2024年中国尿素行业产业链图谱、供需平衡、价格波动及发展趋势研判：尿素新增产能陆续投放，价格重心将进一步下移[图]

内容概况：2022年以来，国内尿素停产企业复产，行业开工率提升。2024年上半年，我国尿素产量同比增长7.9%至3343.4万吨。从尿素需求端来看，2017年-2021年，尿素表面消费量整体呈震荡上升趋势。2021年，尿素表面消费量为4875.2万吨，同比下降3.41%，价格大幅上涨对尿素需求起到一定程度抑制作用，但由于尿素需求相对刚性，需求下降幅度较小。2023年中国尿素表面消费量5866.8万吨，同比增长7.1%。2024年上半年，中国尿素表面消费量同比增长12.09%至3222.55万吨。

关键词：尿素、产量、产能、表面消费量、出口量

一、尿素行业概述

尿素，又称脲、碳酰胺，一种白色晶体，是由碳、氮、氧、氢组成的有机化合物，是最简单的有机化合物之一，也是哺乳动物和某些鱼类体内蛋白质代谢分解的主要含氮终产物。尿素作为一种中性肥料，尿素适用于各种土壤和植物，它易保存，使用方便，对土壤的破坏作用小，是使用量较大的一种化学氮肥，也是含氮量最高的氮肥。依据尿素的生产工艺，可将尿素分为煤头尿素、天然气尿素以及焦炉气尿素。

二、尿素行业政策

近年来，国家针对尿素行业出台了一系列政策，旨在促进行业的健康发展、提升产品质量、加强环境保护以及维护市场秩序。2023年7月，国家发展改革委等五部门印发《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）》，结合工业重点领域产品能耗、规模体量、技术现状和改造潜力等，进一步拓展能效约束领域。在此前明确炼油、煤制焦炭、煤制甲醇、煤制烯烃、煤制乙二醇、烧碱、纯碱、电石、乙烯、对二甲苯、黄磷、合成氨、磷酸一铵、磷酸二铵、水泥熟料、平板玻璃、建筑陶瓷、卫生陶瓷、炼铁、炼钢、铁合金冶炼、铜冶炼、铅冶炼、锌冶炼、电解铝等25个重点领域能效标杆水平和基准水平的基础上，增加乙二醇，尿素等11个领域，进一步扩大工业重点领域节能降碳改造升级范围。2024年2月，国家发展改革委印发《关于做好2024年春耕及全年化肥保供稳价工作的通知》，提出郑州商品交易所要加强尿素期货穿透式监管力度，严厉打击违规炒作尿素期货行为；及时完善尿素期货交割制度，优化交割仓库布局，更好服务化肥行业发展。

三、尿素行业产业链

从尿素行业产业链来看，上游涉及的原材料为煤炭、天然气和焦炉气等；产业链中游为尿素的生产；产业链下游为尿素的应用领域，包括农业、工业和化妆品行业等。

中国是煤炭生产大国，煤作为尿素的上游重要原料之一，供应较为充足。国家统计局数据显示，2024年1-7月，我国原煤产量同比下降0.8%至26.57亿吨。

四、尿素行业发展现状

2015年之前，受国内化肥施用量不断增长影响，我国尿素产量不断增长，2015年农业部开始推进农药化肥零增长行动，化肥对尿素的需求逐渐减少。同时由于我国尿素产业产能过剩较为严重，行业中小规模企业较多，技术水平低，能耗高，污染排放大。2016年受国内环保政策、供给侧结构性改革推进、原材料价格高企影响，行业产量有显著回落，2018年我国尿素产量达到近几年的低点，为5207万吨，同比下降2.4%，降速放缓。2019-2020年，尿素产量缓慢上升，2020年产量为5623万吨。2022年以来，国内尿素停产企业复产，行业开工率提升。2024年上半年，我国尿素产量同比增长7.9%至3343.4万吨。

2023年上半年在原料价格及供需错配的基本面影响下尿素市场震荡下行，2023年下半年伴随经济修复进程推进，农需集中释放及出口需求的共同作用，尿素市场价格反弹并延续震荡走势。整体来看，2023年我国尿素市场供需总体处于平衡。中国氮肥工业协会数据显示，2023年全国尿素行业产能约6823万吨，同比增长4.0%。

从尿素需求端来看，2017年-2021年，尿素表面消费量整体呈震荡上升趋势。2021年，尿素表面消费量为4875.2万吨，同比下降3.41%，价格大幅上涨对尿素需求起到一定程度抑制作用，但由于尿素需求相对刚性，需求下降幅度较小。2023年中国尿素表面消费量5866.8万吨，同比增长7.1%。2024年上半年，中国尿素表面消费量同比增长12.09%至3222.55万吨。

从2015年以来，受到国际低成本尿素大幅扩产影响，我国的尿素出口量呈现显著下滑，至2018年我国尿素出口量已经下降至465万吨。2022年中国出口尿素283.1万吨，较2021年下降46.4%。在疫情政策放松后，跨区域物流逐渐恢复正常，因此国内外的供应量相对充足。2024年1-7月，中国尿素出口量同比增长64.51%至219.11万吨。

2023年国内尿素市场价格整体先跌后涨，整体价格走势自2023年年中开始持续走高，市场行情变化不断。2024年上半年国内尿素市场行情反复震荡，价格同比去年呈下行趋势。数据统计，2024年6月化工大宗商品尿素价格为2489元/吨，同比增加9.95%，环比下降0.17%。

相关报告：智研咨询发布的《中国尿素行业市场全景调研及前景战略研判报告》

五、尿素行业企业格局和重点企业分析

企业格局

我国尿素行业主要分为三个梯队。位于我国尿素行业第一梯队的企业包括阳煤化工、中煤能源、心连心等，年产能超过200万吨；位于第二梯队的企业包括华鲁恒升、远兴能源、云天化、湖北宜化、华锦股份、泸天化等，年产能超过100万吨；位于行业第三梯队的企业包括四川美丰、圣济堂、六国化工、华昌化工、河化股份等，年产能在100万吨以下。

目前，我国尿素行业相关上市企业主要有阳煤化工、中煤能源、远兴能源、云天化和湖北宜化等。

重点企业

阳煤化工股份有限公司是集煤化工、盐化工、精细化工、化工装备等为一体的化工企业，主要从事化工产品的生产和销售及化工装备设计、制造、安装、开车运行、检修、维保、检测、服务等。公司主要产品有：尿素、聚氯乙烯、丙烯、离子膜烧碱、三氯化磷、双氧水等。产品主要用于农业和化工行业。2023年，公司所处化工行业景气度不及预期。在世界经济通胀、地缘政治动荡、贸易冲突加剧等复杂的国际经济环境下，国内经济增速下降，有效消费需求不足，受大宗原材料价格大幅波动、行业竞争加剧及下游需求不足影响，公司主要产品售价均出现明显下滑。数据显示，2023年阳煤化工尿素营收同比下降7.39%至47.86亿元。

内蒙古远兴能源股份有限公司是创立于1997年1月23日，并于当年1月31日在深圳证券交易所挂牌上市。公司是一家以天然碱化工为主导，新能源化工、精细化工及物流业为发展方向的现代化能源化工企业。公司及各子公司主要从事纯碱、小苏打、化肥及其他化工产品的生产和销售。公司所属企业的“远兴”牌和“马兰”牌商标是中国驰名商标，“远兴”牌纯碱是中国名牌产品。目前国内已探明具有开采价值的且形成产能规模的天然碱资源主要在公司控股子公司河南中源化学股份有限公司旗下，公司纯碱产能、尿素产能位居全国前列，小苏打在国内市场占据主导地位，并占有50%以上的出口份额。数据显示，2024年上半年，远兴能源尿素营收同比下降20.34%至16.96亿元。

六、尿素行业发展趋势

1、市场需求将呈现多元化增长趋势

未来，中国尿素行业市场需求将呈现多元化增长趋势。农业作为尿素的传统需求领域，在提高粮食产量和保障国家粮食安全的背景下，其需求将保持稳定增长。同时，非农领域如车用尿素、火电脱硫脱硝等对尿素的需求也将持续增长，特别是在环保政策推动下，车用尿素市场需求有望迎来爆发式增长。这种多元化的需求结构将促进尿素行业的持续发展。

2、生产供应能力进一步提升

随着技术进步和产能优化，中国尿素行业的生产供应能力将进一步提升。新增产能的陆续投放将增加市场供应量，但同时也需要关注环保和能耗标准的提高对企业生产的影响。此外，原料煤炭和天然气的价格波动也将对尿素生产成本产生重要影响，进而影响市场供应。因此，尿素企业需要在提高生产效率、降低生产成本的同时，加强原料采购管理，确保生产供应的稳定。

3、行业技术创新能力增强

技术创新是推动中国尿素行业持续发展的重要动力。未来，随着合成氨、尿素生产技术的不断进步和新材料的研发应用，尿素行业将有望实现更高效、更环保的生产方式。同时，智能化、自动化技术在生产过程中的广泛应用也将提高生产效率和产品质量。因此，尿素企业需要加大研发投入，推动技术创新和产业升级，以在激烈的市场竞争中保持领先地位。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国尿素行业市场全景调研及前景战略研判报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。