塑料助剂

摘要：塑料助剂又叫塑料添加剂，是聚合物（合成树脂）进行成型加工时为改善其加工性能或为改善树脂本身性能的不足而必须添加的一些化合物。2018-2022年我国塑料助剂的市场规模整体呈现逐年增长的趋势，从2018年的68亿美元增长至2022年的81亿美元，年复合增长率为4.47%。2023年中国塑料助剂市场规模约为84亿美元。随着中国塑料助剂下游应用领域不断增多，产业结构优化等方向发展，预计未来市场规模将会进一步扩大。

一、定义及分类

塑料助剂又叫塑料添加剂，是聚合物（合成树脂）进行成型加工时为改善其加工性能或为改善树脂本身性能的不足而必须添加的一些化合物。塑料制品在加工过程中，纯树脂作为原料容易分解，同时也存在流动性差、冲击强度低、耐候性差等缺点。为了获得满足不同应用要求的各种塑料制品，就需要添加不同的塑料助剂来改善或改变其原有的性能。由于塑料制品的性能及其持续改进的能力在很大程度上取决于加工过程中各类助剂的使用，而塑料助剂可以决定塑料制品的用途和品质。因此，塑料助剂在塑料工业中起着至关重要的作用。塑料助剂有很多种类，根据其作用和性质的不同，可以将塑料助剂分为增塑剂、热稳定剂、抗氧剂、光稳定剂、阻燃剂、抗静电剂、发泡剂、防霉剂、着色剂、增白剂、填充剂、偶联剂、润滑剂、脱模剂，每个种类都具有不同的原材料和生产工艺。

二、行业政策

随着中国节能减排环保等多项政策的出台，中国塑料助剂行业也向着绿色、高效等方向发展，近些年，中国政府相继出台政策扶持塑料助剂行业转型升级，实施可持续发展战略，预防因规划和建设项目实施后对环境造成不良影响，促进经济、社会和环境的协调发展。2022年10月，国家发改委、商务部印发《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》，包括高效、安全、环境友好等增塑剂（聚酯类增塑剂等）、无卤阻燃剂、永久抗静电剂、有机热稳定剂、成核剂等新型塑料助剂生产。2024年1月，《国务院关于修改〈消耗臭氧层物质管理条例〉的决定》成功印发，国务院提出国家逐步削减并最终淘汰作为制冷剂、发泡剂、灭火剂、溶剂、清洗剂、加工助剂、杀虫剂、气雾剂、膨胀剂等用途的消耗臭氧层物质。

三、发展历程

1900-1950年间，随着化工工业的发展，人们开始尝试使用各种化学物质来改善塑料的性能。1960-1980年间，由于石油化工的兴起，塑料工业发展甚快，塑料助剂已成为重要的化工行业。与此同时，随着高分子科学的进步，人们对塑料助剂的作用机理有了更深入的理解，塑料助剂的种类和应用范围也得到了扩大。1990-2000年间，随着科技的进步，新的塑料助剂不断被研发，如生物降解塑料助剂、纳米塑料助剂等。从2005年开始，我国塑料助剂行业年均增长率保持在8%-10%的水平，远远高于世界塑料助剂4%的年均增长率。塑料助剂产业也得到了国家各部门的重视，并逐渐成为近年来最具发展潜力的新材料领域重要成员。

四、行业壁垒

1、技术壁垒

随着国内塑料助剂行业的发展，高品质塑料助剂产品市场需求将逐渐成为主流。目前国内塑料助剂行业的竞争格局已经较之前发生较大变化：拥有较高技术水平厂商逐渐崛起，塑料助剂行业逐渐发展成为技术密集型和知识密集型行业，掌握关键技术和配方研发能力，成为塑料助剂厂商能否取得竞争优势的主要决定性因素之一。

2、人才壁垒

随着国内塑料助剂行业的产业集中度的提高，处于行业前列的企业规模不断扩大，技术水平不断提升，核心竞争力迅速提高，这对塑料助剂生产企业的技术和服务能力要求越来越高，同时对高级专业技术人才的需求量也越来越大，因此能否吸引塑料助剂行业内国内外知名的专家和科研人员加入，并培养一大批复合型的专业技术人才，建立起一个适合行业特点的技术开发和服务体系，将是今后能否进入塑料助剂行业及行业内企业能否发展壮大的重要影响因素。

3、管理壁垒

随着客户要求的提高，以及国家质量监督力度不断加大，下游行业对塑料助剂的要求日益提高。为保证塑料助剂质量的稳定，要求企业具备完善的质量管理体系。一般较大型的塑料助剂厂商都要求其塑料助剂供应商在管理方面符合其特定的要求，如建立SPC/SQC管理系统等。因此，管理水平已成为进入塑料助剂行业的一大壁垒。

五、产业链

1、行业产业链分析

塑料助剂产业链上游主要为生产塑料助剂的原材料，包括石油、天然气、煤炭等；产业链中游为塑料助剂的生产制造；产业链下游广泛应用于塑料制品行业，如包装、建筑、汽车、电子电器等领域，以提高塑料的性能和加工性能，满足不同的应用需求。

塑料助剂行业产业链

石油

中国石油天然气集团有限公司

中国石油化工集团有限公司

中国海洋石油集团有限公司

中海油田服务股份有限公司

天然气

金宏气体股份有限公司

中国石油天然气股份有限公司

中国海洋石油集团有限公司

昆仑能源有限公司

煤炭

国家能源投资集团有限责任公司

晋能控股集团有限公司

山东能源集团有限公司

中国中煤能源集团有限公司

陕西煤业化工集团有限责任公司

山西焦煤集团

潞安化工集团有限公司

中国华能集团有限公司

上游

山东日科化学股份有限公司

潍坊亚星化学股份有限公司

杭州科利化工股份有限公司

日照市三星化工有限公司

中游

包装

建筑

汽车

电子电器

下游

2、行业领先企业分析

（1）山东日科化学股份有限公司

山东日科化学股份有限公司主营业务为塑料和橡胶改性剂产品的研发、生产和销售，为塑料加工行业、橡胶行业客户提供从复合料配方、复合料加工工艺、新产品研发到客户服务的整体解决方案。企业ACR系列产品以加工型ACR为主，主要用于木塑地板墙板、PVC发泡衣柜橱柜板及广告板等绿色无醛板材的生产，起到调节制品的泡孔均匀度的作用，绿色无醛板材主要用于建筑装饰、室内家居等领域，下游行业为木塑复合材料行业。企业ACM系列产品可分为塑改型和橡胶型，塑改型ACM主要用于PVC管材及门窗型材的生产，终端应用领域以建筑给排水、通风以及门窗等房地产产业链中后端产品为主，下游行业为塑料型材及塑料管材行业及房地产行业；橡胶型ACM主要用作电线电缆等橡胶制品的生产，下游行业为电线电缆行业。据统计，2023年企业塑料和橡胶改性剂营收同比下降6.26%至25.01亿元，主要是下游塑料管材及型材需求恢复不及预期、市场信心不足导致价格竞争激烈程度加剧等不利因素影响。

（2）潍坊亚星化学股份有限公司

潍坊亚星化学股份有限公司创立于1994年8月，是一家集生产、经营、科研、设计和进出口贸易为一体的大型国有控股上市公司，是中国氯化聚乙烯（以下简称CPE）行业占主导地位的生产和销售商，也是目前世界上最主要的含氯聚合物研发生产企业。企业集研发/生产/经营和进出口贸易为一体的化工企业，主要从事新型化学材料的开发和研究，产品涵盖氯化聚乙烯、离子膜烧碱、水合肼、ADC发泡剂等，拥有先进的生产设备，产品远销国外。据统计，2023年企业CPE营业收入同比增长3.11%至4.98亿元，主要是2023年企业CPE产品销售重点放在高附加值产品领域，在产能恢复低位的情况下，销售主要面向高端客户，增加直销占比，高附加值产品销售同比有所提高。

六、行业现状

据统计，2018-2022年我国塑料助剂的市场规模整体呈现逐年增长的趋势，从2018年的68亿美元增长至2022年的81亿美元，年复合增长率为4.47%。2023年中国塑料助剂市场规模约为84亿美元。随着中国塑料助剂下游应用领域不断增多，产业结构优化等方向发展，预计未来市场规模将会进一步扩大。

七、发展因素

1、有利因素

（1）国家产业政策支持

塑料助剂是国家鼓励发展的高新技术行业，获得国务院、国家发展改革委、科学技术部、国家税务总局等部门多项政策的扶持。近年来，国家相继出台了《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》《衡水市新型材料产业集群发展行动方案（2023—2027年）》《国务院关于修改〈消耗臭氧层物质管理条例〉的决定》等政策，在国家政策的扶持下，塑料助剂行业正迎来新的发展机遇。

（2）下游行业推动塑料助剂行业持续增长

随着塑料助剂行业的蓬勃发展，其应用范围日益拓宽，展现出更广泛的适用性。在塑料基础原料格局趋于稳定的大背景下，塑料制品的创新研发主要依托于塑料助剂的精细调配和多样选择。因此，随着塑料工业的迅猛推进，对塑料助剂的需求量和品种要求也呈现出显著增长的趋势。与此同时，随着人们生活质量的持续提升和国民经济的蓬勃发展，市场对塑料制品的质量要求也越来越高，有助于推动塑料助剂行业向更高标准、更高品质的方向迈进。

（3）国际经济分工协作的进一步深化

塑料助剂行业是精细化工的一种，属于技术密集、人才密集和服务密集型的行业。随着塑料助剂产业的发展，国外一般的大型塑料助剂生产企业一方面难以通过自身的工艺完全满足塑料制品千差万别的性能要求，另一方面国外高昂的人力成本令其难以专注于发展技术密集、人才密集和服务密集的塑料助剂行业。与此同时，目前塑料助剂行业较低端的产品如CPE已经基本完成了生产能力从发达国家向发展中国家的转移。因此，国际经济分工协作的深化将进一步促进国内塑料助剂产业的发展。

2、不利因素

（1）原材料价格波动的影响

塑料助剂以基础化工原料为主要原料，基础化工原料来自石油化工，原油价格变动是影响基础化工原料成本变化的主要原因。以布伦特原油价格为例，2024年以来，布伦特原油价格从1月1日的77.15美元/桶增长至4月7日的99.17美元/桶，再下降至5月14日的83.36美元/桶。原油价格的波动将会通过产业链层层传导，并最终影响到塑料助剂产品的成本，塑料助剂生产企业可能面临生产成本上升的压力。

（2）市场的无序竞争

在塑料助剂行业中，由于许多厂家缺乏核心技术，往往倾向于采用模仿和简单互混的方式来生产产品。为了在市场上争夺份额，塑料助剂厂家还频繁采取相互压价的竞争策略，过分注重短期利润而忽视了塑料助剂行业的长远发展，不仅导致了塑料助剂质量的下降，还对整个行业的健康发展造成了显著的负面影响，削弱了塑料助剂行业的整体竞争力和可持续发展能力。

（3）塑料助剂核心技术缺乏

尽管我国已经建成较完整的塑料助剂科研与生产体系，并借助产学研的深度融合取得了显著的成果，且主要塑料助剂产品基本能够满足塑料工业的发展需要，但我国塑料助剂行业大部分厂家缺乏核心技术，大多采用跟进模仿、互混的方式生产产品，导致市场上85%的助剂产品为仿制产品，尤其是聚烯烃用的各种助剂，这在很大程度上限制了塑料助剂行业的创新能力和发展潜力。

八、竞争格局

近年来，在国家政策的大力支持下，中国塑料助剂行业随着塑料制品的产量增长迅速发展，同时，塑料助剂的发展使得塑料助剂企业之间的竞争也越来越激烈，企业之间需要不断提升自身的技术创新能力，加大技术改造、不断改善产品的性能和质量等，以便于抢占更大的市场份额。目前，我国塑料助剂主要企业包括山东日科化学股份有限公司、潍坊亚星化学股份有限公司、杭州科利化工股份有限公司、日照市三星化工有限公司、山东宝利莱塑料助剂有限公司、深圳金大全科技有限公司、九江天盛塑料助剂有限公司、山东协恒塑料助剂有限公司等企业。

九、发展趋势

未来塑料助剂将朝着多功能化方向发展，一种塑料助剂可以同时具备多种功能，如增塑、稳定、阻燃等，以减少塑料助剂的使用量，降低生产成本。同时，复合化也成为现代塑料助剂研发的趋势，通过复合技术将不同功能的塑料助剂组合在一起，实现更高效的性能提升。此外，随着人工智能、大数据和互联网技术的发展，未来，塑料助剂行业将朝着智能化方向发展，并通过智能化技术提高生产效率和产品质量，实现生产过程的自动化和智能化管理。