预见2023：中国装饰纸产业链全景、行业政策、行业竞争格局、发展历程、装饰纸市场规模、行业有利和不利因素、进入壁垒及发展趋势分析[图]

装饰纸陆宝英 2023-04-22 09:15 来源：智研咨询

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一、装饰纸行业定义及分类

装饰纸材料在人造板或一些木材或其他非木材植物为原料的家具制品中被广泛的应用，主要包括胶合板、纤维板、模压制品等，人造板的出现是在全球资源匮乏的状态下产生的。使用人造板能够节省对自然资源的浪费，随着国家经济的发展，国家对环保的要求越来越迫切，人造板的出现实现了能源的可持续发展。装饰纸是人造板二次加工中的主要原材料，应用钛白粉材料形成最终的装饰板，表面色泽鲜艳、美观、耐光和耐热性都较好，因此被广泛应用于办公家具、橱衣柜以及地板等装饰中。

装饰纸按照其使用范围的不同可以将其进行分类，通常情况下按照其使用特点的不同分为不带有任何色彩的装饰纸和主要运用在印刷用的装饰纸。装饰纸中的白色纸包括近乎于白色一类色相的纸，也是装饰纸应用市场上的主流产品。但是在白色一类色相的装饰纸生产过程中，必须要在其中添加大量的钛白粉，钛白粉的用量大概能够达到35%，有的甚至会达到45%。因为钛白粉在装饰纸材料的应用中具有较强的耐光能力和耐热性能。另外，除了白色系的装饰纸，在其他颜色系的装饰纸材料的应用中，带有色彩的装饰纸要按照色彩的明亮程度来划分，如果在彩色的装饰纸中加入钛白粉，可以起到色彩拓展的作用，从而能够最大程度地避免人造板本身颜色对装饰板表面颜色的干扰作用。装饰纸按照用纸原料，还可以分为有机和无机两类，无机装饰纸主要是由钛白粉、铁红、铁黄、铁黑或炭黑共同组成。而有机装饰纸的组成原料是蓝、红、绿、黄等色彩透明度好的颜料，对于一些色彩十分鲜艳的装饰纸来说，将钛白粉添加在原材料中，可以很好地对彩色装饰纸的色彩进行拓展和补充，使颜色不易在光合作用下发生褪色，对色彩起到很好的遮盖作用。

装饰纸分类

资料来源：智研咨询整理

二、装饰纸行业商业模式

国内装饰纸行业的主要经营模式为产品销售模式。主要厂商通过自行采购原材料、产品研发、设计、生产，最终将产品直接销售给客户。

三、装饰纸产业链解析

装饰纸上游行业为木浆、钛白粉等原材料行业，下游行业为提供产业链中间产品的浸渍装饰纸与人造板制造业，以及提供终端消费品的家具、地板与木门制造业，主要为装饰装修行业。

装饰纸行业与上游行业的关联性主要体现在木浆、钛白粉等原材料的供应情况影响了装饰纸厂商的生产经营情况；与下游行业的关联性主要体现在装饰纸的市场需求受下游装饰装修行业发展状况的影响较大，进而影响到装饰纸企业的销售情况。

装饰纸行业产业链全景图

资料来源：智研咨询整理

四、装饰纸行业发展历程

我国表面装饰纸行业的发展整体晚于欧美国家。2000年之前，我国国内表面装饰纸整体规模较小，主要由欧美国家进口，国内表面装饰纸企业的生产技术水平相对落后，竞争力较低。进入21世纪之后，随着我国建筑业的蓬勃发展，家具、地板与木门制造业开始崛起，对人造板基材及其贴面材料的需求不断提升，从而打开了表面装饰纸的市场空间。通过引进国外表面装饰纸先进的生产技术和管理经验，国内的表面装饰纸企业生产规模逐渐扩大，产品品质日益优化。表面装饰纸行业出现了较为明显的进口替代效应，进口产品逐渐退出国内市场，国产化率逐步提升。近年来，得益于下游建筑、家具、木门和地板等迅速发展，装饰原纸作为上游领域，行业需求持续扩大，我国是装饰原纸产销大国，行业步入成熟期。

装饰纸行业发展历程

资料来源：智研咨询整理

五、装饰纸行业相关标准

装饰纸行业受到住建部颁布的《建筑装饰用无纺墙纸》等行业标准约束，规范行业的发展，促进行业健康有序运行。

装饰纸行业相关标准

资料来源：工标网

本文内容摘自智研咨询发布的《中国装饰纸行业市场行情监测及发展趋势分析报告》

六、装饰纸行业发展现状

在我国，装饰纸是一个新兴的特种纸行业。自上世纪八十年代末，人造板贴面应用技术进入中国。20世纪90年代，由于国内企业技术水平落后，国内市场主要被欧美一些装饰纸生产企业所占据。但从20世纪90年代中后期开始，我国房地产、建筑装修行业的快速发展带动了装饰纸需求量迅速增加，在与国外公司不断竞争以及自身持续的研发努力下，少数掌握装饰纸生产技术的民营企业，广泛借鉴国外同行在产品研发、经营管理和市场开发等方面的先进经验和做法，从装饰纸生产、凹版印刷、浸渍加工，到高、低压人造板的热压贴面技术等整个装饰纸行业及深加工产业领域得到了超乎寻常的发展，装饰纸产品的质量和技术水平迅速提升，国内装饰纸生产企业也得到了快速的发展壮大。

2022年，国内外风险挑战增多，疫情形势复杂，世界经济陷入滞胀风险上升，中国装饰纸市场经营亦面临多重困难与挑战，主要表现在原材料成本居高不下，国内国际运输不畅、经济下行压力加大等方面。2022年中国装饰纸市场规模74.45亿元，同比下降27.95%。目前，国内装饰纸消费领域主要分布在胶合板领域，纤维板领域、刨花板需求相对较少。

2015-2022年中国装饰纸市场规模分析

资料来源：智研咨询整理

七、装饰纸行业竞争格局

（1）企业集中度

中国特种纸行业起步较晚，以中小型企业居多且区域分布不均衡，整体行业竞争格局比较分散。然而，由于特种纸行业较高的盈利水平以及广阔的市场前景，行业规模迅速扩张，细分领域出现垄断格局。从装饰原纸市场竞争格局来看，2021年齐峰新材、夏王纸业、华旺科技的为行业前三，CR3约70%，行业集中度处于高水平，主要企业间提价协同性强。

中国装饰纸行业企业竞争格局

资料来源：智研咨询整理

（2）市场集中度

2022年中国装饰纸市场中，进口装饰纸消费3.1万吨，占比4.12%；国产装饰纸消费72.1万吨，占比95.88%。

2022年中国装饰纸市场集中度

资料来源：智研咨询整理

（3）区域集中度

中国装饰纸消费市场主要集中于华东地区，2022年华东地区市场规模占比达55.48%。

2022年中国装饰纸区域市场结构

资料来源：智研咨询整理

八、装饰纸行业促进及阻碍因素

（一）中国装饰纸行业发展有利因素分析

（1）国家产业政策大力支持

《中国造纸协会关于造纸工业“十三五”发展的意见》提出了“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，同时强调了以结构调整为主线，以科技创新为动力，以建设资源节约型和环境友好型现代造纸工业为目标，坚持市场决定资源配置、创新驱动转型升级、调整优化产业结构和绿色低碳循环发展等多项基本原则。

相比其他纸类产品，特种纸具有功能性强、高品质、多用途的特点，符合产品结构优化的目标。装饰纸行业作为特种纸的细分行业之一，具有节约资源与创新驱动的特征。相比实木材料，由装饰纸生产的人造板贴面在节约木材方面优势明显。另外，科技创新在装饰纸产业发展中发挥着重要作用。例如，随着消费者对家具、地板与木门的品质、个性化程度与环保性能的要求不断提升，装饰纸企业需要通过创新提升装饰纸的耐磨程度、阻燃性与耐晒性，并研发专门适用于数码打印的装饰纸等。因此，装饰纸行业属于国家造纸工业政策大力支持的产业之一。

（2）资源节约与环境保护成为长期趋势

我国是缺林少材的国家之一，木材供应大量依赖进口，实木板材不能满足快速增长的装饰装修需求。同时，趋严的环保政策使得实木开采的难度不断提高，资源节约和环境保护的理念也随着发展模式的转变而逐渐深入人心。人造板主要原料来源于速生林、木材剩余物等，具有节约木材的优势，并且外形美观、轻便耐用，是实木板材优良的替代品，符合装饰装修产业资源节约的长期发展趋势。

人造板材的贴面材料主要有浸渍装饰纸、宝丽板纸、薄木贴面、塑料薄膜贴面等。其中，浸渍装饰纸以耐磨、耐高温、不易变形与脱落、能够印刷种类丰富的花纹、成本低廉等优势占据了主要的市场份额。随着装饰纸新型填料技术的开发，在生产装饰纸时钛白粉的留着率将显著提升，能够增强装饰纸对人造板基材的遮盖力、降低生产成本，进一步增强了浸渍装饰纸贴面的环保性。因此，倡导资源节约与环境保护的趋势构成了我国装饰纸行业成长的有利因素。

（3）城镇化持续推进

随着我国城镇化水平的不断提高，装饰装修产业蓬勃发展，带动了装饰纸市场需求的不断上升。但是，国内城镇化水平与发达国家相比仍然较低。2022年，国内城镇化率仅为 65.22%，而欧美发达国家的城镇化率普遍达到80%左右。“十三五”规划指出，城镇化是一个国家实现现代化的必由之路。推进新型城镇化建设，是解决我国农业、农村、农民问题的重要途径，是推动区域协调发展的有力支撑。

因此，我国城镇化建设在长期内仍将持续推进。从农村向城镇转移的大量人口扩大了购房、租房的市场需求，从而为装饰装修产业提供了发展支撑。使用装饰纸贴面的家具、地板与木门因其美观、耐用、性价比高等优点，广受消费者青睐，因而城镇化的持续推进将有利于装饰纸行业的进一步发展。

（4）消费升级提升了个性化需求

近年来我国居民的人均可支配收入不断增加，推动了各类消费的持续增长。在消费升级的趋势下，个性化的消费需求不断提升，对产品的美观度、耐用度与环保性也愈发重视。在装饰装修领域，消费者更偏爱轻量化、个性化、性价比高、清洁环保的家具、地板与木门，并且消费频率有所提升。以装饰纸为贴面的家具、地板与木门轻便耐磨、花纹丰富、色彩明丽，一般使用水性油墨印刷，挥发性气体少，环保性高。随着装饰纸行业的不断创新，可以在装饰纸表面数码打印各类定制图案，并且可以将装饰纸压贴于聚乙烯、聚丙烯、玻璃纤维等各类新型人造板，进一步满足了消费者的个性化需求，有利于装饰纸行业的持续发展。

中国装饰纸行业发展有利因素分析

资料来源：智研咨询整理

（二）中国装饰纸行业发展不利因素分析

（1）木浆供应比较依赖进口

我国木材资源相对匮乏，国内装饰纸企业所需的木浆大多依赖从国外进口，木浆消耗量与国内产量之间存在较大的缺口。2021我国进口木浆2357万吨，国内木浆产量为 1809万吨。由于国内装饰纸企业对进口木浆的需求量较大，因此国际木浆价格的波动对企业的生产经营会造成一定影响。木材产地的火灾、地震、罢工、贸易保护政策、汇率变动等因素都可能导致木浆价格的上行，从而会提高装饰纸企业的采购成本和生产成本，挤压经营利润。

（2）下游装饰装修行业的周期性波动

随着消费者对室内装饰装修品质与环保性的要求不断提升，家具、地板与木门制造业的产量在短期内可能发生周期性波动，并导致装饰纸的市场需求出现波动，从而对装饰纸行业产生不利影响。

中国装饰纸行业发展不利因素分析

资料来源：智研咨询整理

九、装饰纸行业进入壁垒

1、技术壁垒

在技术人才储备方面，从事装饰纸的生产需要设备调试、工艺研发、工艺设计、自动化控制、现场配色等多个领域的专业人才。相关技术人员在具备理论知识的同时，还需要通过实际生产操作不断积累经验，才能掌握特定生产环节的核心技能。目前行业内专业人才相对短缺，大部分经验丰富的生产技术人员都集中在大型企业，新进入者很难在短时间内组建具有竞争力的人才队伍。

在技术工艺水平方面，企业需要具备相对成熟的生产工艺，才能使产品品质达到行业标准。目前国内主要装饰纸厂商基本都拥有成熟稳定的生产工艺体系和产品配方，可以在相对较短的时间内完成产品开发、试验、生产、交付流程，而新产品开发与生产的过程又能帮助企业实现生产技术和研发成果的迭代更新，进一步建立起技术优势。

2、资金壁垒

装饰纸行业从生产线构建、研发投入、原材料采购、库存备货等方面都需要大量的资金投入，属于资金密集型的制造行业。国家发改委颁发的《造纸产业发展政策》也指出：“进入造纸产业的国内外投资主体必须具备技术水平高、资金实力强、管理经验丰富、信誉度高的条件。”装饰原纸行业每新增一条生产线，需要大量的初始投资，并且在设备维护、运营以及产品研发等领域也有持续的资金需求。中小企业迫于资金压力，很难在行业竞争中脱颖而出，因此装饰纸行业具有较高的资金壁垒。

3、规模壁垒

为了保证设备的良好运转，装饰纸生产线在经过组装、调试并进入正式生产阶段后，普遍处于24小时不停工的连续生产状态，只有在设备检修以及农历春节等特殊时段才会停止运转。设备停工后的再次启用需要经过清洗、预热、调试等环节，容易产生工时损失和能耗损失。因此只有实现大规模的生产才能减少停工带来的影响，降低单位损耗。

从成本控制的角度，只有实现规模化的生产之后，才能在保证产品品质的前提下，更好地制定原材料采购计划、库存计划和生产排班计划。大规模的生产能够实现批量化的原材料采购，提升企业采购环节的议价能力，降低采购成本。此外，规模化的连续生产能够提升生产效率，有效降低企业单位生产成本。因此，装饰纸行业具有较高的规模壁垒。

4、管理壁垒

目前装饰纸行业仅仅凭借一种或少数几种规格的产品，难以满足不断变化的市场需求。由于生产纸机数量以及单机幅宽的限制，厂商要实现不同克重、不同幅宽等不同种类产品的高效生产，需要依赖于专业的生产管理人员进行合理的排产计划，才能提高生产效率，降低原材料与能源损耗。多样化的产品生产也对企业的采购、检验、库存、销售等环节提出了更高的管理要求。规模较小的装饰纸企业因管理水平参差不齐，无法在保证产品质量的同时较好地控制生产成本，因而难以获得较高的市场份额。

装饰纸行业壁垒分析

资料来源：智研咨询整理

十、装饰纸行业发展趋势

装饰纸，在我国已经拥有多年的使用历史，是很多建材产品中必不可少的原料。在过去的几十年里，中国的房地产市场发展火爆。人们对居住环境和工作环境要求不断提高，强化木地板、浸渍纸饰面人造板、家具和装修等产业迅猛发展，大大促进了装饰纸市场的火爆，我国装饰纸产业由此进入蓬勃发展期，装饰纸用量不断增加。近几年来，鉴于表面可塑性的要求以及环保，主要是无甲醛的要求，装饰纸行业进入转型改革期，其质量不断提高，花色品种日益丰富，市场规模也呈现出增长的态势。

装饰纸行业发展趋势