人造板机械

摘要：近年来，随着供给侧结构性改革的不断深入，我国机械制造行业落后产能加速淘汰，高耗能、低效率生产线及设备陆续停工停产，人造板生产线及装备数量逐年下降。随着建筑科技的不断发展和人们对可持续性的日益关注，胶合板作为一种创新性的建筑材料正迅速崭露头角。2022年6月，我国首条连续平压无醛胶合板生产线首板下线，标志着中国胶合板生产连续化尝试进入新阶段，进一步推动相关生产机械的发展。

一、定义及分类

人造板机械主要包括生产胶合板、纤维板和刨花板等各种人造板及表面装饰加工的机械设备，主要涵盖削片机、铺装机、压机、砂光机、剥皮机、旋切机、刨切机、拼板机等39类产品，这些设备主要应用在人造板原料制备、纤维和刨花制备、干燥风选、施胶、铺装、热压、后处理、中间仓储、砂光、锯切等制造工段。

二、行业政策

1、主管部门和监管体制

人造板机械行业采用政府宏观调控与行业自律管理相结合的监管体制。国家发展和改革委员会、工业和信息化部以及国家林业和草原局对本行业产业政策、宏观调控进行管理，负责制定产业政策、提出中长期产业发展导向和指导性意见；中国林业机械协会和中国林产工业协会为本行业的自律管理组织，对行业发展共同起到管理的作用。

国家发展和改革委员会主要负责拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，研究分析国内外经济形势，监测宏观经济和社会发展态势，推进经济结构战略性调整等。工业和信息化部主要负责提出新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级等。国家林业和草原局主要负责拟定国家林业发展战略、中长期发展规划并组织实施，提出林业固定资产投资规模和方向，承担林业生态文明建设等有关工作。

中国林业机械协会设有人造板机械专业委员会、木材加工机械专业委员会等分支机构，主要负责开展行业调查工作，向政府部门提出行业发展规划、经济技术政策和标准、经济立法等方面的建议，协调企业之间产品竞争中的问题，推进企业的技术进步和经营管理水平的提高，提供国内外技术经济情报和市场信息等有关工作。中国林产工业协会以木材加工、人造板和林产化工企业为主体，具有对行业企业的管理、组织、协调、指导和服务职能，主要负责协助政府管理部门进行行业管理，开展技术交流、举办新产品展览，加强与国内外同行的合作与联系，促进行业创新和科技进步等。下设的林业工程及装备专业委员会由从事林业工程咨询、设计、施工、安装、生产装备研发制造等企业、事业单位及相关的科研、教学单位组成。

2、行业相关政策

人造板工业是高效利用木材资源的重要产业，是实现林业可持续发展的重要手段，发展人造板生产实现森林资源的高效综合利用，对保护生态环境、满足经济建设和社会发展对林产品的不同需求有着不可替代的作用。此外，OSB等新型人造板的广泛运用，有利于减少钢铁、水泥等碳排放高的建材的使用量，推动建材行业碳达峰。2022年8月，科技部等有关部门发布《科技支撑碳达峰碳中和实施方案(2022—2030年)》，鼓励研发天然固碳建材和竹木、高性能建筑用钢、纤维复材、气凝胶等新型建筑材料与结构体系。国家政策推动下游人造板产业快速发展，从而拉动对人造板机械的市场需求，为行业带来新的市场机遇。同时，我国有关部门相继出台《“十四五”智能制造发展规划》《机械行业稳增长工作方案（2023-2024年）》《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》等政策，鼓励以节能降碳、超低排放、安全生产、数字化转型、智能化升级为重要方向，大力推动生产设备、用能设备等更新和技术改造，加快智能制造装备的研制和迭代升级，促使我国人造板机械行业创新发展。

三、发展历程

人造板生产一般包含切削、干燥、施胶、铺装、热压成型等主要工艺，其中热压成型工艺对刨花板和纤维板的成品质量影响最为显著。根据热压技术或压机的工作方式，人造板生产线主要分为周期式人造板生产线和连续式人造板生产线。周期式人造板生产线使用单层或多层热压技术，压机设备为单层或多层压机，流水式的生产线在热压工序环节中断，一方面造成生产节拍失衡，生产效率低；另一方面，单层或多层压机压制的板材厚度不均，原材料消耗率高，生产能力低。连续式人造板生产线使用连续热压技术，压机设备为连续辊压机或连续平压机。与多层热压技术相比，连续热压技术优势明显，能够使生产线实现连续生产，是目前行业内较为领先的工艺。其中连续平压机械具有生产过程连续、自动化程度高、单线生产能力产量大、生产工艺合理、原材料消耗低、能效比较高、经济效益好、投入产出比高等特点，是近40年来人造板机械的革命性突破。随着人造板市场需求量的不断增加，用途不断扩大，市场对产品的要求也不断的提高，连续平压机械逐步成为人造板生产的主要机械之一。

四、行业壁垒

1、技术壁垒

人造板制造工艺复杂、对装备精密度要求较高，人造板设备的研发与生产需要对人造板制造工艺有深厚的技术积累，并涉及机械设计、电气控制、液压伺服、运动控制、网络通讯、数据库、控制算法和视觉识别等众多技术，技术集成度高、研发难度大，对新进入者形成了一定的技术壁垒。

2、品牌和客户壁垒

品牌知名度体现了企业在研发设计、产品质量、运营管理和售后服务等方面的综合水平，知名品牌的创立和形成需要大量的资源投入、长时间的技术积累与可靠性验证。人造板机械投资成本高、建设周期长，供应商的产品质量和服务能力直接关系着人造板生产的质量和效率，因此人造板制造商对设备供应商的选择往往非常慎重，偏向于具有较高品牌知名度和品质保证的领先企业，并注重建立长期稳定的业务合作关系，新进入者难以在短期内建立起强大可靠的生产、服务和研发体系，故形成较高的品牌和客户壁垒。

3、人才壁垒

人造板机械生产技术难度大、系统集成度高，研发设计、工艺流程、质量控制和销售服务等环节均需要专业且经验丰富的人才，一线生产车间也需要众多熟练掌握生产技术的技术工人。目前，我国人造板机械技术人才、销售团队和产业工人的培养周期较长，且人才储备相对薄弱，潜在进入企业难以在发展初期引进或培养出大批量专业性人才，从而构成行业的人才壁垒。

五、产业链

人造板机械产业链上游为金属材料、电子元件、轴承以及液压件、润滑件等原材料和零部件。上游行业发展充分，技术成熟，生产企业较多，产品供应较为稳定，价格波动对人造板机械行业的经营状况影响较小。其中，部分特种钢材依赖进口，国际环境和价格波动可能对行业产生一定不利影响。

产业链中游为人造板机械制造行业，是产业链中连接上游原材料供应商和下游人造板制造商的重要纽带。连续平压生产线和连续平压工艺是现代化人造板生产的关键技术环节，人造板装备制造行业的发展对加速人造板行业落后产能淘汰，推动人造板产品性能的提升、应用领域的拓展、原材料的多样化和资源综合利用具有重要意义。在国家产业政策大力支持和人造板市场繁荣发展的背景下，我国人造板装备制造业在产业链中的地位得到进一步的提升与巩固。

产业链下游为人造板制造行业，终端应用于定制家具、地板门窗、室内装饰、建筑装潢、电器、PCB垫板、乐器制造、体育器材等领域。近年来，随着我国经济的快速发展，城镇化进程的加速推进，人造板及家具制造、建材装饰等终端消费市场需求旺盛，为人造板生产企业进行产线扩建提供动力；此外，下游行业供给侧改革持续推进和环保加码，生产工艺水平持续提升，催生人造板生产企业面临淘汰落后产能、升级先进生产线装备需求，人造板机械制造行业市场前景向好。

人造板机械行业产业链

金属材料

宝山钢铁股份有限公司

江西铜业集团有限公司

紫金矿业集团股份有限公司

铜陵有色金属集团控股有限公司

电子元件

立讯精密工业股份有限公司

紫光国芯微电子股份有限公司

台湾积体电路制造股份有限公司

华东科技股份有限公司

成都华微电子科技有限公司

轴承

环驰轴承集团有限公司

山东省宇捷轴承制造有限公司

山东哈鲁轴承股份有限公司

浙江天马轴承集团有限公司

常州光洋轴承股份有限公司

上海恩斯凯轴承有限公司

液压件

江苏恒立液压股份有限公司

烟台艾迪精密机械股份有限公司

江苏长龄液压股份有限公司

邵阳维克液压股份有限公司

山东万通液压股份有限公司

上游

亚联机械股份有限公司

上海人造板机器厂有限公司

上海捷成白鹤人造板机械有限公司

四川东华机械集团有限公司

中游

人造板制造

下游

定制家具

地板门窗

室内装饰

建筑装潢

终端

六、行业现状

行业发展前期，我国人造板以纤维板为主，生产机械主要为多层热压机，2000年之后逐步进入连续压机快速发展时期。近年来，随着供给侧结构性改革的不断深入，我国机械制造行业落后产能加速淘汰，高耗能、低效率生产线及设备陆续停工停产，人造板生产线及装备数量逐年下降。2023 年度，全国建成投产7条纤维板生产线；截至2023年底，全国278家纤维板生产企业保有309条纤维板生产线；总生产能力为4598万立方米/年，净减生产能力180万立方米/年。2010年以前中国有少量的单层或多层热压刨花板生产线，产量低，质量相对不稳定。目前，生产线上更多使用连续平压式设备，在生产过程中效率更高，设备运行中的消耗较低。2023 年度，全国建成投产36条刨花板生产线；截至2023 年底，全国307家刨花板生产企业保有324条刨花板生产线；总生产能力达到5269万立方米/年，净增生产能力1121万立方米/年。近年来，连续平压生产线的市场份额不断提高，以连续平压生产线替代周期式生产线、连续辊压生产线为代表的技术升级在纤维板和刨花板行业持续推进，连续平压生产线数量占比持续提升。

此外，随着建筑科技的不断发展和人们对可持续性的日益关注，胶合板作为一种创新性的建筑材料正迅速崭露头角。胶合板的制作过程中，相比传统建筑材料，减少了对自然资源的过度依赖。其原材料主要来自可持续管理的森林，制造过程中产生的废弃物较少，符合现代社会对绿色环保的追求。而我国胶合板生产传统的工艺采用手工组坯，利用多层压机生产，用工多，生产效率低下。2022年6月，我国首条连续平压无醛胶合板生产线首板下线，标志着中国胶合板生产连续化尝试进入新阶段，进一步推动相关生产机械的发展。

七、发展因素

1、有利因素

（1）“制造强国”战略促进行业持续发展

装备制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，产业关联度高、吸纳就业能力强、技术资金密集，是各行业产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。在“制造强国”战略背景下，国家和地方有关部门出台多项政策促进装备制造产业发展，强调了装备制造业在国民经济发展中的基础性地位，并明确提出要加强自主供给，促进生产机械智能化、精密化、绿色化发展，提高重大成套智能机械集成创新水平。人造板机械作为装备制造业的一部分，在国家及相关部门的大力扶持下，发展前景良好。

（2）国内人造板装备市场进口替代趋势加强

国内人造板装备制造行业起步较晚，早期人造板装备主要依靠国外进口。近年来，以亚联机械为代表的国内企业在人造板装备制造领域掌握了关键的设备制造技术和系统集成技术，通过技术攻关和生产工艺改进，显著提升了产品的关键性能，逐步实现进口替代。中国是人造板生产和消费第一大国，中国人造板市场的迅猛发展已经成为人造板机械的创新推动力。

（3）供给侧改革推进落后产能淘汰速度加快

目前，我国已成为世界上煤炭、钢铁、铁矿石、氧化铝、铜、水泥的主要消耗国，同时也是世界上最主要的能源消费国。在能源需求量持续增大的同时，我国的环境正面临严峻挑战，传统的能源高消耗的粗放型工业发展路线逐渐被淘汰。改造提升传统制造业，是建立资源节约型、环境友好型产业的必然选择。在此背景下，随着供给侧结构性改革的全面展开以及国家环保政策持续加码，我国人造板行业产能结构调整加速推进，落后产能加速淘汰，催生连续平压生产线为代表的自动化大型机械的市场需求。

2、不利因素

（1）国际领先企业竞争压力

我国人造板机械制造企业进入市场较晚，虽然制造和技术水平不断提升，但在品牌影响力、项目经验、营销网络等方面与国际领先企业相比普遍存在一定差距。迪芬巴赫、辛北尔康普等发达国家领先企业拥有先发竞争优势，经济实力雄厚、项目经验丰富，如何能在与国际领先企业的竞争中取得优势是目前我国行业内企业面临的重要挑战。

（2）专业技术人才较为缺乏

人造板装备技术集成度高，并需要对人造板制造工艺有深厚的技术积累，要求相关专业人才具有机械、软件、电子电气等复合知识背景、对人造板工艺技术深度的理解以及丰富的实施经验。由于我国人造板机械制造行业起步相对较晚，人才培养和积累相对不足，专业技术人才相对缺乏对行业的快速发展产生了一定的不利影响。

（3）行业受终端应用领域周期性影响

人造板机械制造业与下游人造板行业和家具制造、建筑装饰等终端消费市场发展的景气度密切相关，受宏观经济周期及房地产行业周期的影响较为明显。近年来，受宏观经济波动及房地产宏观调控政策等因素影响，商品房销售面积增速放缓，呈现一定的周期性。下游市场呈现一定的波动性，对我国人造板机械行业稳定发展造成一定影响。

八、竞争格局

整体来说，人造板机械设备供应商数量较多，市场的竞争格局较为分散，但行业内具备人造板机械及产业链整线生产能力的企业较少，集中度较高。现阶段，连续平压机械及生产线是纤维板和刨花板规模化生产的主流设备，多层热压机械主要用于胶合板生产以及部分小规模纤维板、刨花板制造企业。国际人造板机械市场主要被迪芬巴赫和辛北尔康普两家公司占据；国内人造板机械市场形成了实力较强的跨国公司与本土优势企业并存的竞争格局，其中本土优势企业包括上海人造板机器厂有限公司、上海捷成白鹤人造板机械有限公司、四川东华机械集团有限公司、亚联机械股份有限公司等，其凭借产品质量稳定、性价比高、服务优异等优势逐步开拓国际市场，并占有一定的市场份额。

九、发展趋势

近年来，随着供给侧结构性改革的全面展开以及国家环保政策持续加码，我国人造板行业产能结构调整加速推进，持续关停淘汰落后的小型生产线，鼓励建设自动化的大型生产线，行业集中度逐渐提高。在此背景下，我国大型人造板机械需求量不断提升，系统化、规模化人造板生产线成为行业建设重点。同时，物联网、数控系统、机械臂等自动化机械装备普及率逐步提升，人造板生产制造数字化、智能化转型将成为技术进步和经济发展的必然结果，我国人造板机械也将趋向智能化方向发展。此外，我国以农作物秸秆、竹材等为原材料的人造板生产装备陆续投产，竹草人造板不仅在安全、健康、绿色、可持续上具备明显优势，而且与传统产品相比价格也更具竞争力。未来，在“碳中和、碳达峰”背景下，适应多种替代性原材料的人造板机械将成为行业的重要发展方向。