智能座舱

摘要：近年来，随着消费者对智能化、个性化驾乘体验的追求，智能座舱已成为购车决策中的关键因素，这一趋势显著推动了中国智能座舱市场的持续扩大。在政策层面，中国政府出台了一系列支持性政策，为智能座舱产业的发展注入了强大动力。得益于政策的推动和新能源汽车领域对智能座舱需求的迅猛增长，智能座舱功能已成为各大汽车企业战略布局的重点。2023年中国智能座舱市场规模约为836亿元，同比增长13.13%。随着技术的不断成熟和消费者需求的进一步释放，智能座舱无疑将成为推动汽车产业创新和转型的重要力量。

一、定义及分类

智能座舱是指通过搭载先进的软/硬件系统并通过相关先进技术的实施，让座舱空间具备人机交互、网联服务、多场景应用及扩展功能的能力，以此为驾驶员提供高效、安全、舒适且智能的移动空间。按其实现的能力对智能座舱进行分级，从人机交互、网联服务、场景应用与拓展三个维度进行划分，将其分为L0-L4这五个层级。

二、行业政策

中国智能座舱行业的发展受到了国家政策的大力支持和推动。2023年12月，国家发改委印发《产业结构调整指导目录（2024年本）》，鼓励智能汽车关键零部件及技术，包括数字化座舱系统，人机共驾技术，新型智能终端模块等。这一政策有助于推动智能座舱技术的创新和进步。数字化座舱系统、人机共驾技术、新型智能终端模块等是智能座舱的核心技术和产品，它们的发展水平直接决定了智能座舱的性能和竞争力。通过鼓励这些技术和产品的研发和应用，可以推动整个智能座舱行业的技术创新和进步，提高产品的智能化水平和用户体验。

三、发展历程

中国智能座舱行业发展主要经历了三个阶段。2000年以前的早期阶段，这个阶段的汽车驾驶舱主要是纯机械产物，与马车的区别主要在于动力源和传动方式。驾驶舱内主要配备单一的机械仪表、简单的音频播放设备以及物理操作按键。集成度较低，安全程度也较低，智能化水平几乎不存在。

2000年至2015年的电子时代，在这个阶段，随着汽车电子化的发展，驾驶舱开始逐步整合电子信息系统，形成“电子座舱域”。此时，座舱内开始出现液晶仪表、触屏操作等电子设备，车载娱乐系统也开始兴起，如小尺寸娱乐显示屏。虽然集成度有所提升，但整体安全程度和智能化程度仍然较低。

2015年至今的智能时代，这个阶段是智能座舱快速发展的时期。随着人工智能、物联网等技术的不断发展，智能座舱开始实现智能化。具体表现为大尺寸屏幕、多联屏等先进显示技术的广泛应用，信息娱乐系统功能逐渐丰富，交互方式也更为多样化。同时，生物识别技术、人机交互技术的应用，使车辆的感知、决策和控制能力逐渐增强，为用户提供了更为个性化、舒适化的驾驶体验。在这个阶段，智能座舱已经开始向第三生活空间演化，成为集“家居、娱乐、工作、社交”为一体的移动空间。

四、行业壁垒

1、技术壁垒

智能座舱作为现代汽车的重要组成部分，集成了多种先进的技术和系统，如人机交互技术、语音识别、图像处理、人工智能等。这些技术的研发和应用需要深厚的专业知识、技术积累以及大量的研发投入。同时，智能座舱还需要与汽车的其他系统进行高度集成，实现信息的实时共享和协同工作，这也对技术的要求非常高。因此，技术壁垒使得新进入者难以在短时间内达到行业的技术水平，形成竞争优势。

2、资金壁垒

智能座舱的研发和生产需要大量的资金投入，包括设备购置、研发投入、原材料采购、市场推广等方面。这些投入都需要企业具备雄厚的资金实力，否则难以承担高昂的成本和风险。同时，智能座舱市场的竞争也非常激烈，企业需要不断进行市场推广和品牌建设，以提高其市场份额和知名度。这也需要企业投入大量的资金进行广告宣传、品牌推广等活动。因此，资金壁垒使得新进入者难以承受高昂的成本和风险，限制了其进入市场的可能性。

3、市场壁垒

智能座舱市场已经形成了较为稳定的竞争格局，一些知名品牌已经占据了较大的市场份额。这些品牌在消费者心中具有较高的知名度和美誉度，形成了较强的品牌效应。新进入者需要花费大量的时间和资金来建立自己的品牌形象和声誉，才能赢得消费者的信任和认可。同时，智能座舱市场的客户关系也非常重要。一些知名品牌已经与汽车制造商建立了长期稳定的合作关系，形成了较为固定的客户群体。新进入者需要打破这种客户关系壁垒，才能进入市场并获得市场份额。因此，市场壁垒使得新进入者难以在短时间内获得市场认可和份额，限制了其发展空间。

五、产业链

1、行业产业链分析

智能座舱产业链上游为硬件、软件等，其中硬件包括PCB、显示面板、功能半导体、芯片等，软件包括车载地图、车载语音、软件平台、操作系统等。产业链中游主要为智能座舱软硬件系统集成，包括车载信息显示系统、车载信息娱乐系统、座舱域控制器、HUD、液晶仪表、OTA和安全模块等。产业链下游为整车制造与销售。

智能座舱行业产业链

PCB

深圳市景旺电子股份有限公司

沪士电子股份有限公司

广东世运电路科技股份有限公司

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

显示面板

天马微电子股份有限公司

苏州天禄光科技股份有限公司

京东方科技集团股份有限公司

翰博高新材料(合肥)股份有限公司

功能半导体

斯达半导体股份有限公司

闻泰科技股份有限公司

浙江东晶电子股份有限公司

苏州瀚川智能科技股份有限公司

芯片

瑞芯微电子股份有限公司

珠海全志科技股份有限公司

晶晨半导体(上海)股份有限公司

上海富瀚微电子股份有限公司

上游

惠州市华阳集团股份有限公司

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

远峰科技股份有限公司

深圳市索菱实业股份有限公司

中游

整车厂商

下游

2、行业领先企业分析

（1）惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司专注于人、机器和生活方式的整合，为智能座舱、智能驾驶以及网联服务提供创新、智能的产品解决方案。在智能座舱领域，德赛西威凭借其深厚的技术能力积淀和对智能化时代汽车电子电器架构的深刻理解，持续迭代高性能智能座舱域控制器平台，构建满足未来智能化出行场景需求的新人机交互关系。其第四代智能座舱G9PH就是一个杰出的例子，该产品拥有强大性能和丰富功能配置，可支持领先的多屏联动、音效处理和AR等技术，并改变了传统汽车座舱单模的交互方式，将视觉感知、语音感知、交互行为等多个维度进行融合，为用户提供智能化、场景化多模态融合体验。2023年德赛西威智能座舱业务营业收入为158亿元，同比增长34.42%；智能座舱营业成本为125亿元，同比增长35.71%。

（2）深圳市索菱实业股份有限公司

深圳市索菱实业股份有限公司是一家专注于汽车智能化领域的公司，其业务涵盖了智能座舱、智能驾驶、V2X（车联网）等相关产品和技术平台。公司研发的SoDrive舱驾平台是基于国产芯开发的智能座舱/智能舱泊/前视一体机/ADAS域控制器等硬件产品，并自研舱驾一体操作系统SoDrive.Core及工具链SoDrive.Studio，满足软硬解耦和SOA服务。其SoDrive1.0/2.0/3.0系列智驾解决方案，覆盖从低阶到高阶智能驾驶功能，通过先进的传感器、算法和系统集成，实现车辆的自主导航、环境感知、决策执行等功能，提高驾驶的安全性和便利性。这些方案已经获得了多家国内外整车企业的开发定点和合作洽谈。2024年一季度，索菱股份营业收入为3.12亿元，同比增长47.81%；归母净利润为0.10亿元，同比增长1523.31%。

六、行业现状

近年来，随着消费者对智能化、个性化驾乘体验的追求，智能座舱已成为购车决策中的关键因素，这一趋势显著推动了中国智能座舱市场的持续扩大。在政策层面，中国政府出台了一系列支持性政策，为智能座舱产业的发展注入了强大动力。得益于政策的推动和新能源汽车领域对智能座舱需求的迅猛增长，智能座舱功能已成为各大汽车企业战略布局的重点。2023年中国智能座舱市场规模约为836亿元，同比增长13.13%。随着技术的不断成熟和消费者需求的进一步释放，智能座舱无疑将成为推动汽车产业创新和转型的重要力量。

七、发展因素

1、机遇

（1）市场需求持续增长

随着中国汽车市场的快速发展和消费者对高品质、智能化汽车的需求不断增长，智能座舱行业迎来了巨大的市场机遇。消费者对汽车舒适性、安全性、智能化等方面的要求越来越高，智能座舱作为汽车内部的重要组成部分，能够提供更加智能化、便捷化的驾驶体验，满足消费者的需求。此外，随着新能源汽车市场的不断扩大，智能座舱作为新能源汽车的重要配置之一，也将受益于新能源汽车市场的快速增长。

（2）技术创新驱动发展

技术创新是推动智能座舱行业发展的重要驱动力。随着人工智能、物联网、云计算等技术的不断发展和应用，智能座舱的智能化水平将不断提升，为行业带来更多的发展机遇。例如，通过人工智能技术，智能座舱可以实现更加智能的语音识别、语义理解、情感识别等功能，提高人机交互的便捷性和准确性；通过物联网技术，智能座舱可以实现与家居、手机等设备的互联互通，提供更加智能化的驾驶体验；通过云计算技术，智能座舱可以实现大数据的收集和分析，为汽车制造商提供更加精准的市场分析和用户需求预测。

（3）产业链协同发展

智能座舱行业的发展离不开产业链上下游的协同发展。在中国，智能座舱行业已经形成了较为完整的产业链体系，包括原材料供应商、零部件制造商、系统集成商、汽车制造商等多个环节。这些环节之间的紧密合作和协同发展，为智能座舱行业的发展提供了重要的保障。

2、挑战

（1）技术创新的压力与难度

智能座舱行业是技术密集型产业，技术创新是推动其发展的关键。然而，随着技术的飞速发展，技术创新的压力和难度也日益增大。一方面，智能座舱需要集成多种先进技术，如人工智能、物联网、云计算等，这要求企业具备强大的技术研发能力和创新能力。另一方面，技术的更新换代速度非常快，企业需要紧跟技术趋势，不断进行技术升级和更新，以保持竞争优势。这种持续的技术创新压力对企业的研发能力和资金实力提出了高要求。

（2）市场竞争的激烈性与复杂性

智能座舱市场竞争激烈，不仅有来自传统汽车制造商的竞争，还有来自互联网科技公司的跨界竞争。这些竞争对手在资金、技术、品牌等方面都具备很强的实力，给智能座舱企业带来了很大的压力。此外，市场竞争的复杂性也在不断增加，企业需要不断适应市场变化，调整产品策略和市场策略，以应对竞争压力。

（3）安全和隐私保护的挑战

随着智能座舱的智能化水平不断提高，其面临的安全和隐私保护问题也日益凸显。一方面，智能座舱需要处理大量的用户数据和隐私信息，如何确保这些信息的安全性和隐私性是企业需要重点考虑的问题。另一方面，智能座舱还需要具备高度的安全性和稳定性，以应对各种潜在的网络安全威胁和攻击。

八、竞争格局

中国智能座舱行业的竞争格局正日益呈现出多元化和活跃的态势。随着消费者对智能化、个性化驾乘体验的需求日益增长，智能座舱无疑已成为汽车市场竞争的前沿领域之一。在我国，众多企业纷纷投身于智能座舱这一新兴赛道，竞相探索和谋取市场红利。目前，中国智能座舱行业的重点企业星光熠熠，包括但不限于华阳集团、远峰科技、德赛西威、均胜电子、索菱股份、路畅科技等。这些企业凭借各自的技术优势和市场策略，在智能座舱领域占据了重要地位，推动着整个行业的快速发展和创新。

九、发展趋势

1、智能化水平持续提升

随着人工智能、物联网、大数据等前沿技术的不断发展，智能座舱的智能化水平将持续提升。未来的智能座舱将能够更深入地理解用户需求，提供更加个性化的服务。例如，通过智能语音交互系统，用户可以轻松控制车内各种设备，享受更加便捷的驾驶体验。同时，智能座舱还将融合更多的智能设备，如智能座椅、智能空调等，进一步提升用户的舒适度和便捷性。

2、生态化发展趋势明显

未来的智能座舱将不仅仅是一个孤立的系统，而是与周围环境、其他智能设备以及用户的生活场景紧密相连。智能座舱将成为连接汽车内部与外部世界的桥梁，实现车与车、车与路、车与人的全面互联。这种生态化的发展趋势将使智能座舱的功能更加丰富，应用场景更加广泛。在生态化发展过程中，智能座舱将与智能家居、智能办公等场景实现深度融合。用户可以在车内远程控制家中的智能设备，享受更加便捷的生活体验。同时，智能座舱还可以与其他智能设备共享数据资源，为用户提供更加个性化的服务。此外，智能座舱还将与出行服务、保险金融等产业实现跨界合作，共同打造更加完善的汽车生态体系。

3、绿色环保理念贯穿始终

随着全球对环保问题的日益关注，未来的智能座舱将更加注重环保和可持续发展。在材料选择方面，智能座舱将采用更加环保、可再生的材料，减少对环境的影响。在能源利用方面，智能座舱将积极探索新能源汽车的能源利用方式，提高能源利用效率，降低碳排放。