2021年中国包装行业发展现状及重点企业对比分析：营业收入达12041.81亿元[图]

一、发展现状

包装（packaging）是指为在流通过程中保护产品，方便储运，促进销售，按一定的技术方法所用的容器、材料和辅助物等的总体名称。

中国的包装工业作为服务型制造业，是国民经济与社会发展的重要支撑。随着中国制造业规模的不断扩大和创新体系的日益完善，包装工业在服务国家战略、适应民生需求、建设制造强国、推进经济发展等方面，将发挥越来越重要的作用和影响，我国包装行业经历了高速发展阶段，目前已经成为全球发展最快、规模最大，最具潜力的包装市场，2021年我国包装行业规模以上企业(年营业收入2000万元及以上全部工业法人企业)共计8831家，较2020年增加了648家，同比增长7.92%，这反映行业入局者逐渐增多，市场竞争日益激烈。

2015-2021年中国包装行业规模以上企业数量统计

资料来源：中国包装联合会、智研咨询整理

相关报告：智研咨询发布的《2022-2028年中国包装行业发展现状调查及市场分析预测报告》

随着中国包装行业规模以上企业数量的增加，营业收入也随之增长，2021年中国包装行业规模以上企业营业收入达12041.81亿元，较2020年增加了1977.23亿元，同比增长19.65%。

2015-2021年中国包装行业规模以上企业营业收入统计

资料来源：中国包装联合会、智研咨询整理

其中，2021年中国塑料薄膜制造完成主营业务收入3514.68亿元，占包装行业营业总收入的29.2%，占比最大；纸和纸板容器的制造完成主营业务收入3192.03亿元，占包装行业营业总收入的26.5%；塑料包装箱及容器制造完成主营业务收入1858.34亿元，占包装行业营业总收入的15.4%；金属包装容器及材料制造完成主营业务收入1384.22亿元，占包装行业营业总收入的11.5%；包装加工专用设备制造完成主营业务收入950.28亿元，占包装行业营业总收入的7.9%；玻璃包装容器制造完成主营业务收入710.53亿元，占包装行业营业总收入的5.9%；软木制品及其他木制品制造完成主营业务收入431.73亿元，占包装行业营业总收入的3.6%。

2021年中国包装行业规模以上企业营收结构（亿元）

资料来源：中国包装联合会、智研咨询整理

随着营业收入的增加，利润总额也随之增长，2021年中国包装行业规模以上企业利润总额达710.56亿元，较2020年增加了100.18亿元，同比增长16.41%。

2020-2021年中国包装行业规模以上企业利润总额统计

资料来源：中国包装联合会、智研咨询整理

其中，2021年中国塑料薄膜制造完成利润总额249.47亿元，占包装行业利润总额的35.1%，占比最大；纸和纸板容器制造完成利润总额132.29亿元，占包装行业利润总额的18.6%；塑料包装箱及容器制造完成利润总额112.45亿元，占包装行业利润总额的15.8%；包装加工专用设备制造完成利润总额94.76亿元，占包装行业利润总额的13.3%；金属包装容器及材料制造完成利润总额56.73亿元，占包装行业利润总额的8.0%；玻璃包装容器制造完成利润总额45.12亿元，占包装行业利润总额的6.3%；软木制品及其他木制品制造完成利润总额19.74亿元，占包装行业利润总额的2.8%。

2021年中国包装行业规模以上企业利润总额结构（亿元）

资料来源：中国包装联合会、智研咨询整理

二、重点企业对比分析

经过多年的发展，中国包装企业遍地开花，一大批优秀的包装企业迅速崛起，逐渐成为包装行业中的翘楚，如山鹰国际、裕同科技、奥瑞金等，从成立时间和上市时间来看，合兴包装成立时间和上市时间均要早于裕同科技和奥瑞金，合兴包装总部在福建，裕同科技总部在广东，奥瑞金总部在北京。

合兴包装、裕同科技、奥瑞金基本情况对比

资料来源：企业官网、智研咨询整理

在2020年度中国包装百强企业中，合兴包装排名第二，裕同科技排名第三，奥瑞金排名第四。

合兴包装、裕同科技、奥瑞金在2020年度中国包装百强企业中的排名对比

资料来源：中国包装联合会、智研咨询整理

从总资产来看，截止2021年9月裕同科技总资产高于奥瑞金和合兴包装，截止2021年9月裕同科技总资产达171.8亿元，奥瑞金总资产达161.1亿元，合兴包装总资产达95.12亿元。

2014-2021年9月合兴包装、裕同科技、奥瑞金总资产对比（亿元）

资料来源：企业年报、智研咨询整理

从营收情况来看，2021年1-9月合兴包装营业总收入明显高于裕同科技、奥瑞金，2021年1-9月合兴包装营业总收入已完成126.7亿元，裕同科技营业总收入已完成100.6亿元，奥瑞金营业总收入已完成100亿元。

2014-2021年9月合兴包装、裕同科技、奥瑞金营业总收入对比（亿元）

资料来源：企业年报、智研咨询整理

从归属净利润来看，2021年1-9月奥瑞金归属净利润高于裕同科技和合兴包装，2021年1-9月奥瑞金归属净利润为8.24亿元，裕同科技归属净利润为6.67亿元，合兴包装归属净利润为2.04亿元。

2014-2021年9月合兴包装、裕同科技、奥瑞金归属净利润对比（亿元）

资料来源：企业年报、智研咨询整理

从毛利率来看，2021年1-9月裕同科技毛利率明显高于奥瑞金和合兴包装，2021年1-9月裕同科技毛利率为21.72%，奥瑞金毛利率为17.74%，合兴包装毛利率为9.21%。

2014-2021年9月合兴包装、裕同科技、奥瑞金毛利率对比（%）

资料来源：企业年报、智研咨询整理

从营收结构来看，合兴包装营业收入主要来源于瓦楞包装，2020年合兴包装瓦楞包装业务收入为90.86亿元，占营业总收入的76%。裕同科技营业收入主要来源于纸制精品包装，2020年纸制精品包装业务收入为91.09亿元，占营业总收入的77%。奥瑞金营业收入主要来源于金属包装产品及服务，2020年奥瑞金金属包装产品及服务收入为93.52亿元，占营业总收入的89%。

2020年合兴包装、裕同科技、奥瑞金营收结构对比（%）

资料来源：企业年报、智研咨询整理

从营收区域分布来看，合兴包装营业收入主要来源于华南地区，2020年合兴包装华南地区营业收入完成42.05亿元，占营业总收入的35%。裕同科技营业收入主要来源于国内，2020年裕同科技国内营业收入完成99.27亿元，占营业总收入的84%。奥瑞金营业收入主要来源于国内地区，2020年奥瑞金国内地区营业收入完成104.6亿元，占营业总收入的99%。

2020年合兴包装、裕同科技、奥瑞金营收区域分布对比（%）

资料来源：企业年报、智研咨询整理

按包装业务收入来看，2020年裕同科技包装业务收入明显高于奥瑞金和合兴包装，2020年裕同科技包装业务收入完成117.9亿元，奥瑞金包装业务收入完成93.52亿元，合兴包装包装业务收入完成77.06亿元。

2020年合兴包装、裕同科技、奥瑞金包装业务收入对比（亿元）

资料来源：企业年报、智研咨询整理

从包装市场占有率来看，2020年裕同科技包装业务收入占全国包装行业营业总收入的1.17%，奥瑞金包装业务收入占全国包装行业营业总收入的0.93%，合兴包装包装业务收入占全国包装行业营业总收入的0.77%。目前中国包装市场格局仍然较为分散。

2020年合兴包装、裕同科技、奥瑞金包装市场占有率对比（按包装业务收入）

资料来源：智研咨询整理

三、总结

裕同科技在企业规模、盈利能力和包装市场占有率方面均优于合兴包装和奥瑞金，合兴包装在营收情况方面优于裕同科技和奥瑞金，总体来看，裕同科技优势明显。

合兴包装、裕同科技、奥瑞金主要指标对比

资料来源：智研咨询整理

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《2022-2028年中国包装行业市场现状分析及投资战略规划报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。