生活用纸

摘要：中国已经成为世界上最大的生活用纸生产国和消费国。近年来，我国生活用纸行业的产量呈现稳定增长的趋势。根据中国造纸协会的调查资料，2023年全国纸及纸板生产量达到了12965万吨，较上年增长4.35%。其中，生活用纸的生产量达到了1210万吨，较2022年增长6.61%。这一增长主要得益于人口增加、人均收入提高以及消费者对生活用纸品质和多样性的更高追求。未来，我国生活用纸行业将朝着绿色环保化、高品质化、智能化发展。

一、定义及分类

生活用纸指为照顾个人居家，外出等所使用的各类卫生擦拭用纸。生活用纸主要供人们生活日常卫生之用。所以在纸业同行用语通常叫生活用纸，是人民生活中不可或缺的纸种之一。包括卷筒卫生纸、抽取式卫生纸、盒装面纸、袖珍面纸、纸手帕、餐巾纸、擦手纸、湿巾、厨房纸巾等。

二、行业政策

1、主管部门及监管体制

生活用纸行业行政主管部门主要包括国家发改委、国家工业和信息化部等。国家发改委主要负责制定和组织实施国民经济和社会发展战略。拟订综合性产业政策，推动实施创新驱动发展战略及投资综合管理等职责。在生活用纸行业中，国家发改委负责规划、制定行业相关产业的发展政策，研究制定行业发展规划，指导行业结构调整、行业体制改革、技术进步和技术改造等工作。同时，国家发改委及其各地分支机构对本行业项目投资进行审核和备案。国家工业和信息化部主要承担拟订实施行业规划、产业政策和标准。监测工业行业日常运行，推动重大技术装备发展和自主创新，指导推进信息化建设等职能。在生活用纸行业中，工信部同样参与行业发展规划、产业政策的制定，以及行业日常运行的监测等工作。

生活用纸行业自律组织主要为中国造纸协会。中国造纸协会开展国际间技术、经济、引进技术和设备的进出口等方面的合作与交流，组织会员单位参加国内外新技术成果展览活动，并定期提供国内外造纸工业发展的技术经济和市场信息。依照国家有关方针、政策，结合本行业的特点和具体情况，对行业的重大问题开展调查研究，向政府相关部门反映行业、会员诉求，提出行业发展和立法等方面的意见和建议。参与研究制定行业发展规划、产业发展政策和行业准入条件，完善行业管理，促进行业发展。对重大技术改造、技术引进、投资与开发项目进行调研论证，并提出相关意见等。

2、相关政策

近年来，我国政府推出许多相关政策促进生活用纸行业的发展，如工信部等三部分发布的《轻工业稳增长工作方案（2023-2024年）》，提出推进林纸一体化建设，科学利用竹浆、蔗渣、秸秆及其他非木原料，提高国内原料供给能力。开发适合婴幼儿和老年人群的护理卫生产品，细分应用场景，加强纸制品和包装纸设计研发，适应多元化个性化市场需求。通过林纸一体化建设，整合林业和造纸业资源，实现原料的自给自足。这不仅可以降低对进口原料的依赖，还能减少因原料价格波动带来的经营风险。科学利用竹浆、蔗渣、秸秆等非木原料，扩大原料来源，降低生产成本。这些非木原料在我国分布广泛，易于获取，具有较大的开发潜力。开发适合婴幼儿和老年人群的护理卫生产品，将推动生活用纸行业向更高端、更细分的市场发展。这类产品往往对原料、工艺和品质有更高的要求，将促使企业加大研发投入，提升技术水平。

三、行业壁垒

1、资金壁垒

由于造纸业是资金密集型行业，项目初始资金投入高，且建设周期长，使得没有雄厚资金实力的企业难以进入市场。其次，我国造纸业对新建和技术改造项目设定了较高的起始规模要求，如新建箱板纸单条生产线产能应当在30万吨/年及以上，这进一步提高了行业的资金门槛。此外，随着环保要求的提高，企业需要投入更多资金用于环保设备的建设和运行，进一步加剧了资金壁垒。因此，资金壁垒成为生活用纸行业的重要进入障碍之一。

2、环保壁垒

随着环保政策的日益严格，造纸企业面临越来越高的环保要求。首先，企业需要投入大量资金建设环保设施，以确保生产过程中的污染物排放符合国家标准。其次，企业还需要承担环保设备运行和维护的成本，这进一步增加了企业的运营成本。此外，政府对于环保不达标的企业采取了严厉的处罚措施，包括罚款、停产整顿等，这使得企业面临巨大的环保风险。因此，环保壁垒成为生活用纸行业的重要进入障碍之一。

3、品牌壁垒

知名品牌在市场份额、消费者认知度和产品溢价等方面具有明显优势。首先，知名品牌通过长期的品牌建设和宣传，积累了大量的忠实消费者，形成了较高的品牌忠诚度。这使得新进入者难以在短时间内获得市场份额和消费者认可。其次，知名品牌在产品质量、性能和服务等方面具有优势，能够满足消费者的多样化需求，进一步巩固了市场地位。最后，知名品牌还通过品牌延伸和多元化战略，拓展了产品线和服务范围，增强了市场竞争力。因此，品牌壁垒成为生活用纸行业的重要进入障碍之一。

四、产业链

1、行业产业链分析

生活用纸行业产业链上游主要为原材料以及造纸助剂等，原材料主要为纸浆，造纸助剂则主要为湿强剂以及胶黏剂等。产业链中游则为生活用纸的生产制造。产业链下游则通过零售店、商超、批发市场、电商等销售渠道销售给消费者终端。

从上游来看：纸浆和造纸助剂是生活用纸生产的主要成本之一。原材料价格的波动直接影响到生活用纸产品的成本，进而影响到企业的利润空间。纸浆的质量直接决定了生活用纸的品质。高质量的纸浆可以生产出柔软、强度好、吸水性强的生活用纸产品。同时，造纸助剂如湿强剂和胶黏剂的使用能够改善纸张的物理性能，如干湿强度、平滑度等。

从下游来看：下游市场规模的不断增长是生活用纸行业发展的主要动力。随着人民生活水平的提高，对生活用纸的需求也在不断增加，这推动了生活用纸行业的快速发展。同时，消费者对于生活用纸的品质、功能等方面的需求也在不断提升，这促使生活用纸行业不断进行产品升级和创新。

生活用纸行业产业链

纸浆

山东太阳纸业股份有限公司

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

福建省青山纸业股份有限公司

宜宾纸业股份有限公司

云南云景林纸股份有限公司

理文造纸有限公司

胶黏剂

广西南宁德源胶粘剂有限公司

山东迅盈胶黏剂有限公司

中山市泰源胶粘剂有限公司

长沙市汇华胶粘剂科技有限公司

湿强剂

山东同创精细化工有限公司

山东天成化工有限公司

山东惠森造纸助剂股份有限公司

佛山市南海区骏能造纸材料厂

鞍山昊腾造纸助剂有限公司

上游

中顺洁柔纸业股份有限公司

恒安国际集团有限公司

维达纸业（中国）有限公司

金红叶纸业集团有限公司

中游

零售店

商超

批发市场

电商

下游

消费者

终端

2、行业领先企业分析

（1）中顺洁柔纸业股份有限公司

中顺洁柔纸业股份有限公司是国内生活用纸行业内龙头企业之一，属于行业内第一梯队成员，产品销售覆盖全国和全渠道，并积极拓展东南亚、东北亚、大洋洲、北美等海外市场。目前，中顺洁柔拥有洁柔、太阳、朵蕾蜜三大品牌；产品矩阵丰富，涵盖卫生纸、纸面巾、纸手帕、餐巾纸、湿巾、厨房纸巾、个人护理产品（卫生巾）、洁面巾等。2023年中顺洁柔生活用纸营业收入为96.62亿元，同比增长14.15%。

（2）恒安国际集团有限公司

恒安国际集团有限公司，创立于1985年，是最早进入中国卫生巾市场的企业之一。作为国内最大的妇女卫生巾和婴儿纸尿裤生产企业，恒安国际的经营领域主要涉及妇幼卫生用品和家庭生活用纸两大块。恒安在全国设立40余家分公司以及200多个销售团队，上万人业务人员遍布全国城市和乡村。同时，在海外设有生产基地和销售机构，产品远销全球63个国家与地区。恒安国际主导品牌包括“心相印”、“竹π”、“品诺”、“优选”等，产品涵盖纸面巾、纸手帕、卫生纸、纸餐巾、厨房纸巾、擦收纸、成品原纸等各类生活用纸，覆盖中高低端市场，满足不同收入人群的需求。2023年恒安国际纸巾产品营业收入达到137.48亿元，同比上年同期增加15亿元。

五、行业现状

中国已经成为世界上最大的生活用纸生产国和消费国。近年来，我国生活用纸行业的产量呈现稳定增长的趋势。根据中国造纸协会的调查资料，2023年全国纸及纸板生产量达到了12965万吨，较2022年增长4.35%。其中，生活用纸的生产量达到了1210万吨，较2022年增长6.61%。这一增长主要得益于人口增加、人均收入提高以及消费者对生活用纸品质和多样性的更高追求。

六、发展因素

1、机遇

（1）消费升级

随着经济的持续增长和人民生活水平的提高，消费者对生活质量的要求不断提升，对生活用纸产品的需求也从基本的日常使用向个性化、高品质、环保等方面转变。这种消费升级趋势促使生活用纸企业不断创新，推出更多功能性、更舒适、更美观的产品，以满足消费者的多元化需求。同时，消费者对品牌和服务的关注度也在提高，对企业的品牌形象、产品质量、售后服务等方面提出了更高的要求。

（2）技术进步

随着科技的不断进步，新技术、新工艺、新材料不断涌现，为生活用纸行业的生产、管理和销售带来了革命性的变化。在生产方面，自动化生产线、智能制造等技术的应用大大提高了生产效率和产品质量，降低了生产成本；在管理方面，信息化管理系统的引入使得企业管理更加便捷、高效；在销售方面，互联网和移动设备的普及使得线上销售成为可能，拓宽了销售渠道。同时，技术进步还推动了生活用纸产品的创新和升级，满足了消费者日益多样化的需求。

（3）电商平台的兴起

电商平台的兴起为生活用纸行业带来了新的发展机遇。一方面，电商平台为品牌厂商提供了更广阔的销售渠道，降低了销售成本，提高了销售效率。另一方面，电商平台也方便了消费者的购买行为，消费者可以随时随地购买所需的生活用纸产品。生活用纸线上消费热度持续攀升，尤其是抖音等电商平台，生活用纸品类的销售热度增长显著。电商平台的兴起不仅推动了生活用纸行业的线上销售增长，也促进了品牌之间的竞争和差异化发展。

2、挑战

（1）环保压力

随着全球环保意识的日益增强，各国政府对企业的环保要求也越来越严格。生活用纸行业作为资源消耗大户和废弃物排放者，面临着巨大的环保压力。为了降低环境污染，企业需要投入大量资金进行环保设施的升级改造，采用更环保的生产工艺和材料，减少废水、废气、废渣的排放。同时，企业还需要加强废弃物的回收和再利用，提高资源利用效率，降低对环境的影响。

（2）原材料供应与价格波动

生活用纸的主要原材料是纸浆，其供应与价格波动对行业影响显著。纸浆的供应受到多种因素的影响，如森林资源的分布、砍伐限制、国际贸易政策等。这些因素可能导致纸浆供应不足或价格波动较大，进而影响生活用纸的生产成本和市场价格。例如，如果纸浆价格上涨，企业的生产成本将增加，可能导致产品价格上升，影响市场竞争力。此外，纸浆供应的不稳定性也可能导致企业面临原材料短缺的风险，影响正常生产。

（3）产品同质化严重

生活用纸市场存在着严重的产品同质化问题。由于行业门槛相对较低，许多企业都可以进入市场参与竞争。然而，这些企业在产品设计、生产工艺、原材料选择等方面往往差异不大，导致市场上的产品同质化严重。这使得消费者在购买生活用纸时难以区分不同品牌、不同产品之间的差异，难以形成品牌忠诚度。同时，产品同质化也加剧了市场竞争的激烈程度，企业往往需要通过价格战等方式争夺市场份额，影响了整个行业的盈利能力。

七、竞争格局

我国生活用纸行业市场竞争激烈，国内生活用纸厂商可分为三个梯队，一梯队包括中顺洁柔、恒安国际（旗下品牌心相印）、维达、金红叶（未上市，旗下品牌清风），主要生产中高端原生木浆纸；二梯队主要包括区域性生产商（主打中低端品牌）和专注高端细分领域的纸企包括东冠集团、东升卫生用品、白天鹅纸业、泉林集团等；三梯队主要是地方中小型生产商，主要生产低端低价产品。近年来，随着生活用纸市场的不断发展，市场集中度也在逐渐提高。大量小型和中小型企业正在努力缩小行业间差距，将行业日益集中化。

八、发展趋势

随着全球环保意识的日益增强，绿色环保已成为生活用纸行业的重要发展方向。中国作为全球最大的生活用纸生产国和消费国，对环保的要求尤为严格。未来，生活用纸行业将继续向绿色环保化方向发展，推动企业采用更加环保的生产工艺和材料，降低能耗和排放，提高资源利用效率。同时，随着消费者对生活品质的要求不断提高，高品质已成为生活用纸行业的重要发展趋势。未来，生活用纸行业将继续向高品质化方向发展，推动企业加强产品研发和创新，提升产品的功能性、舒适性和美观度。此外，生活用纸行业将加快智能化升级步伐，推动企业引进先进的自动化生产线和信息化管理系统，提高生产效率和管理水平。未来，我国生活用纸行业将朝着绿色环保化、高品质化、智能化发展。