纸和纸板容器

摘要：2023年我国纸和纸板制容器制造行业规模以上企业（年营业收入2000万元及以上全部工业法人企业）2991家，比去年减少164家。全国纸和纸板制容器制造行业累计完成营业收入2682.57亿元，同比增长-4.44%。增速比去年同期提高了0.57个百分点。全国纸和纸板制容器制造行业累计完成利润总额108.67亿元，同比增长35.65%。增速比去年同期提高了51.26个百分点。

一、定义及分类

纸板容器是指以纸或纸板为主体构成的容器。最为广泛应用的纸板容器类型有纸箱、纸盒、纸袋、纸浆模塑制品以及纸基复合材料制成的各种容器。应用形式最多的是纸箱、纸盒、纸袋，其中又以瓦楞纸箱为常用。纸板容器的刚性、密封性、抗湿性较差，对液体或密封性要求较高的商品，纸容器常作为中包装或外包装使用。纸板容器已广泛地应用于食品、医药、日用品、文教用品、化妆品、工艺品、电子、仪表、工具器材等较多商品的包装，且随着强化、压光覆膜等技术的进一步发展，纸板容器的使用将会不断扩大。

二、行业政策

当前，纸和纸板容器行业正面临国际国内“碳达峰、碳中和”、能耗双控和环保等多项挑战暨重大发展机遇，行业结构加速分化，马太效应愈发凸显。近几年，相关组织机构和部门发布多项政策措施推进纸板行业绿色低碳发展，平稳健康运行。如《工业领域碳达峰实施方案》、《轻工业稳增长工作方案(2023-2024年)》《产业结构调整指导目录（2024年本）》等，这些政策主要体现在构建绿色生产体系、减少生产污染、推广循环利用以及加强纸板回收利用等多个方面。

三、行业壁垒

1、资金投入壁垒

纸和纸板容器工业是资金密集型行业，我国造纸业百元产值占用的固定资产与冶金、化工、石油工业相当。纸和纸板容器企业需通过扩大生产规模、加大资金投入，才能赢得市场的主动权。一方面，生产环节需要购置先进的生产设备、环保设备，建造专业的实验室及生产车间；另一方面，需不断研发产品、更新技术、升级改造设施，以满足客户的新需求，这些均需持续投入较多资金，形成进入该行业的障碍。

2、环保壁垒

《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）从环保标准上对造纸行业提出了新的要求，对造纸企业排出废水中的pH值、COD、氮和磷等9个指标做出具体规定，同时将AOX作为强制性指标,并增加了二恶英等排放指标；对造纸行业废水排放中含有的污染物排放限值进行了大幅度修改和补充,其中部分指标严于欧美发达国家的最佳技术导则。《水污染防治行动计划》中明确指出，取缔小型造纸、焦化等“十小企业”，全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。《工业领域碳达峰实施方案》强化能源、钢铁、石化化工、建材、有色金属、纺织造纸等行业耦合发展，推动产业循环链接，实施钢化联产、炼化一体化、林浆纸一体化、林板一体化。新的政策和排放标准的实施不但加快了一批环保设施不健全和标准低的纸和纸板容器企业的淘汰进程，而且提高了环保准入门槛。

3、原料供应壁垒

中国纸和纸板容器工业的纸浆原料分为木浆、废纸浆、非木浆，其中废纸浆用量最大，占总用量的六成以上。我国森林资源匮乏，受造纸人工林原料基地建设迟缓、供材有限、非木材清洁制浆新技术开发滞后、国内废纸回收率偏低等因素制约，造纸纤维自给率难以提高。目前，我国进口纸浆占纸浆总消耗量的比例仍然维持在40%左右的高位，纸和纸板容器行业原材料对外依存度较高。但从不同国家进口的废纸质量也存在较大差异，而可供国际贸易的废纸受气候、环保以及当地废纸收集情况等诸多因素的影响，客观上存在着供应价格和供应量的波动性，如果没有稳定的原料供应渠道则必然会影响到企业生产经营的正常开展。近年来，国家进口废纸政策逐渐收紧，更加增加了废纸原料供应的紧缺度。稳定的原料供应渠道需要多年经营方能形成，对新进入者构成壁垒。

4、客户认证及长期服务壁垒

客户认证障碍首先表现在客户严格的供应商审核认证制度上。产品包装是保护产品安全、提升产品形象的主要手段，因此，高端品牌客户对包装供应商制定了一系列严格的选择标准，主要包括资金和销售规模、研发设计能力、生产能力、品质控制能力、市场响应速度、社会责任等各个方面。成为合格供应商之后，需要经历为期较长的小批量试制、中批量试产后才能进入大批量供应。一旦与供应商形成稳定的合作关系，客户一般不会轻易更换供应商。对新入者而言，要在短时间内达到非常强的综合服务能力具有较高难度。客户认证制度及长期合作关系的建立对新进入者构成壁垒。

四、产业链

中国纸和纸板容器行业产业链由上至下可分为上游原材料供应商、中游纸和纸板容器生产企业和下游应用行业。上游主要为本行业提供白板纸、双胶纸、铜版纸、瓦楞纸等原纸产品的造纸业，以及为本行业提供油墨、水墨、胶水等印刷辅助材料的化工行业和包装机械设备制造业。在中游纸和纸板容器行业中，主要为生产企业，如裕同科技、合兴包装等。下游主要为食品、饮料、日化、医药、文化用品、电子电器及快递行业等行业。其中消费类电子行业、食品和烟酒行业对于纸和纸板容器的需求相对较大。随着中国国民生活水平的大幅提升，消费者的需求结构正在转化升级，对纸和纸板容器产品的需求也从原来的简单包装保护功能需求升级成为能够体现产品质量与消费档次需求。

纸和纸板容器行业产业链

造纸

山东太阳纸业股份有限公司

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

福建省青山纸业股份有限公司

宜宾纸业股份有限公司

云南云景林纸股份有限公司

广西南宁凤凰纸业有限公司

理文造纸有限公司

贵州赤天化纸业股份有限公司

浙江万邦浆纸集团有限公司

油墨

杭华油墨股份有限公司

湖南松井新材料股份有限公司

新东方新材料股份有限公司

珠海市乐通化工股份有限公司

广东天龙油墨集团股份有限公司

苏州科斯伍德油墨股份有限公司

机械设备

上游

森林包装集团股份有限公司

山鹰国际控股股份公司

美盈森集团股份有限公司

深圳市裕同包装科技股份有限公司

中游

食品

饮料

日化

医药

文化用品

电子电器

下游

五、行业现状

纸和纸板制容器工业是现代工业体系的重要组成部分，也是经济社会实现高质量发展的重要支撑力量。随着我国纸和纸板制容器产业体系的日臻完善和整体发展水平的逐步提升，在深度转型中加快推进包装强国建设进程，已经成为新时代我国包装工业发展的战略导向。2023年我国纸和纸板制容器制造行业规模以上企业（年营业收入2000万元及以上全部工业法人企业）2991家，比去年减少164家。全国纸和纸板制容器制造行业累计完成营业收入2682.57亿元，同比增长-4.44%。增速比去年同期提高了0.57个百分点。全国纸和纸板制容器制造行业累计完成利润总额108.67亿元，同比增长35.65%。增速比去年同期提高了51.26个百分点。

2019-2023年全国纸和纸板制容器制造行业累计完成营收情况

六、发展因素

1、有利因素

（1）国家政策为行业发展提供大力支持

利用废纸生产的纸和纸板制容器行业发展的方向，国家出台了一系列政策予以扶持。《中国造纸协会关于造纸工业“十四五”发展的意见》指出，造纸行业要充分发挥循环经济的特点和植物原料的绿色低碳属性，依靠技术进步，创新发展模式，在资源、环境、结构等关系到中国造纸工业健康发展的关键问题上取得突破，实施可持续发展战略，着力解决资源短缺和环境压力的制约，提高可持续发展能力。《中国包装工业发展规划（2021—2025年）》提出未来主要任务与发展重点，包括打造“互联网+”包装产业链，促进互联网、物联网技术在包装产业发展中的推广与应用，发展基于互联网的数据驱动、众包设计、云制造等包装生产服务模式，推动形成基于消费需求动态感知的产业经营方式，建立优势互补、合作共赢的开放型包装生产体系；实现包装设计、材料供应、生产制造与客户订单的最优匹配，提供快速便捷、低价优质的一体化服务，助力包装企业向综合服务商转变。

（2）居民人均可支配收入增长带动消费升级

近年来，我国宏观经济发展速度维持平稳较快增长，为工业包装用纸及瓦楞纸箱包装行业的发展提供了良好的外部经济环境。据国家统计局发布的数据，近五年来（2018年至2023年），我国人均可支配收入由28228元上升至33036元，累计增长17%。随着经济的增长和居民可支配收入的提升，消费升级将是需求变化的主要方向。工业包装用纸及瓦楞纸箱包装行业将受到消费升级的拉动呈稳步增长的趋势。

（3）工业包装用纸及瓦楞纸箱包装行业仍具较大市场潜力

得益于整个宏观经济健康、稳定、快速的发展以及国家颁布的多项产业调整和振兴发展计划，国民经济中绝大部分行业均实现了稳步增长，包括电子信息、微型计算机制造、通信设备制造、家电制造、机械与电气设备制造、汽车制造、医药、日用消费、食品饮料等行业在内的众多下游行业的快速发展为我国包装工业的快速增长起到了巨大的带动作用，为瓦楞包装产品的健康发展带来了广阔的市场空间。

2、不利因素

（1）原材料供求矛盾仍较突出

纸和纸板制容器产品中原材料采购成本占总成本比重较大，原料供求对行业利润具有较大的影响。废纸作为国内中高档包装纸生产企业的主要原材料，需求量较大，占用了企业大量的流动资金。废纸等原材料的价格波动也对企业的原材料采购成本控制、维持产品毛利率等各方面提出了更严峻的挑战。生产规模较小、资金实力弱的企业将难以承受原材料价格波动带来的风险。如果没有稳定的原料供应渠道，生产经营将会受到一定影响。

（2）技术装备进口依赖性大

我国造纸及包装设备制造技术和生产能力相对落后，高得率制浆设备、高速纸机流浆箱、靴式压榨、压光机、复卷机等关键设备和部件基本依赖进口，加大了企业投资需求，增加了企业生产成本，不利于进一步提升产品的性能及提高企业的经济效益。

七、竞争格局

纸和纸板容器行业的资金、技术门槛较低，处于行业链底端的小型纸和纸板容器企业由于数量众多、产品档次较低，产品同质化现象严重，相互竞争激烈，利润水平与议价能力都相对较低。行业中的大型企业由于具有规模优势且技术实力更强，因而在面对环保政策收紧和原料价格上涨等因素的影响时拥有更高的抵御能力，森林包装、山鹰国际、美盈森、裕同科技、合兴包装等头部企业逐渐在行业中脱颖而出，市场集中度进一步提高。这些高端纸和纸板容器企业则由于具有规模大、原材料采购成本低、技术工艺水平高、产品供不应求且具备高附加值等优势，在行业中拥有较高的利润水平以及议价能力。

八、发展趋势

1、纸和纸板容器行业市场较大，国内产业有望实现恢复性增长

全球包装市场中，纸包装市场目前是份额最大的包装细分市场。纸和纸板容器具有原料来源广泛、较为经济、便于物流搬运、易于储存和回收等诸多优势，随着生产工艺和技术水平的不断提高以及绿色环保概念的普及，纸和纸板容器包装产品已经可以部分取代塑料包装、玻璃包装、金属包装等多种包装形式，应用范围越来越广。由于纸质包装可再生利用，绿色环保，可较好地提高经济效益，是市场经济的理想选择，也是低碳经济的发展方向。

2、国内纸和纸板容器行业集中度呈持续提升趋势

近年来，国内国际环境发生深刻复杂变化，市场对纸和纸板容器企业技术、资金、产能实力及跨区域服务能力要求也不断提升，集团化的、在多地布局产能的纸和纸板容器优势企业在获取市场资源方面优势明显，众多竞争力较弱的中小纸和纸板容器企业面临较大的经营压力；伴随国内用工成本的持续提升，智能制造成为纸和纸板容器制造企业发展的趋势，中小纸和纸板容器企业受资金、技术储备有限等的影响，较难及时投入智慧工厂以应对新的市场竞争；具备竞争优势的大公司将获得更大的市场份额。我国纸和纸板容器行业集中度呈现逐步集中态势。此轮纸和纸板容器产业集中度加速提升过程将给具备综合性竞争优势的领先企业带来重大战略性和历史性机遇。

3、全球“禁塑令”或进一步增加纸包装在包装产业中的份额

2020年1月，国家发展改革委、生态环境部联合发布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》（发改环资〔2020〕80号），该意见指出，禁止、限制使用快递塑料包装、不可降解塑料袋等塑料产品，推广使用环保布袋、纸袋等非塑制品和可降解购物袋。2021年7月，国家发改委印发《“十四五”循环经济发展规划》，该规划提出，到2025年，循环型生产方式全面推行，绿色设计和清洁生产普遍推广，资源综合利用能力显著提升，资源循环型产业体系基本建立。2022年3月，第五届联合国环境大会续会在肯尼亚首都内罗毕通过《终止塑料污染决议（草案）》。这项具有法律约束力的决议旨在推动全球治理塑料污染。由于纸质包装（含植物纤维纸浆托）可再生利用，循环使用且绿色环保，同时较为经济，限塑令的实施【《关于进一步加强塑料污染治理的意见》第三个时间节点（2025）的逐步接近】以及循环经济的推行，或将进一步增加纸和纸板容器产业在整个包装产业中的份额。