2022年中国金属包装行业产业链分析：金属包装行业市场规模出现下降[图]

一、产业链情况

金属包装是指采用金属薄板制成的薄壁包装容器，主要产品有：涂印铁产品（听、盒）、饮料易拉罐（钢、铝两片罐、马口铁三篇罐）、食品罐和化工罐等。金属包装上游材料主要为铝材、钢材等，下游则主要应用于饮料、医药与日用化工等行业。

产业链情况

资料来源：智研咨询整理

二、上游分析

铝材和钢材是制作金属包装最主要的上游原材料之一。近年来，我国铝材产量呈现增长的趋势，2017年铝材产量5832.4万吨，2018年小幅下跌至4554.6万吨，此后呈现稳步增长的趋势，截至2021年铝材产量达到6105.2万吨，同比增长7.4%。数据显示，2022年上半年我国铝材产量为2999.35万吨，同比下降2.8%。

2017-2022年上半年中国铝材产量情况（万吨）

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

近年来我国铝合金产量出现上升的态势，从2017年的792.2万吨上升至2021年的1068万吨；截至2022年上半年，我国铝合金材料为555.6万吨。

2017-2022年上半年中国铝合金产量情况（万吨）

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

我国是产钢大国，近年来我国的钢材产量逐年上升，从2017年的10.46亿吨上升至2021年的13.37亿吨，但是2021年的增速放缓，低至0.91%。

2017-2021年中国钢材产量情况

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

三、中游分析

21世纪以来，随着我国食品、饮料行业的持续发展，新技术的不断引进，金属包装行业走上了快速发展的轨道，金属包装行业固定资产投资逐年上升，并于2015年达到历史高点。近年来，受下游食品饮料行业需求下降的影响，金属包装行业的收入规模出现一定程度下滑，2021年行业规模有所回升，为1043亿元。

2016-2021年我国金属包装市场规模（亿元）

资料来源：公开资料整理

近年来随着收入规模的减少，我国金属包装行业规模以上企业净利润总额出现下降的态势，从2016的87.97亿元下降到2019年的47.95亿元，2020年开始出现回升，截至2021年我国金属包装行业规模以上企业净利润总额为56.73亿元。

2016-2021年中国金属包装容器制造行业规模以上企业利润总额统计

资料来源：公开资料整理

英联包装、昇兴股份和奥瑞金为我国金属包装行业的重点企业。从2021年三家企业的金属包装行业产量来看，奥瑞金为产量最高的公司，2021年共生产187.93亿个，英联包装第二为135.96亿个，昇兴股份为93.49亿个。销售方面也是奥瑞金领先，2021年共销售186.98亿只，超过英联包装的133.63亿只和昇兴股份的93.46亿只。

2021年三家企业金属包装行业产销量情况

资料来源：公司年报、智研咨询整理

奥瑞金为三家企业中金属包装业务规模最大，2021年实现金属包装业务业绩122亿元，昇兴股份第二为46亿，英联包装则为第三，金属包装业务业绩为18.3亿元。

2021年三家企业金属包装业务业绩情况（亿）

资料来源：公司年报、智研咨询整理

相关报告：智研咨询发布的《中国金属包装行业市场经营管理及未来趋势预测报告》

四、下游分析

饮料行业为金属包装最重要的下游应用之一，众多饮料市场企业选择易拉罐来作为包装。2020年，全年中国饮料类累计零售额达到2294亿元，与去年同期累计增长14%；2021年，中国饮料类累计零售额达到2808亿元，与上年同期累计增长20.4%，其中，12月中国饮料类零售额为249亿元，同比增长12.6%。

2021年1-12月中国饮料类累计零售额及增速

资料来源：公开资料整理

目前，饮料罐是金属包装下游需求中占比最高的细分品类，占比约33%；其次是金属盖，占比约15%。 2020年中国铝制易拉罐产量为470亿罐，未来需求将有望扩大，预计2025年将达到600亿罐。

2020-2025年中国铝制易拉罐预测产量（亿罐）

资料来源：公开资料整理

日化行业也是金属包装重要的下游应用。近年来我国的日化行业销售额呈现逐年上升的态势，从2016年的2035亿元上升至2021年的2662亿元。

2016-2021年中国日化行业销售额（亿元）

资料来源：公开资料整理

医药包装作为药品的载体，在保证药品在运输、储藏过程中的质量起到非常重要的作用。随着近年来我国健康体制的改善，医药包装无序、落后的局面将发生根本转变，加上产业下游制药领域的快速发展，为行业的发展提供了强劲动力。据资料显示，2021年我国医药包装行业市场规模达1358.6亿元，同比增长16%。

2015-2021年中国医药包装行业市场规模情况

资料来源：公开资料整理

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国金属包装行业市场经营管理及未来趋势预测报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。