行业趋势预测|2023年中国食用油行业市场竞争日益激烈，玉米油和油茶籽油迎来较大发展[图]

食用油管小红 2023-09-16 10:38

内容概要：近年来，我国食用植物油行业产量整体呈现下滑，消费量呈逐年上升的趋势。2022年我国食用植物油产量从2015年的6734.3万点下滑至4881.9万吨，食用植物油需求量从2015年的7559.7万吨下降至5590.6万吨；预计2023年我国食用植物油产量约为5165.1万吨，需求量约为6044.2万吨。

关键词：食用油市场规模、食用油市场竞争格局、食用油行业发展前景

一、行业概况

食用油也称为“食油”，是指在制作食品过程中使用的，动物或者植物油脂。常温下为液态。由于原料来源、加工工艺以及品质等原因，常见的食用油多为植物油脂，包括粟米油、花生油、火麻油、橄榄油、大豆油、芝麻油、葵花籽油等十几种主要植物油。其中，豆油、菜籽油、棕榈油是最主要的油种。

食用油是人类膳食的重要组成部分，除了为日常饮食提供美。味外，是人体所需脂肪和能量的重要来源，并且可促进脂溶性维生素的吸收利用，对人体健康发挥着重要作用。随着人们消费观念的变化，越来越多的人开始关注食用油的营养价值，食用油的种类也越来越多，一些新兴的食用油开始占据一定的市场份额，如玉米油、稻米油、橄榄油、亚麻籽油、油茶籽油、核桃油等。食用油中常见的营养成分有：脂肪酸类（油酸、亚油酸、α-亚麻酸）营养物质和微量营养成分（维生素E、植物甾醇、角鲨烯、谷维素、多酚和类胡萝卜素等）。

二、全球食用油市场发展分析

随着全球人口规模的持续增长以及人们生活水平的不断提升，全球食用油消费需求持续提升。在下游消费需求的推动下，全球食用油产量规模保持平稳增长的发展势头。2022年全球主要食用油产量在2.1618亿吨左右，其中大豆油产量为5867万吨；棕榈油产量为7758万吨；菜籽油产量为3267万吨；葵花籽油产量为2081万吨。

2022年全球主要食用油消费量在2.103亿吨左右，其中大豆油消费量为5763万吨；棕榈油消费量7473万吨；菜籽油消费量3213万吨；葵花籽油消费量1922万吨。

相关报告：智研咨询发布的《中国食用油行业市场全景评估及投资前景规划报告》

三、国内食用植物油行业发展现状

食用油市场产品多样化，新时代更注重健康。除了主要的大豆油、菜籽油、棕榈油等传统食用油，市场上出现各种各样的食用油，如茶籽油、红花籽油、玉米胚芽油、核桃油，米糠油和小麦胚芽油等新型食用油。

食用油是人体日常摄入脂肪和脂肪酸的重要来源，其消耗量的多少可以用于衡量一个国家城乡居民生活水平的高低。近年来，随着社会经济的快速发展和居民消费水平的不断提高，我国食用油的消费量呈逐年上升的趋势，行业产量整体呈现下滑趋势。2022年我国食用植物油需求量从2015年的7559.7万吨下降至5590.6万吨；预计2023年我国食用植物油产量约为5165.1万吨，需求量约为6044.2万吨。

国内油脂供应大体三个来源：一是进口原料国内压榨，如豆油等；二是直接进口，如棕榈油等；三是国内油料国内压榨，如花生油、玉米油等。从我国食用植物油产量细分份额来看，2022年我国花生油产量占11.92%；大豆油产量占59.54%；菜籽油产量占25.63%；葵花油产量占 1.60%；芝麻油产量占1.31%。从食用植物油需求细分份额来看，2022年我国大豆油需求量占29.60%；菜籽油需求量占14.45%；棕榈油需求量占8.78%；花生油需求量占6.23%；其他油需求量占40.93%。

我国是植物油进口大国，进口规模远大于出口规模。2022年，中国食用植物油进口726.4万吨，同比下降35.8%；进口额为95.5亿美元，同比下降17.5%。食用植物油出口17.7万吨，出口额为3.3亿美元。

四、产业链

1、产业链结构

食用油产业链具有产业关联度高，涉及面广，集中度高的特征。具体来看，从上游的农产品大豆、菜籽、花生、玉米、橄榄、油棕树（棕榈果）、芝麻、葵花籽等，经过中游的初步加工、深度加工、油脂科技工艺等工序，然后，传递到下游多个行业，如饲料业、商业零售业、餐饮服务业、食品加工业。

2、上游-大豆

大豆既是食用油的重要原料，也是猪饲料的重要原料。大豆经过加工可以制成众多的食品和食用油，其中大豆油是一种极为常见的植物油。

中国大豆市场供应有国产和进口两个来源渠道。当前中国大豆市场情况可以概括为“两个充足、一个平稳”，也就是：国产大豆供应充足，进口大豆粮源充足，市场购销总体平稳。2022年我国大豆产量为2028.11万吨，同期进口为9107.77万吨，出口为11.92万吨，国内大豆需求量为11123.96万吨。

3、下游-超市

食用油算是我们的生活必需品之一。目前，超市人们选购生活品的主要渠道之一。2022年超市行业限额以上企业销售规模3803.58亿元，比上年增长3.0%。

五、发展历程

我国食用油发展历程主要可以分为三个阶段，从增大产量到追求质量转变。第一阶段以计划经济、定量供应为主，从社会主义建设到改革开放初期，对食用油的需求简单，油脂主要服务于重工业。第二阶段以改革开放、多样化供应为主，在民营企业为主，多元化市场充分竞争的格局下，食用油行业产业规模化，产业结构和布局逐渐优化，行业总体保持平稳较快发展。第三阶段为产能过剩和产业升级阶段，人民生活水平近年来逐步提高，美好生活需要日益增长，对食用油更注重健康、绿色、无污染。

六、市场竞争格局

食用油单纯产品市场竞争的局面已经成为历史，现在是从资本到原料以及产业链上下游一体的资本寡头竞争局面。目前，中国食用油市场竞争激烈，既有国内知名的食用油企业，如金龙鱼、福临门、鲁花等，也有大量进口和国产的食用油品牌。

在市场竞争中，一些实力较强的企业通过技术创新、品牌建设和市场拓展等手段，逐渐占据了市场的主导地位。随着消费者对健康、环保、品质等方面的要求不断提高，传统的小作坊式的食用油生产方式将逐渐被淘汰，大型、规模化的食用油生产商将更具备市场竞争力。目前，我国食用油行业重点企业有益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司、中粮集团有限公司、西王食品股份有限公司、山东三星集团油脂有限公司、道道全粮油股份有限公司、金太阳粮油股份有限公司等。

七、行业发展趋势

食用油作为生活必需品，具有稳定的消费市场需求及极高的重复购买率特性。随着全球环保、健康意识的不断提高，各国政府对食用油行业的监管和政策环境也将更加严格。例如，欧盟、美国等地区和国家已经出台了相关政策，要求食用油生产商必须采用可持续、环保的种植方式，并限制使用转基因作物。这些政策的实施将对食用油行业产生长期的影响，推动行业向可持续、环保的方向发展。随着食用油消费升级的推进，玉米油已成为食用油细分领域新的竞争点，消费比例持续提升，并保持较高的增长速度。未来，在政策的指引下，玉米油和油茶籽油也迎来较大的发展，市场格局也将改变。