植物蛋白饮料

摘要：随着消费者对健康饮食的日益关注，消费者倾向于寻找替代乳制品的健康饮品，这推动了大豆、杏仁、燕麦、椰奶等植物蛋白饮料的销量。2019年我国植物蛋白饮料行业市场规模为1188亿元，到2020年有所下降，下降至1117亿元，下降的原因主要为新冠疫情的爆发导致植物蛋白饮料市场产量及销量减少。2021年与2022年有所回升，2022年我国植物蛋白饮料行业市场规模为1351亿元。未来，我国植物蛋白饮料行业将朝着产品健康化、创新多样化以及生产智能化方向发展。

一、定义及分类

植物蛋白饮料是以植物果仁、果肉等为主要原料(如大豆、花生、杏仁、核桃仁、椰子、棒子)，经加工制成的以植物蛋白为主体的乳状液体饮品。其具有不含或较少的胆固醇含量，富含蛋白质和氨基酸，适量的不饱和脂肪酸，营养成分较全等特点。植物蛋白饮料主要分为豆乳饮料、椰子乳、杏仁乳、核桃乳以及蛋白饮料等。

二、商业模式

1、采购模式

植物蛋白饮料生产企业主要采购模式为直接采购和集中采购。直接采购是指企业直接与农民或农场主进行交易，采购所需的原材料，如大豆、杏仁等。这种方式可以使企业更直接地控制原材料的品质和供应稳定性，但可能面临价格波动和供应不确定性的风险。集中采购主要指设立专门的采购部门或采购中心，负责统一采购所有子公司或关联企业所需的原材料。集中采购可以实现规模经济，降低采购成本，并加强对供应链的管理。

2、生产模式

植物蛋白饮料生产企业生产模式主要为“以销定产”生产模式。“以销定产”是指企业根据市场需求和销售预测来确定生产规模和产品种类。这种模式下，企业会密切关注市场动态和消费者需求变化，根据销售数据和市场趋势来调整生产计划。这样，企业能够更好地满足市场需求，减少库存积压和浪费，提高生产效率和资源利用率。

3、销售模式

植物蛋白饮料行业销售模式主要为直销模式和经销模式。直销模式指的是生产企业直接将产品销售给消费者，不经过任何中间商。这种模式可以通过企业的自有零售店铺、在线商城或者通过展会、健康讲座等方式进行。经销模式则是通过分销商、代理商、批发商或者零售商等中间环节将产品销售给消费者。这种模式可以迅速扩大销售网络，覆盖更广泛的市场区域。经销模式下，企业需要管理好与经销商的关系，确保产品的市场推广和服务质量，同时要考虑到中间环节可能带来的成本增加和利润分成。

三、行业政策

1、主管部门及监管体制

植物蛋白饮料行业主管部门主要有国家发展和改革委员会、国务院食品安全委员会、国家市场监督管理总局等。国家发展和改革委员会主要负责产业政策的制定、监督、检查其执行情况，研究制定行业发展规划，指导行业结构调整，产品开发和推广的政府指导、项目审批和产业扶持基金的管理等。国务院食品安全委员会主要负责分析食品安全形势，研究部署、统筹指导食品安全工作，提出食品安全监管的重大政策措施，督促落实食品安全监管责任。国家市场监督管理总局负责市场综合监督管理，统一登记市场主体并建立信息公示和共享机制，组织市场监管综合执法工作，承担反垄断统一执法，规范和维护市场秩序，组织实施质量强国战略，负责工业产品质量安全、食品安全、特种设备安全监管，统一管理计量标准、检验检测、认证认可工作等。

植物蛋白饮料行业自律组织主要有中国食品工业协会、中国饮料工业协会等。中国食品工业协会是全国食品工业的行业组织，面向全国食品行业开展服务、协调、自律、监督工作。其主要职责包括：开展食品行业调查、分析研究工作，就我国食品工业发展的规划、方针和产业政策及法规等有关问题向国家政府部门提出建议；加强植物蛋白饮料行业内的自律，创造和维护植物蛋白饮料行业内的公平竞争环境；参与制定、修订食品行业有关标准，促进食品工业产品质量水平的提高。中国饮料工业协会是经民政部批准的国家一级协会，具有自律性、非营利性、全国性等特点，主要职能：贯彻落实国家有关政策，提出植物蛋白饮料行业发展规划，对国家法律、财税政策、进出口政策、产业指导目录等提供行业意见和建议。引导企业有序市场竞争，促进共同发展。

2、相关政策

近年来，中国植物蛋白饮料行业受到政府的高度重视。国家陆续出台了多项政策，鼓励植物蛋白饮料发展。如《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》将蛋白饮料、植物饮料的开发、生产列入全国鼓励外商投资产业目录中，吸引外国投资者加大对植物蛋白饮料领域的投资，引入国外的资金、技术和管理经验，促进植物蛋白饮料行业产业升级和技术进步。

四、行业壁垒

1、技术壁垒

技术是植物蛋白饮料行业的核心竞争力之一。新进入者必须掌握先进的生产工艺和技术，以确保产品的品质和口感能够满足消费者的需求。此外，随着消费者对健康和环保的关注度不断提高，企业还需要研发出更健康、更环保的植物蛋白饮料产品。这需要企业投入大量的研发资源，进行持续的技术创新和产品升级，以保持技术领先地位。因此，在技术方面对植物蛋白饮料行业新进入者构成一定的壁垒。

2、品牌壁垒

知名品牌往往能够获得消费者的信任和认可，从而拥有更高的市场份额和更强的定价权。新进入者需要花费大量的时间和资源来建立自己的品牌形象和消费者认知，这需要企业在市场营销和品牌推广方面进行持续的投入。此外，品牌的建立还需要企业具备良好的口碑和信誉，这需要企业在产品质量、客户服务等方面不断提升自己的表现。因此，品牌对于新进入者来说是一个难以打破的壁垒。

3、原材料壁垒

原材料是植物蛋白饮料的基础，优质的原材料是生产高品质产品的关键。然而，优质的植物蛋白原料供应可能受地域、季节等因素限制，新进入者可能面临原材料供应不稳定的问题。此外，一些优质的原材料可能被大型企业垄断，新进入者很难获取到足够的原材料供应。这需要新进入者建立稳定的原材料供应链，确保原材料的品质和供应稳定性。

4、资金壁垒

植物蛋白饮料行业的初始投资和运营成本相对较高，新进入者需要充足的资金支持来覆盖设备购置、原料采购、生产运营、品牌宣传等方面的费用。此外，随着市场竞争的加剧，企业需要不断投入资金进行技术创新和产品升级，以保持竞争力。这需要企业具备强大的资金实力和融资能力。

五、产业链

1、行业产业链分析

植物蛋白饮料行业产业链上游为原材料行业，主要原材料有大豆、杏仁、椰子、核桃以及花生等原材料。产业链中游则主要是植物蛋白饮料的生产制造。下游则通过各大销售渠道销售给消费者。中国植物蛋白饮料行业产业链如下图所示：

植物蛋白饮料行业产业链

大豆

黑龙江北大荒农业股份有限公司

九三粮油工业集团有限公司

中粮东海粮油工业（张家港）有限公司

海南京粮控股股份有限公司

杏仁

承德亚欧果仁有限公司

承德顺天食品有限公司

陕西天寿杏仁食品有限责任公司

新疆大德恒科技有限公司

椰子

海南南国食品实业有限公司

海南省万宁市兴隆华侨农场

海南省椰子产业股份有限公司

海南椰子实业有限公司

核桃

南涧县红云核桃加工销售有限责任公司

好想你健康食品股份有限公司

青海忠华核桃有限公司

云南农垦核桃产业发展有限公司

上游

河北养元智汇饮品股份有限公司

承德露露股份公司

维维食品饮料股份有限公司

厦门银鹭食品集团有限公司

中游

消费者

下游

从上游来看：产业链上游主要为大豆、杏仁等原材料，原材料成本是影响植物蛋白饮料生产成本的关键因素。如原材料价格上涨，植物蛋白饮料的生产成本也会相应增加。

从下游来看：产业链下游主要为消费者，消费者需求直接决定了植物蛋白饮料市场规模。随着生活水平的提升和健康观念的增强，消费者对植物蛋白饮料的需求不断增长，推动我国植物蛋白饮料行业市场规模扩大。

2、行业领先企业分析

（1）河北养元智汇饮品股份有限公司

河北养元智汇饮品股份有限公司成立于1997年，中国核桃饮品行业领跑者，六个核桃是企业代表性产品。养元公司是一个研发、生产、销售核桃饮品的企业，汇聚了国内大批专业核桃饮品研发人员，独自创立了国内先进的核桃饮品生产工艺。近年来，养元饮品营业收入呈波动态势，2021年养元饮品营业收入达到69.06亿元，到2022年，营业收入有所下降，下降至59.23亿元；2023年1-9月养元饮品营业收入为45.87亿元，同比增长9.6%。

（2）承德露露股份公司

承德露露股份有限公司是中国著名的植物蛋白饮料生产企业，总部位于河北省承德市。公司成立于1997年，是以杏仁为主要原料，生产杏仁露等植物蛋白饮料的专业制造商。承德露露的产品以其独特的风味和营养价值广受消费者喜爱，尤其是其经典的杏仁露系列，成为了中国杏仁饮料市场的领导品牌之一。近年来，承德露露营业收入逐年上涨，到2022年，承德露露营业收入上涨至26.92亿元；2023年1-9月，承德露露营业收入为20.35亿元，随着植物蛋白饮料行业的发展，承德露露的营业收入也将有望进一步扩大。

六、行业现状

随着消费者对健康饮食的日益关注，植物蛋白饮料市场正在快速增长。消费者倾向于寻找替代乳制品的健康饮品，这推动了大豆、杏仁、燕麦、椰奶等植物蛋白饮料的销量。2019年我国植物蛋白饮料行业市场规模为1188亿元，到2020年有所下降，下降至1117亿元，下降的原因主要为新冠疫情的爆发导致植物蛋白饮料市场产量及销量减少。2021年与2022年有所回升，2022年我国植物蛋白饮料行业市场规模为1351亿元。

七、发展因素

1、机遇

（1）国家产业政策的支持

植物蛋白饮料行业是我国大力发展的重点行业，政府部门推出许多产业政策促进植物蛋白饮料行业发展，如《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》将蛋白饮料、植物饮料的开发、生产列入全国鼓励外商投资产业目录中。《关于培育传统优势食品产区和地方特色食品产业的指导意见》提出，打造特色饮料原料基地,促进全自动高速无菌灌装、智能温控蒸煮数控高密度发酵、微波灭菌、超高压非热杀菌等现代食品加工工艺装备推广应用。一系列政策将推动我国植物蛋白饮料行业的发展。

（2）居民健康意识提升

随着人们生活水平的提高和健康意识的增强，消费者对食品的健康属性越来越重视。植物蛋白饮料因其天然、低脂、低糖等特点，被视为更健康的饮品选择。相较于传统的动物蛋白饮料，植物蛋白饮料不含有胆固醇和乳糖，更适合乳糖不耐受者和心血管疾病患者饮用。此外，植物蛋白饮料中富含的植物蛋白、膳食纤维和多种维生素矿物质，有助于补充人体所需营养，维持身体健康。健康意识的提升为植物蛋白饮料行业带来了巨大的市场机遇。

（3）企业加大全球市场拓展力度

植物蛋白饮料行业拥有巨大的发展潜力。首先，随着国内健康饮食市场的不断增长，植物蛋白饮料在国内市场的份额有望持续提升。企业可以通过加强品牌营销和渠道建设，提高产品的知名度和市场占有率。其次，植物蛋白饮料在国际市场上的需求也在不断增加。在经济全球化加速以及“一带一路”倡议持续推进的背景下，企业可以通过出口产品、合作建厂等方式，进军国际市场，拓宽销售渠道，提升品牌影响力。

2、挑战

（1）产品质量不稳定

产品质量是品牌形象的重要组成部分。我国植物蛋白饮料行业市场集中度低，存在很多中小型植物蛋白饮料生产企业，且许多企业缺乏严苛的质量控制体系，导致产品质量波动较大,甚至存在食品安全隐患。若植物蛋白饮料企业出现产品质量问题，很可能导致品牌形象受损，影响消费者对企业的认知和信任度。这将给企业的市场推广和长期发展带来严重的挑战。

（2）原材料价格波动

植物蛋白饮料的主要原材料如大豆、杏仁等，其价格受到全球市场供需关系、气候变化、运输成本以及国际贸易政策等多重因素的影响。当这些原材料的价格出现波动时，会直接影响到植物蛋白饮料的生产成本。例如，干旱、洪水等自然灾害可能导致某些农作物减产，进而推高市场价格；而全球经济形势好转时，对这些原材料的需求增加，也可能导致价格上涨。如原材料价格上涨，且企业未能较好的向下游转移，则会影响企业的净利润。

（3）消费者需求变化速度快

消费者需求的变化具有不确定性和快速性，导致企业难以准确预测和把握市场趋势。随着生活节奏的加快，消费者对产品的消费需求也在不断变化，企业需要加大产品研发力度，推出更多口味、营养和功能性的新产品，以满足消费者的个性化需求。同时，企业还需要加强品牌营销和推广，提升品牌知名度和美誉度，吸引更多消费者购买。消费者需求变化还可能导致企业库存积压及产能过剩等问题。

八、竞争格局

虽然植物蛋白饮料行业近年来发展迅速，但行业集中度整体仍然较低。这主要是由于该行业内企业数量众多，但规模以上的企业占比相对较少。许多小型企业以核心单品为主打，通过细分市场来抢占市场份额，这在一定程度上降低了行业的整体集中度。随着植物蛋白饮料市场的不断发展，越来越多的企业进入该领域，市场竞争日益激烈。我国植物蛋白饮料行业中，位于第一梯队的有养元饮品、维维股份以及承德露露等企业。第二梯队则有椰树集团、达利食品以及欢乐家等企业。第三梯队则为其他中小型植物蛋白饮料生产企业。

九、发展趋势

随着消费者对健康的关注度不断提高，植物蛋白饮料行业正朝着更加健康化的方向发展。消费者不仅关注产品的营养成分，还对产品的来源、加工过程以及是否含有添加剂等方面提出了更高要求。企业将更加注重产品健康。同时，创新多样化也是植物蛋白饮料行业未来重要发展方向之一，主要体现在产品多样化以及原材料多样化方面。此外，随着工业4.0的推进和人工智能技术的不断进步，智能化生产能够显著提高生产效率、降低成本、提升产品质量，并且增强企业的市场竞争力。未来，我国植物蛋白饮料行业将朝着产品健康化、创新多样化以及生产智能化方向发展。