

工业软件作为工业企业运营的“大脑”、新一代信息技术产业的灵魂，是支撑国家发展和创新的隐形“国之重器”。近年来，我国陆续出台一系列支持产业发展的利好政策，为国内工业软件提供了前所未有的契机，有助于行业企业集中力量突破业务与技术瓶颈，实现弯道超车。此外，主管部门通过支持软件企业依法申请知识产权、大力发展软件相关知识产权服务、加大侵权违法行为惩治力度等措施提升知识产权保护力度，为国内工业软件发展提供了政策支持。

（2）国产化紧迫性提高

随着经济的不断发展和信息化的不断加深，在政府、军事、金融等重点领域，软件安全已经成为信息安全的重要组成部分，关乎国家安全。同时，中美贸易争端及美国对中兴通讯股份有限公司、华为技术有限公司等中国企业的制裁，凸显中国在高科技核心技术领域执行进口替代、国产化的重要性，为国产自主可控的工业软件创造了巨大的发展前景。

（3）潜在市场需求持续释放

从工业软件行业整体来看，其下游应用涉及建筑、交通、石化、城市规划、电力、船舶、汽车运输、军工、机械等诸多领域。“十四五”期间，中国全面进入数字经济时代，各领域的数字化程度不断提高，越来越多的企业通过数字化转型来实现信息、技术、产能的精准配置与高效对接，工业软件迎来需求的快速增长。此外，3C 产业、新能源汽车、工业机器人、机床行业及集成电路芯片等高端制造产业保持较快的增长速度。工业软件作为产业前端，市场潜在需求持续释放，有助于产业协同发展。

2、挑战

（1）经营成本上升

随着工业软件更新迭代速度不断加快，企业持续加大产品研发投入，以满足差异化、多元化市场需求。此外，工业软件企业最大的成本为人力成本。一方面，随着企业规模不断提高，研发及销售人数快速增加；另一方面，为稳定企业优质管理体系以及履行社会责任，劳动力薪资水平持续上涨，导致人工成本不断提高，从而增加了企业的资金压力。

（2）缺乏复合型人才

工业软件是将工业知识、行业经验和技术积累高度凝练后，通过算法、代码固化到软件中，再经过反复试验验证、修改迭代形成的工业结晶。相较于其它软件，工业软件的研发和应用更具复杂性和综合性，需要精通信息技术、工业技术，甚至企业管理知识的复合型人才，其培养难度大导致高端复合型工业软件人才缺口较大。同时，随着市场竞争的加剧，国内企业对人才的争夺日趋激烈，行业内企业面临留住和吸引优秀人才的难题。

（3）国外成熟企业竞争优势明显

目前我国部分核心工业软件的市场份额被达索系统、西门子、欧特克等国外知名企业所占据，其依托起步早、技术强等优势持续拓展中国市场。相比较而言，我国大部分工业软件开发商在产品功能、产品性能及研发能力等方面仍存在一定的差距，产品生态建设还需较长时间的投入，用户对于国产软件的使用习惯以及信任程度有待提高。

九、竞争格局

工业软件的发展依托于工业体系的建立，由于欧美等发达国家率先建立了较为完善的工业体系，使其在工业软件领域有着较强的先发优势。在工业与信息化结合的过程中，工业软件通过实际应用得到改进及完善。达索、欧特克、西门子、ANSYS等多家国际知名工业软件企业凭借成熟的技术，在我国工业软件市场占有主导地位。近年来，随着国内企业研发水平的提高，下游工程建设、制造行业的需求增加，我国工业软件行业获得快速发展。国内企业不断通过技术创新、产品优化升级、灵活授权模式、本土化服务等扩大市场份额，并形成差异化优势。其中涌现出一批包括宝信软件、用友网络、广联达、浩辰软件、中望软件、数码大方在内的国产工业软件企业，逐步实现部分产品的国产替代。

十、发展趋势

软件产品属于知识密集型产品，具有附加值高、被盗版风险大等特点。长期以来，我国国产软件产品厂商的生存空间面临盗版软件的挤压，限制了行业良性发展。未来，出于安全、可控等原因，用户将优先选择国产正版软件，软件正版化将持续成为我国软件行业发展的一大趋势。同时，受移动互联网、云计算等新技术的影响，企业对成本控制，工作效率提升，异地协同工作，跨企业、跨部门、跨专业协作的需求日益增强，促使工业软件产品云化、平台化趋势日益明显。此外，工业互联网是全球新一轮产业竞争的制高点，也是传统工业软件企业利用行业知识与互联网优势实现换道超车的重大机遇。叠加“数字化+双碳”理念的推广，企业将着力打造更环保、更先进的工业软件体系。