核桃

摘要：核桃作为我国重要的干果，因其丰富的营养和医疗价值，受到广泛欢迎，加上核桃适应性强，种植遍布全国20多个省市自治区。在上个世纪末到本世纪初，以修复生态为主要目的退耕还林项目的实施，而核桃因其早结果、快收益的特点，成为退耕还林的首选树种，为核桃产业的快速发展提供了动力。建国初期，核桃产业进展缓慢，但随着生产力的提升和农垦建设兵团、集体化经营模式的推动，核桃规模化发展得以实现。国家政策对木本油料作物的大力支持和核桃深加工产品的快速发展，进一步促进了核桃市场规模的扩大和产需量的增长。数据显示，2022年产量约为590.06万吨，同比增长9.2%，需求量约为582.05万吨，同比增长9.8%。

一、定义及分类

核桃又称胡桃，是一种胡桃科胡桃属的落叶乔木植物。胡桃种仁营养丰富，含油量高，可生食，亦可榨油食用，与扁桃、腰果、榛子并称为“世界四大干果”。同时，核桃树体高大，枝繁叶茂，抗逆性强，适应范围广，也是良好的生态环境保护树种之一。核桃含有丰富的蛋白质、脂肪及碳水化合物，并含有人体必需的钙、磷、铁等多种微量元素和矿物质，以及胡萝卜素、核黄素等多种维生素，有着很高的营养和医疗保健价值，具有改善心血管健康、增强脑功能、增强免疫力、改善消化系统功能等多种功效。

二、行业政策

我国是世界上最大的核桃生产国和消费国，核桃种植面积和坚果总产量均居世界首位，全国有20多个省（自治区、直辖市）都有核桃分布。1996年至今农业部、国家林业局及中国经济林协会先后四次命名了28个“中国核桃之乡”。其中包括了云南、新疆、浙江临安、甘肃陇南市、陕西商洛市、陕西陇县、山西汾阳在内的七大名产区。其中新疆、云南得益于优越的自然条件和政策的大力支持，核桃产业竞争力较强。以云南为例，近年来，云南省委、省政府高度重视云南核桃产业发展，相继出台了一系列政策来扶持核桃行业的发展，如2022年颁布了《云南省核桃产业高质量发展三年行动方案(2023-2025年)》，提出到2025年，核桃产业逐渐实现从“大”向“强”的转变，产业化水平大幅提高，产品加工能力和水平显著增强，产业集聚程度明显提高。核桃种植面积稳定在4300万亩左右，核桃干果年产量300万吨以上，核桃油产能10万吨以上，核桃全产业链产值达1000亿元以上、实现翻番，主产区农村人口年均从核桃产业中获得收入超过3000元。

三、行业壁垒

1、资金准入壁垒

核桃行业属于食品制造业，其生产需要土地、厂房、生产设备等重要资产的投入。对投资者的资金能力具有较高要求。此外，具备一定生产规模的企业将拥有更多的管理经验，这些经验有助于企业提高设备生产效率，降低单位产品生产成本，从而提高生产效益。

2、市场准入壁垒

食品工业是涉及到人民身体健康的重要行业，近年来食品安全事件频发，整个社会对食品安全的关注提升到前所未有的高度。2005年9月，国家质检总局建立全面的食品质量安全市场准入制度，主要包括生产许可制度、食品质量安全强制检验制度和市场准入制度。随着国家对食品质量要求的日趋严格，市场准入标准会进一步提高，已经具备食品质量安全市场准入资格的企业将在未来的发展中占据先机。

3、技术与人才壁垒

随着近几年核桃行业在国内的迅速兴起，成熟的高端管理人员日益短缺，并成为行业内企业竞相网罗的对象。核桃产品在生产过程中，技师的关键技术和经验非常重要。随着国内劳动力供需矛盾日益突出，人员工资水平的上涨，行业面临人力成本上升导致利润水平下降的风险。

4、品牌与客户壁垒

品牌形象是商品品质、服务和客户认可度的集中体现，良好的品牌形象是维持稳定消费群体的基础，是核桃企业在激烈的市场竞争中生存和发展的重要保证。在市场产品同质化的背景下，品牌无疑成为食品安全的重要代名词，对于食品行业，品牌的确立需要长期的时间和资金的积累，而已经形成品牌知名度的企业将在发展中获取更多的机会。

四、产业链

核桃行业产业链上游为核桃种植环节，主要包括种苗、化肥、农药、种植用具等环节；中游为核桃产业环节，主要包括核桃初加工及核桃深加工两部分；下游为核桃产品的销售流通环节，经由农贸市场、便利店、商超、电商平台等各类流通渠道到达终端消费者手中。

核桃行业产业链

农药

江苏扬农化工股份有限公司

山东潍坊润丰化工股份有限公司

利尔化学股份有限公司

深圳诺普信作物科学股份有限公司

中农发种业集团股份有限公司

湖南大北农农业科技有限公司

南京红太阳股份有限公司

安道麦股份有限公司

华邦生命健康股份有限公司

浙江永太科技股份有限公司

江苏长青农化股份有限公司

中农立华生物科技股份有限公司

浙江新安化工集团股份有限公司

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

江西正邦作物保护股份有限公司

广西田园生化股份有限公司

化肥

中农发种业集团股份有限公司

合肥丰乐种业股份有限公司

中国石油化工集团有限公司

湖北宜化化工股份有限公司

鲁西化工集团股份有限公司

浙农集团股份有限公司

贵州磷化(集团)有限责任公司

云南云天化股份有限公司

格尔木藏格钾肥有限公司

迪斯科化工集团股份有限公司

中盐安徽红四方肥业股份有限公司

四川美丰化工股份有限公司

北方华锦化学工业股份有限公司

山东华鲁恒升化工股份有限公司

四川泸天化股份有限公司

江苏华昌化工股份有限公司

农机

中联重科股份有限公司

中国一拖集团有限公司

吉峰三农科技服务股份有限公司

星光农机股份有限公司

林海股份有限公司

江苏悦达投资股份有限公司

吉林天朗新能源科技有限公司

新乡市花溪科技股份有限公司

宝时得科技（中国）有限公司

浙江派尼尔科技股份有限公司

科乐收农业机械（山东）有限责任公司

种苗

大千生态环境集团股份有限公司

广州普邦园林股份有限公司

康欣新材料股份有限公司

盘锦博亚惠农科技有限公司

海峡生物科技股份有限公司

上游

河北绿岭果业有限公司

山东省费县沂蒙小调特色食品有限公司

云南摩尔农庄生物科技开发有限公司

山西晋西核桃食品有限公司

中游

农贸市场

便利店

商超

电商平台

下游

五、行业现状

核桃作为我国重要的干果，因其丰富的营养和医疗价值，受到广泛欢迎，加上核桃适应性强，种植遍布全国20多个省市自治区。在20世纪末到21世纪初，以修复生态为主要目的退耕还林项目的实施，而核桃因其早结果、快收益的特点，成为退耕还林的首选树种，为核桃产业的快速发展提供了动力。建国初期，核桃产业进展缓慢，但随着生产力的提升和农垦建设兵团、集体化经营模式的推动，核桃规模化发展得以实现。国家政策对木本油料作物的大力支持和核桃深加工产品的快速发展，进一步促进了核桃市场规模的扩大和产需量的增长。数据显示，2022年产量约为590.06万吨，同比增长9.2%，需求量约为582.05万吨，同比增长9.8%。

六、发展因素

1、有利因素

（1）栽培历史久远，资源丰富

核桃在我国栽培历史久远，且分布广泛，全国绝大部分区域都有核桃的分布。核桃属中的核桃和铁核桃是中国分布范围最广、栽培面积最大的坚果树种。经过漫长岁月的自然与人为选择和近代良种选育研究，我国形成了非常丰富的核桃基因资源。

（2）集约化栽培技术取得重大突破。

高效集约栽培模式是现代农业发展的必然趋势，以核桃生产大国美国为例，其核桃生产优势主要体现在良种化程度高、栽培技术先进和集约化规模化生产经营模式。我国改革开放之后的核桃生产和科研事业发展迅速，除一批具有自主知识产权的优良品种相继问世外，核桃无性繁殖问题得以解决，相继制定了核桃坚果质量国家标准、良种苗木繁育及丰产栽培技术行业标准，以及一系列地方标准，极大地推动了我国核桃产业由粗放经营向集约经营栽培方向发展。

2、不利因素

（1）重栽培轻管理现象严重，良种化程度较低

由于发展核桃的地区多为山坡地，土壤贫瘠，但由于种植户认识不到位，政府政策支持强度不够，基础设施薄弱，用工成本比较高，存在一定程度的重栽轻管的现象，长期放任生长，只在采收前后稍加管理。此外，由于核桃发展速度较快，部分地区苗木供应短缺，苗木质量参差不齐，甚至出现以次充好、假冒伪劣的现象，主栽品种不清晰，授粉树搭配不合理，不能适地适树，导致树体营养不足，整体树势状况不良。

（2）加工企业规模落后

目前，我国核桃加工业处于滞后状态，现有加工企业年加工能力在100吨以下的占80%，可以称得上龙头企业的很少。深加工力度不足。大部分企业是季节性生产，能维持全年生产的廖廖无几。大部分企业产品销售都是机遇性的，市场占有份额很不稳定。此外，我国大部分核桃加工企业没有自己的种植基地，加工原料的质量和供应难以保证，导致加工企业的生产规模和效益受到严重的制约。

七、竞争格局

我国核桃行业市场分布具有明显的地域性，主要集中在云南、陕西、新疆、山西、河南、甘肃、山东、河北等省份。其中以云南、新疆、四川、山东为代表的地区产业综合竞争力最强，特别是云南、新疆、四川等地区核桃资源优势、规模优势较强，优于其他地区，这得益于政府的政策引导和适宜核桃生长的地区气候。目前，我国核桃行业主要参与企业有河北绿岭果业有限公司、山东省费县沂蒙小调特色食品有限公司、云南摩尔农庄生物科技开发有限公司、山西晋西核桃食品有限公司、广东南兴天虹果仁制品有限公司等。

八、发展趋势

近年来，我国核桃市场蓬勃发展，得益于国民生活水平的提升和核桃加工业的兴起。国民对核桃食品及核桃油保健功能的日益关注，使得核桃需求逐年攀升，核桃产业链不断延伸，核桃种植业规模化发展。同时，核桃种植技术的优化升级，也促进了核桃经济林的产业化、规模化发展，提高了核桃的产量和质量。然而，过去核桃种植存在技术认识不足、管理粗放等问题，制约了核桃品质与产量的提升。为改善这一现状，政府需统筹规划，建立科技示范基地，推进种植管理、精深加工等全过程的专业化、标准化。同时，制定技术标准，加强质量监督，确保核桃产品质量安全。这些措施将推动核桃产业向标准化、规范化、科学化方向发展，实现核桃产业的持续健康发展。