2022年中国舞台机械行业全景速览:行业集中度不断提升，企业制造水平全面升级[图]

摘要：

一、发展环境：国民经济稳步增长，社会文娱需求不断增加

近年来我国经济形势稳中向好，居民生活水平不断提高，社会消费方式不断升级。在居民人均收入水平提升、社会对文化艺术追求增加的趋势下，我国舞台机械行业发展前景广阔。据统计，2017-2022年我国人均可支配收入和消费支出整体呈上涨走势，其中2022年我国人均可支配收入达到3.69万元，人均消费支出达到2.45万元。当前我国经济形势发展向好，未来人均可支配收入与消费支出呈持续增长之势，人们的消费需求将不断增加，消费方式也将升级多样化，对舞台艺术表演的消费意愿也将随之增加，将直接拉动舞台机械的市场需求扩大。

二、发展现状：供给需求同步增长，市场规模加速扩张

伴随文娱产业迅速发展，我国舞台机械市场需求也持续扩张。2021年全国舞台机械与自动控制系统需求量达到20497套，同比增长13.65%，相较2015年国内舞台机械需求量增加了5392套。在经济继续稳中向好发展及相关下游产业加快复苏的形势下，我国舞台机械的生产供应与市场需求也将同步增加，预计2022年全国舞台机械与自动控制系统将分别达到2.19万套和2.15万套。近年来我国舞台机械行业迎来迅猛发展，进入行业的企业数量不断增加。随着舞台机械工艺技术水平提升及下游市场需求扩大，我国舞台机械的供应规模不断增加。2015-2021年全国舞台机械与自动系统产量整体呈上升走势，由15380套增长至20805套，期间舞台机械与自动系统产量增长5425套。

三、市场格局：行业龙头优势突出，经营效益持续向好

大丰实业作为专业从事文体科技装备、数字艺术科技、轨道交通装备等业务的高科技企业，公司拥有行业领先的创意、研发、试制、生产和检测基地，综合实力雄厚。2017-2021年大丰实业的文体科技装备营业收入呈连年稳定增长的良好态势，由15.67亿元增长至24.90亿元，其中2021年的文体科技装备年度收入比2017年多出来9.23亿元。同时，疫情前时代公司的经营效益水平稳中向好，2017-2019年文体科技装备毛利率由29.86%上升至32.13%。疫情期间公司凭借强劲的综合实力和积极有效的应对措施，规避了相关业务毛利率陡降风险，只出现了小幅下滑。2022年上半年，公司的文体科技装备营业收入为8.6亿元，毛利率出现较大幅度上涨至32.59%。

四、发展趋势：行业集中度不断提升，企业制造水平全面升级

随着居民鉴赏水平和消费层次逐步提升，下游客户对舞台机械的功能效果要求越来越多样化，消费选择更倾向于具备研发设计与系统集成能力较强的企业，国内舞台机械相关企业面临较大的技术升级压力，部分小型企业或将被淘汰出清，而具有完整产业链、人才团队、技术研发、集成度高、资源整合、资金雄厚及品牌影响力较大等核心竞争力的重点企业在市场中的优势将愈发突显，未来行业企业集中度将有所提高。同时，国家政策推动建设一批文化和旅游部技术创新中心，支持文化和旅游装备相关社会组织发展，推进文化和旅游装备制造业示范园区、示范企业和示范项目建设，支持剧场设备质量安全检测。在国家政策助推舞台装备制造业发展下，我国舞台机械行业的装备技术供给能力将持续增强，企业的舞台机械制造水平迎来全面升级。

关键词：舞台机械发展环境、舞台机械发展现状、舞台机械市场格局、舞台机械发展趋势

一、发展环境：国民经济稳步增长，社会文娱需求不断增加

舞台机械是用于舞台演出的专用机械设备，是以特定的功能需要、特定的建筑环境为条件，配置给剧场的专业设备，也是一种门类庞杂、服务于艺术文化的整体系统，是为充分表现演出效果所采用的各种机械装置的总称。舞台机械包括：台上机械、台下机械、升降舞台、伸缩舞台、旋转舞台、活动假台口、灯光吊笼、灯光吊片、对开系统、电影银幕架、升降系统、电动吊杆机、双出轴电动吊杆机、单出轴电动吊杆机、一次排绳滚筒式电动吊杆机、手电两用无级调速拉幕机、变频调速拉幕机、电动对开拉幕机等。

舞台机械行业上游材料供应主要包括钢材、灯光及音响设备、电控配件、电机设备等；中游为舞台机械的生产与制造；下游应用场景主要包括剧院、体育馆、文化馆、艺术馆、展览馆、博物馆、以及其他旅游文化演出场所等。

近年来我国经济形势稳中向好，居民生活水平不断提高，社会消费方式不断升级。在居民人均收入水平提升、社会对文化艺术追求增加的趋势下，我国舞台机械行业发展前景广阔。据统计，2017-2022年我国人均可支配收入和消费支出整体呈上涨走势，其中2022年我国人均可支配收入达到3.69万元，人均消费支出达到2.45万元。当前我国经济形势发展向好，未来人均可支配收入与消费支出呈持续增长之势，人们的消费需求将不断增加，消费方式也将升级多样化，对舞台艺术表演的消费意愿也将随之增加，将直接拉动舞台机械的市场需求扩大。

近年来我国文艺表演行业呈较快增长态势，在政策和经济的双重推动下，我国艺术场馆建设数量不断增多，对舞台机械的需求也随之增加。据统计，2016-2022年我国艺术表演场馆数量连年增长，其中2021年全国艺术表演场馆数量达到2910个，同比增长5.1%，相较2016年艺术表演场馆数量增加了625个。

根据统计数据显示，2015-2019年我国演出行业市场规模呈逐年稳定增长走势，由446.59亿元增长至572.24亿元，期间演出行业市场规模增量达到125.65亿元。2020年受新冠疫情严重冲击，演出行业市场规模大幅缩减至262.88亿元，增速急剧下滑，同比减少54.06%，相较2019年全国演出行业市场规模减少了309.4亿元。随着国内疫情防控逐渐取得良好成效，演出行业景气度有所回升，但受局部疫情反复及疫情管控严格影响，许多演出活动仍难以顺利开展，取消举办或延期举行，因而2021年全国演出行业市场规模虽较上年有所增长，但仍与疫情前水平存在明显差距。2021年全国演出行业市场规模为335.85亿元，同比增长27.76%，较2019年减少236.39亿元。伴随我国疫情防控常态化，社会全面放开，演出行业市场回温趋势强烈，有望快速恢复至疫情前水平。随着我国经济的平稳运行，国民人均收入水平持续提升，社会文娱生活追求不断增加以及国家扩大内需政策落实刺激消费需求增长，我国演出行业的市场规模将进一步扩大超出疫情前水平，而与演出行业密切相连的舞台机械行业也将迎来广阔的发展空间。

相关报告：智研咨询发布的《中国舞台机械行业市场运营格局及未来前景分析报告》

二、发展现状：供给需求同步增长，市场规模加速扩张

舞台机械主要应用于切换场景、灯具音响建声等剧场设备辅助、改变舞台形式、改变剧场形式、参与表演、剧场或演出安全辅助、运景装景辅助等。有些设备功能是独立的，如防火幕、轨道吊机、反声罩等，只能起到各自独立的功用，有些设备功能是综合性的，如假台口即可改变台口尺寸又可作为台口灯桥使用，吊杆既可以挂景片也可以挂灯具。伴随文娱产业迅速发展，我国舞台机械市场需求也持续扩张。2021年全国舞台机械与自动控制系统需求量达到20497套，同比增长13.65%，相较2015年国内舞台机械需求量增加了5392套。在经济继续稳中向好发展及相关下游产业加快复苏的形势下，我国舞台机械的生产供应与市场需求也将同步增加，预计2022年全国舞台机械与自动控制系统将分别达到2.19万套和2.15万套。近年来我国舞台机械行业迎来迅猛发展，进入行业的企业数量不断增加。随着舞台机械工艺技术水平提升及下游市场需求扩大，我国舞台机械的供应规模不断增加。2015-2021年全国舞台机械与自动系统产量整体呈上升走势，由15380套增长至20805套，期间舞台机械与自动系统产量增长5425套。

近年来我国舞台机械市场规模整体呈稳定增长走势，全国舞台机械与自动控制系统市场规模由2015年的133.2亿元增长至2021年的180.5亿元，其中舞台机械设备规模占比约为79%；自动控制系统规模占比约21%。预计2022年全国舞台机械与自动控制系统市场规模将突破190亿元。

从市场价格变化情况来看，疫情前全国舞台机械与自动控制系统市场均价整体呈波动上扬走势，2015-2019年期间市场均价由88.18万元/套上升至95.10万元/套。2020年开始全国舞台机械与自动控制系统市场均价急剧下滑，到2021年全国舞台机械与自动控制系统市场均价下降至88.06万元/套，相较2019年每套市场均价减少了7万元。随着我国进入后疫情时代，产业经济逐步恢复，预计2022年舞台机械与自动控制系统市场均价将有所回升。

三、市场格局：行业龙头优势突出，经营效益持续向好

大丰实业作为专业从事文体科技装备、数字艺术科技、轨道交通装备等业务的高科技企业，公司拥有行业领先的创意、研发、试制、生产和检测基地，综合实力雄厚。尤其在智能舞台领域，通过多年品牌服务积累和技术创新沉淀，公司已成为行业龙头。近年来，公司积极向文体旅产业链上下游拓展，开启了从高端智造向内容创意和运营服务延伸的产业创新升级之路，逐渐发展成长为全球领先的文体旅产业整体集成方案解决商，集文体旅创新科技和文体旅赋能服务于一体的平台企业。

公司的文体科技装备业务主要包括：智能舞台、智能座椅、灯音工程、数字场馆等核心产品的研发、智造与安装；以创新科技产品为核心的高端智能文体场馆（含智慧物联网和数字平台）、文体旅城市核心地标、泛文体综合体（多馆合一）的咨询规划、投资与建设运营等行业整体解决方案；文体旅产业策划咨询、特色文体活动（文化节、艺术节和赛事）、品牌 IP 策划推广、文化大数据及运营等服务。

从行业重点企业的舞台机械相关业务经营情况来看，2017-2021年大丰实业的文体科技装备营业收入呈连年稳定增长的良好态势，由15.67亿元增长至24.90亿元，其中2021年的文体科技装备年度收入比2017年多出来9.23亿元。同时，疫情前时代公司的经营效益水平稳中向好，2017-2019年文体科技装备毛利率由29.86%上升至32.13%。疫情期间公司凭借强劲的综合实力和积极有效的应对措施，规避了相关业务毛利率陡降风险，只出现了小幅下滑。2022年上半年，公司的文体科技装备营业收入为8.6亿元，毛利率出现较大幅度上涨至32.59%。

作为为国家级高新技术企业，一直以来公司高度重视研发投入，致力于自身研发综合实力的提升，坚持自主研发与产学研合作相结合的模式，与国内外权威科研机构、知名高校和研发企业等建立起良好稳定的合作关系，为公司产品的不断创新打下了坚实的基础。2017-2021年公司的研发投入力度不断加大，研发投入金额由0.45亿元增加至1.25亿元，同时研发投入总额占营业收入比例也由2.65%提升至4.21%。2022年前三季度中，公司的研发投入金额为0.89亿元，研发投入总额占营业收入比例进一步上升至4.95%。

四、发展趋势：行业集中度不断提升，企业制造水平全面升级

1、行业集中度不断提升

当前国内部分企业可提供满足要求的舞台机械设备及控制系统，但安全性较国外知名企业仍有一定差距，国内大部分高端舞台的机械设备及控制系统仍由外企提供。随着居民鉴赏水平和消费层次逐步提升，下游客户对舞台机械的功能效果要求越来越多样化，消费选择更倾向于具备研发设计与系统集成能力较强的企业，国内舞台机械相关企业面临较大的技术升级压力，部分小型企业或将被淘汰出清，而具有完整产业链、人才团队、技术研发、集成度高、资源整合、资金雄厚及品牌影响力较大等核心竞争力的重点企业在市场中的优势将愈发突显，未来行业企业集中度将有所提高。

2、市场需求规模持续扩张

后疫情时代下我国社会全面放开，文娱产业加快复苏，将拉动舞台机械需求迅速增长。在国家政策规划下，“十四五”时期我国将加快实现公共文化服务体系更加健全、基本公共文化服务标准化均等化水平显著提高、服务效能进一步提升、全国各类文化设施数量（公共图书馆、文化馆站、美术馆、博物馆、艺术演出场所）达到 7.7 万，文化设施年服务人次达到48 亿的发展目标。艺术场馆建设数量增加，对舞台机械设备的市场需求也将越来越大。当前我国经济水平发展向好的趋势未变，随着我国居民收入水平的不断增长，国家对文化、娱乐及旅游业的人投入增多，社会文化闲娱需求增加以及全国剧院、体育场馆、文化馆等建设数量增多，将为我国舞台机械产业带来广阔发展空间，未来舞台机械的市场需求规模将持续扩张。

3、企业制造水平全面升级

随着国民经济水平不断提升与人民美好生活需要增加，我国文化和旅游发展稳中有进、繁荣向好，同时旅游对于国民经济和社会发展的综合带动功能更加突显，文化和旅游发展为全面建成小康社会提供了强有力的支撑。“十四五”时期文化和旅游产业发展面临重大机遇，也面临诸多挑战，为进一步推进文化事业、旅游产业繁荣发展，国家陆续颁发多部政策，来健全产业体系并优化产业结构布局，由于文化旅游业中的艺术表演等与舞台机械产业密切相关，因此相关政策的实施落实也将带动舞台机械行业的发展。其中，2021年4月国家文化旅游部发布的《“十四五”文化和旅游发展规划》明确提出，要加强文化和旅游装备行业研究，支持开展基础技术研发，提升企业设计制造水平，逐渐形成国产装备的核心竞争力；强化新技术、新材料在文化和旅游装备制造中的应用；大力发展演艺、公共文化、游乐游艺、旅游新业态等领域相关装备制造业，推进产业融合、集群发展，增强装备技术供给能力。同时，建设一批文化和旅游部技术创新中心，支持文化和旅游装备相关社会组织发展，推进文化和旅游装备制造业示范园区、示范企业和示范项目建设，支持剧场设备质量安全检测。在国家政策助推舞台装备制造业发展下，我国舞台机械行业的装备技术供给能力将持续增强，企业的舞台机械制造水平迎来全面升级。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国舞台机械行业市场运营格局及未来前景分析报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。