2023年中国聚酯瓶片产业供需及进出口规模全景分析：产能产量持续放量，出口规模大增[图]

聚酯瓶片乔志 2023-09-15 10:01

内容概况：具备优质再生条件的聚酯瓶片终端需求持续走高，我国聚酯瓶片产能产量持续扩张，2020年疫情背景下主要企业产量有所下降，随着需求复苏，我国聚酯瓶片产量和需求量连创新高，数据显示，2022年我国聚酯瓶片产量和需求量分别为1152.5万吨和725.3万吨，分别较2021年增长15.6%和6%。

关键词：聚酯瓶片出口量聚酯瓶产量 聚酯瓶片竞争格局聚酯瓶片价格变动

一、聚酯瓶片产业概述

聚酯通常指PET，可分为纤维级、瓶级和膜级。聚酯是由多元醇和多元酸缩聚而来的聚合物总称，主要指聚对苯二甲酸乙二酯，广义上还包括聚对苯二甲酸丁二酯（PBT）和聚芳酯等线型热塑性树脂。聚酯可分为纤维级、瓶级和膜级三大类别，划分依据主要是聚酯的聚合度（分子量）、透明度等参数不同，对应的下游应用领域不同，价格大致依次升高。聚酯瓶片主要用于制造纤维、片材和非食品包装用瓶，由于是2次加工，废旧塑料品种多样，形态各异，再生利用方法众多，环保能力强，是行业快速扩张的关键。

瓶级PET 主流的生产工艺为直接酯化法，流程主要分为CP （酯化与缩聚）和SSP （固相缩聚增粘）两部分流程，PTA与MEG以及第三单体IPA（间苯二甲酸）、调色剂及热稳定剂经过液相中的连续酯化反应以及连续缩聚反应生成瓶级基础切片，接着在保持固体形态的同时収生聚合反应，通过氮气带走乙醛等副产品，达到增粘、脱醛和提高结晶度的目的，生产出产更高精度的成品。

二、聚酯瓶片发展背景

在减存量、控新量的行业政策指导下，叠加双碳目标的逐步落实，聚酯化纤行业总体产能放量受限。结合近两年中央和地方发布的相关政策，可以发现未来化纤（聚酯）产业的发展朝着绿色化、差异化、功能化等方向转型升级，同时2021年国务院在《2030年前碳达峰行动方案》提出要“促进石化化工与煤炭开采、冶金、建材、化纤等产业协同发展”，指明炼化一体化是高耗能行业的未来发展方向。在转型升级、炼化一体化的政策要求下，聚酯行业将加速淘汰落后中小产能。

三、聚酯瓶片产业链

聚酯瓶片产业链而言，上游主要原料是聚酯主要制备原料的MEG、PTA和催化剂等，下游应用来看，聚酯瓶片具有无毒、无味、透明度好、强度大、质量轻、阻隔性能好，易于加工且尺寸稳定等优良特性，作为包装材料获得越来越广泛的应用。目前，聚酯瓶片材料主要用于生产饮用水瓶、碳酸饮料瓶、热灌装饮料瓶、食用油瓶、啤酒瓶、调味品类包装、食品类与非食品类包装。

1999年后随着仪化产品获得可口可乐和百事可乐认证书，国内瓶片产业开始升级换代，摆脱了只能提供水瓶料和低质量碳酸瓶料的历史，逐步进入可乐、热灌装和食品的系统。随着饮料行业的发展，我国酯瓶片行业市场成熟度不断增强。随着人们消费水平的提高以及对健康保健意识的不断增强，消费者正逐步向大众天然矿泉水和高端水消费升级。由于高端水利润相对较高，各企业纷纷入局高端水市场，与此同时，饮料行业也在迎来变革，在现制茶饮、咖啡等其他水制品消费冲击下，饮料行业高端化进程加速，而下游产品的高端化加速也在一定程度利于聚酯瓶片的利润提升。

四、聚酯瓶片产业现状

我国聚酯瓶片供需现状而言，随着国内和国际环保要求持续一生，具备优质再生条件的聚酯瓶片终端需求持续走高，我国聚酯瓶片产能产量持续扩张，2020年疫情背景下主要企业产量有所下降，随着需求复苏，我国聚酯瓶片产量和需求量连创新高，数据显示，2022年我国聚酯瓶片产量和需求量分别为1152.5万吨和725.3万吨，分别较2021年增长15.6%和6%。虽然整体产能产量仍处于快速增长阶段，但国内整体产量增速仍明显高于需求增长，出口市场占比持续走高，短期内海外市场供需错位出口规模大幅度增长，未来如何提升聚酯瓶片出口竞争力是行业扩张关键。

相关报告：智研咨询发布的《中国聚酯瓶片行业市场竞争状况及发展趋向分析报告》

受行业产品产量及价格波动影响，2018-2020年我国聚酯瓶片行业产值规模呈现出一定的波动性，随着疫情结束消费回升，我国聚酯瓶片市场规模持续增长，数据显示，2022年我国聚酯瓶片市场规模约579.2亿元，较2021年增长22.8%，区域结构而言，过去聚酯瓶片生产企业为降低运输成本，多选在下游沿海企业附近，随着地租和人工等其他成本持续提升，目前我国整体化纤产业已显示出向内陆转移的趋势，聚酯瓶片我国中西部等地区占比小幅度提升。

我国聚酯瓶片随着出口依存度持续走高，整体价格与国际价格波动相关性逐步提升，2019年聚酯瓶片市场因全球经济增速下滑、中美贸易紧张、天气相对凉爽等多方面原因，导致价格呈现震荡下滑趋势运行，2020年中国疫情下游消费和饮料需求下降明显，整体聚酯瓶片供给过剩，我国聚酯瓶片价格继续下降，2021年随着国内报复性消费带动，叠加全球疫情整体成本上升等因素，海外开工率下降，出口增长带动，我国聚酯瓶片价格明显增长，2022年来看，国际开工率并未有明显改善，供需继续偏紧背景下聚酯瓶片价格增长至约0.8万元/吨。

亚洲是全球最大的PET产销地，而随着我国聚酯瓶片产能、产量的不断提升，我国聚酯瓶片产能过剩大背景下，聚酯瓶片企业为缓解国内供需重压，出口量逐年增加，出口依存度也正在提升，全球的贸易冲突和保护成为常态化，其他国家对原产于中国的聚酯瓶片反倾销调查案件不断增加，同时出口远洋费用及成本的增加，导致我国聚酯瓶片出口价格于其他亚洲国家相比，竞争优势有所下滑，但疫情背景下，海外装置因成本高涨导致开工积极性不高，海外瓶片供应存在较大缺口，我国聚酯瓶片出口量连续高涨，数据显示，2022年我国聚酯瓶片出口量达近年新高的431.39万吨，较2021年出口的317.97万吨增长35.67%，出口较为分散，亚洲占比约七成，国家来看，排在出口前列的国家有俄罗斯、菲律宾和土耳其等，分别占比6.35%、4.61%和4.15%。

五、聚酯瓶片竞争格局

受益于整体国内下游需求和出口带动，我国聚酯瓶片行业正处于产能快速扩张阶段，大型上市企业利用规模和效率优势，扩大市场份额，而中小企业面临生存压力，竞争加剧背景下一定程度激发了行业创新和差异化，以降低成本并满足不断变化的市场需求。目前我国聚酯瓶片产能靠前的企业主要有三房巷、华润包装材料、海南逸盛、浙江万凯、远纺工业等。根据中国化学纤维工业协会关于2022中国聚酯瓶片产量排名来看，海南逸盛（荣盛化学子公司）位于国内第一位。

荣盛石化主要从事石化、聚酯相关产品的研发、生产和销售，多年来已形成原油—芳烃（PX）、烯烃—精对苯二甲酸（PTA）、乙二醇（MEG）—聚酯（切片，瓶片、薄膜）—纺丝（POY、FDY）—加弹（DTY）上下游完整产业链。荣盛石化经营现状而言，截止2022年聚酯瓶片产能270万吨/年，数据显示，2022年荣盛石化聚酯化纤产销量分别为336.4万吨和198.56万吨，较2021年小幅度下降，主要受终端需求震荡导致。