包装机械

摘要：我国包装机械行业属于新兴行业，起步较晚，经过多年的发展，现已成为机械工业中的十大行业之一。包装机械下游应用行业广泛，多为快速消费品或生活必需品制造行业，抗周期性强，使得包装机械行业总体需求较为稳定。近年来，在我国人均消费水平提高、消费需求升级换代的持续拉动下，食品、饮料、医药、化工、家电、仓储物流、建筑材料、造纸印刷、图书出版等众多行业领域生产企业把握发展机遇，不断扩大生产规模，提高市场竞争力，为我国包装机械行业快速发展提供了有效保障，促进了包装机械行业的快速发展。数据显示，2023年我国包装机械产量为73.35万台，同比下降23.6%。

一、定义及分类

包装机械是指能完成全部或部分产品和商品包装过程的机械。包装过程包括成型、充填、封口、裹包等主要包装工序，以及清洗、干燥、杀菌、贴标、捆扎、集装、拆卸等前后包装工序转送，选别等其他辅助包装工序。按功能不同，包装机械可分为充填机械、灌装机械、封口机械、裹包机械、标签机械、清洗机械、干燥机械、杀菌机械、捆扎机械、集装机械等。

二、行业政策

近年来为了保护生态环境，我国政府出台了一系列政策推动包装行业向绿色转型，在为包装机械的发展指引方向的同时，也带来了巨量的绿色包装机械需求。且国家政策明确指出要发展战略性新兴产业，加快壮大高端装备等产业。如此利好政策的推动之下，包装机械行业发展前景广阔。

三、行业壁垒

1、技术壁垒

包装机械行业具有较高的技术壁垒，特别是食品、医药等领域，在生产区域洁净度的控制、无菌系统的建立和保障、灌装精度的保证等方面都有独特的技术要求。行业内技术领先企业的专业技术和经验均是经过长期的积累，历经引进、消化、吸收、创新等多个阶段后获得的智力成果，新的进入者很难在短时间完全掌握全部核心技术。这种通过长期积淀产生的完整而独特的产品体系、技术研发体系和制造体系是后来企业较难跨越的壁垒。领先企业通常会通过申请专利等方式对核心技术采取保护措施，从而构筑知识产权壁垒，进一步增加市场进入难度。

2、品牌壁垒

包装机械的高效、稳定运行对下游客户具有至关重要的意义，如果设备性能达不到要求或故障率较高，对于下游产品生产的稳定性、安全性及产品的卫生质量都会产生较大的负面影响。为保证生产线的正常运行及尽量减小生产线故障带来的损失，客户通常会选择具有较高品牌知名度和品质保证的包装设备供应商。此外，包装设备的单机价格较为昂贵，客户也需要审慎选择品牌知名度较高的包装设备供应商，以保证长期的生产稳定性，避免损失。由于大部分包装设备需要根据下游客户的要求定制，因此客户从整线生产和维修的角度考虑，通常不会轻易更换包装设备供应商。我国包装机械行业经过多年的发展，行业内的优势企业已在研发、设计、制造、维修服务等多方面建立起较强的竞争优势，拥有忠诚度较高的稳定客户群体，新进入者很难在短时间内塑造其品牌形象，赢得下游客户。

3、人才壁垒

包装机械的研发、设计、制造等环节横跨多个专业技术领域，行业技术创新和产品更新换代速度快，企业需要大量专业人才不断研发新技术、新产品、新工艺以满足客户不断变化的需求。近几年来经过行业内优势企业的培养和积累，逐步形成一批经验丰富、训练有素的技术研发人员和高级技术工人。除优势企业自主培养的技术人才外，行业内专业人才相对缺乏，新进入者很难在短期内吸收、培养专业人员，建立高质量的技术研发团队，并搭建起对于专业技术人员高效的管理模式。

四、产业链

包装机械行业产业链上游为原材料及零部件供应环节，主要包括钢材、机械元件、电子元器件等；下游广泛应用于食品、饮料、日化、医药、化工、电器等领域。随着居民消费能力的增强，对消费产品的美观、安全卫生要求的提高，势必会促使下游行业在扩大生产规模的同时进行产业升级，进而为包装机械行业的发展带来充足动力，也促使包装机械制造企业不断增强研发实力，提高产品技术含量和产品质量。

包装机械行业产业链

钢铁

宝山钢铁股份有限公司

湖南华菱钢铁股份有限公司

河钢股份有限公司

中信泰富特钢集团股份有限公司

北京首钢股份有限公司

鞍钢股份有限公司

山西太钢不锈钢股份有限公司

马鞍山钢铁股份有限公司

电子元器件

江苏利通电子股份有限公司

北方华创科技集团股份有限公司

佛山市国星光电股份有限公司

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

株洲宏达电子股份有限公司

天通控股股份有限公司

厦门法拉电子股份有限公司

上游

广州达意隆包装机械股份有限公司

杭州永创智能设备股份有限公司

江苏新美星包装机械股份有限公司

广东轻工机械二厂有限公司

中游

食品

饮料

日化

医药

化工

电器

下游

五、行业现状

我国包装机械行业属于新兴行业，起步较晚，经过多年的发展，现已成为机械工业中的十大行业之一。包装机械下游应用行业广泛，多为快速消费品或生活必需品制造行业，抗周期性强，使得包装机械行业总体需求较为稳定。近年来，在我国人均消费水平提高、消费需求升级换代的持续拉动下，食品、饮料、医药、化工、家电、仓储物流、建筑材料、造纸印刷、图书出版等众多行业领域生产企业把握发展机遇，不断扩大生产规模，提高市场竞争力，为我国包装机械行业快速发展提供了有效保障，促进了包装机械行业的快速发展。数据显示，2023年我国包装机械产量为73.35万台，同比下降23.6%。

六、发展因素

1、有利因素

（1）产业政策的大力支持

机械制造业的技术水平和行业规模是衡量一个国家工业化程度和国民经济综合实力的重要标志之一，也是决定一个国家在世界产业分工中地位的重要因素。包装机械，尤其是进口替代类先进设备的自主研发和产业化一直都是国家产业政策鼓励的发展方向，国务院和各级政府高度重视先进包装机械制造业的发展，出台了一系列支持政策，包括科技产业政策、技术创新政策、税收减免政策、科技攻关政策和资金支持政策等。

（2）市场需求增长推动行业发展

随着消费者对产品包装品质要求的提高，以及电商、快递行业的蓬勃发展，包装机械的市场需求不断增加。这不仅推动了包装机械技术的创新与升级，还促使企业加大研发投入，提升产品性能和质量。同时，市场需求的增长也为企业提供了更广阔的发展空间，促使包装机械行业实现规模化、产业化发展，进一步提升行业整体的竞争力和影响力。

（3）后道包装为包装机械行业带来新的发展空间

目前仍有很多下游厂商采用人工方式或半自动方式进行后道包装，工作效率较低，人员需求较多，生产成本较高。近年来国内劳动力普遍出现紧缺的情况，尤其是处于生产制造环节的熟练工人。此外，随着物价的上涨，劳动力价格不断攀升，企业生产成本日益增长。为解决上述问题，下游厂商已经开始使用后道包装机械替代人工或半自动的生产模式，有效促进了后道包装设备的下游市场需求，为包装机械行业带来新的发展空间。

2、不利因素

（1）部分高端精密加工设备依赖进口

经过多年努力，国内加工设备制造行业持续稳定发展，技术水平有了较好的提升，产品已能满足大部分的加工要求，但高端精密加工设备与发达国家产品相比仍有差距。目前，包装机械制造企业所需的部分高端精密加工设备依赖进口。如进口设备出现故障，则维修零件采购周期较长，售后服务响应较慢，可能会影响包装机械企业零部件生产周期，从而对下游客户的供货周期和售后服务产生不利影响。

（2）复合型人才的缺乏

由于包装机械需求导向型的行业特征，且下游企业包含了食品、服装、化工、医疗等各行各业，为满足不同客户的个性化需求，包装设备厂商需要大量掌握跨越多个学科专业技术的综合人才。长期以来，我国包装机械行业复合型专业技术人才较为匮乏，绝大部分企业提供的仅是低端产品，而国外产品则占据了我国高端包装机械设备的主要市场份额。虽然不断吸收引进国外先进技术、自主进行科技研新，我国已经积累了一批经验丰富的专业人才，但相对于我国不断扩张的市场需求而言，专业技术人才、高级管理人才以及优秀销售人才的缺失成为制约整个行业的快速发展的重要因素之一。

（3）行业标准化程度较低

尽管经过几十年的发展，我国包装机械行业产能上升、技术进步，但目前我国现行的包装机械行业标准化程度较低，在一定程度上阻碍了落后产能的淘汰，不利于整个行业的规范健康发展。总体来说，目前我国食品和包装机械的国家标准和行业标准偏少，而大部分的产品遵循企业标准，导致整个行业的产品型号体系复杂繁多，下游用户设备选型配套困难重重，不利于行业的后续服务以及有效经营。其次，现有包装机械的标准体系中仅仅包括产品标准，基础标准、方法标准、管理标准和安全卫生标准等较为缺乏，从而制约了产品标准的适用性，在很大程度上阻碍了包装机械行业的自主研发和技术积累。

七、竞争格局

由于包装设备下游行业应用广泛，市场容量大，同行业内企业产品各有侧重且普遍规模不大，市场集中度较低，行业内各企业市场占有率普遍不高。其中，低端领域竞争尤为激烈；而在高端领域，拥有高端品牌客户、高精生产技术、高服务质量的优质大型企业相对较少，行业集中度相对于国内低端领域略高，但相较于发达国家包装行业集中度而言仍偏低。具体来看，我国包装机械行业主要领先企业有杭州永创智能设备股份有限公司、广州达意隆包装机械股份有限公司、杭州中亚机械股份有限公司、江苏新美星包装机械股份有限公司等。

八、发展趋势

我国宏观经济近十年来保持稳定高速增长，推动了国民经济各行业的稳步增长，特别是下游行业的快速发展，如茶叶、烟酒、化妆品和消费电子等，极大地带动了包装机械行业的快速增长。随着全球经济地位的提升和宏观经济的持续增长，包装机械行业预计将在经营模式、产品结构和技术研发等方面实现更大发展。同时，智能化已成为工业发展的重要趋势，高度自动化、智能化的包装设备正受到青睐，并与各种先进技术相结合，推动智能包装设备不断改进和提升竞争力，为行业发展迎来大好时机。