管道直饮水

摘要：随着工业和农业的发展，水资源缺少和污染变得越来越严重，管道直饮水已成为居住者生活的迫切需求。2023年中国管道直饮水市场规模为364.19亿元，管道直饮水供给能力为36万吨/天。随着政府逐步推进饮水工程及人们对饮水健康日益关注，管道直饮水行业将保持较快发展，未来，行业发展空间不可估量。

一、定义及分类

管道直饮水也称分质供水，是“管道优质直接饮用水”的简称，管道直饮水指自来水经过深度净化处理达到饮用净水水质标准后，通过食品级不锈钢管道等直接送入学校，小区，写字楼，医院等直饮水系统，供给人们直接饮用，处理流程包括预处理、膜法处理、后处理、尾水回收再利用系统等相关流程。

管道直饮水按水源可以分为自来水直饮、桶装水直饮；按设备类型可以分为直饮水机、中央净水系统；按使用场景可以分为家用直饮水、商用直饮水；按技术处理方式可以分为RO反渗透直饮水、UF超滤直饮水。

二、行业政策

1、主管部门及职责

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），管道直饮水行业所处的环保水务行业属于―水利、环境和公共设施管理业“下的―生态保护和环境治理业（N77）”。

管道直饮水行业既与城市基础设施建设相关，又涉及环境保护中的水资源保护和水污染治理。因此，管道直饮水行业主管部门主要包括国家发改委、水利部、生态环境部、住建部、卫健委、工信部。行业自律协会组织为中国环境保护产业协会、中国城镇供水排水协会。

2、相关政策

（1）国家层面相关政策

随着人们对健康和环保意识的不断提高，直饮水入户已成为当前城市建设的热点之一。管道直饮水行业的发展关系到国计民生，国家对居民用水安全和用水质量的越来越重视。近年来，中国政府出台了一系列与管道直饮水相关的法律法规、行业标准及政策文件，以规范行业发展。

（2）地方层面相关政策

全国各地方政府出台为响应国家号召，也相继出台的一系列政策和标准，推动管道直饮水行业的发展，如《宜丰县人民政府关于推进管道直饮水建设管理工作的实施意见》《怀化市城市供水用水管理办法》《延吉市居民住宅二次供水设施建设移交暂行办法》等等。

三、发展历程

中国管道直饮水起步较晚，当前，中国的管道直饮水行业逐步进入成熟阶段。中国管道直饮水行业在经历了萌芽、初步发展、快速发展和成熟四个阶段后，正朝着智能化、标准化和普及化的方向迈进。在政策支持和市场需求的驱动下，未来将有更广阔的发展前景。

四、行业壁垒

管道直饮水行业属于高新技术企业，行业发展壁垒主要包括技术壁垒、资金壁垒、法规壁垒等，相关企业需要具备强大的技术研发能力、市场拓展能力和品牌建设能力，才能在这个竞争激烈的市场中取得成功。

五、产业链

1、行业产业链分析

管道直饮水行业产业链上游包括自来水供应、水处理设备、管材、管件、水泵、阀门等设备和材料的提供商，国内上游产品供应充足，但这些设备和材料的质量和性能直接影响到中游工程建设和运营的效果和质量。行业中游工程建设与运营是管道直饮水行业的核心，主要包括净水站的建设、管网的铺设、水质的监测与保证、用户服务与管理等环节，这个环节主要应用BOT公私合营模式。

行业下游用户服务是管道直饮水行业的最终环节，主要包括用户接入、水费收取、用户服务与支持等，下游客户类型较多，客户包括全国各地的水务公司、地产商、建筑商、业主等。目前国内经济发达地区的大型社区、写字楼、学校、医院、交通枢纽、公园和步行街等公共场所内大多已设置管道直饮水系统。行业终端是广大消费者。

管道直饮水行业产业链

自来水供应

绿城水务

中国水务集团有限公司

北京首创生态环保集团股份有限公司

江西洪城环境股份有限公司

重庆水务集团股份有限公司

水处理设备

北京碧水源科技股份有限公司

深圳沃顿科技有限公司

天津膜天膜科技股份有限公司

广东奥斯博膜材料技术有限公司

水管

金德管业集团

浙江伟星新型建材股份有限公司

山东胜利钢管有限公司

巨龙钢管有限公司

阀门

苏州纽威阀门股份有限公司

江苏神通阀门股份有限公司

中核能源科技有限公司

青岛伟隆阀门股份有限公司

中核苏阀科技实业股份有限公司

安徽应流机电股份有限公司

上游

深水海纳水务集团股份有限公司

银龙供水集团有限公司

上海倍臣水务发展有限公司

江西银龙直饮水有限公司

中游

大型社区

写字楼

学校

医院

交通枢纽

公园

下游

2、行业领先企业分析

（1）深水海纳水务集团股份有限公司

深水海纳是环保水务行业的高新技术企业，目前聚焦工业污水处理和优质供水等环保水务业务，以投资运营、委托运营和工程建设等方式，为医药、印染、化工等行业提供高浓度、难降解工业污水处理服务，为市政用户、特色小镇等提供优质供水服务。优质供水指深水海纳为客户提供优质饮用水和管道直饮水的给水设施及配套管网的投资、设计、建设和运营环节中的部分或全部服务。据企业公告数据显示，2023年深水海纳总营业收入4.72亿元，其中，优质供水营业收入1.57亿元，占总营业收入的33.29%，较2022年扩大11.54个百分点。

（2）中国水务集团有限公司

中国水务是中国领先的一体化水务运营商，业务覆盖水务全产业链。中国水务业务板块包括供水板块、环保板块及其他业务，供水板块是公司聚焦发展的主业，包括城市供水、管道直饮水、水表安装及工程建设等。中国水务明确管道直饮水为第二主业，重点投资发展。中国水务管道直饮水业务覆盖居民小区，及医院、学校、政府机关、公共场所等，商业模式略有不同。近年来，中国水务受益于管道直饮水供应业务的快速增长，2023年中国水务总营业收入为141.95亿港元，其中，管道直饮水业务营收为13.1亿港元，管道直饮水营收占总营收的9.23%，中国水务管道直饮水业务已逐步上升为新主业。

六、行业现状

随着工业和农业的发展，水资源缺少和污染变得越来越严重，管道直饮水已成为居住者生活的迫切需求。2023年中国管道直饮水市场规模为364.19亿元，管道直饮水供给能力为36万吨/天。随着政府逐步推进饮水工程及人们对饮水健康日益关注，管道直饮水行业将保持较快发展，未来，行业发展空间不可估量。

七、发展因素

1、有利因素

管道直饮水行业在净水行业的未来市场潜力巨大。保障用水安全的同时大幅度节约饮水成本，与传统饮水方式中的家用净水器和包装水比较，管道直饮水在成本上具有明显优势，在出水通量、安全性能和环保属性上也有更强的可控性，因此，中国管道直饮水行业在近年来得到了快速发展，其中有利因素主要包括健康意识提升、政策支持、市场需求增加和消费升级等，为行业的持续健康发展提供了有力支撑。

2、不利因素

中国管道直饮水行业的发展任重道远，机遇与挑战并存。影响中国管道直饮水行业发展不利因素主要包括核心技术缺乏、市场竞争激烈、消费者习惯和文化方面、环境和基础设施等各个方面的不利因素，这些因素制约了行业的快速发展和普及。

八、竞争格局

随着健康饮水观念的普及和市场需求的不断增长，越来越多的企业开始进入这个行业，从而加剧了市场竞争，主要表现在技术、品质、服务、价格等方面，因此，国内管道直饮水行业的竞争格局呈现出多元化的特点。目前，国内管道直饮水行业主要企业包括深水海纳、中国水务、银龙供水、倍臣水务、鹏鹞环保、深圳水务集团、惠民水务等等。

九、行业应用对策

管道直饮水作为自来水消费升级的产物，以其较低的投入成本和灵活的定价机制，成为大多数地区的首选直饮水模式。在政策支持、用水安全、消费升级背景下，直饮水行业迎来新发展。中国多个城市城市已将直饮水推广作为目标，在积极布局管道直饮水。随着国家和地方饮用水标准的提升，管道直饮水迎来了发展机遇。政府、企业和社会各界需要共同努力，协同推进行业发展应对策略，实现直饮水行业的健康成长。