2020年中国皮卡销量、销量结构及市场竞争格局分析[图]

    一、定义及分类

    皮卡是汽车市场的一个重要组成部分。皮卡(pick-up)是一种采用轿车车头和驾驶室，同时带有敞开式货车车厢的车型。其特点是既有轿车般的舒适性，又不失动力强劲，而且比轿车的载货和适应不良路面的能力还强。最常见的皮卡车型是双排座皮卡。皮卡既可作为专用车、多用车、公务车、商务车，也可作为家用车，用于载货、旅游、出租等使用。所谓的“皮卡”就是轿车和货车的杂交品种。随着改装发烧友规模扩大，皮卡改装越来越成为改装发烧友热衷的门类。在美国，皮卡十分畅销。

    从技术层面来看：皮卡可分为日式（丰田系列、日产系列、五十铃系列、马自达系列等）和美式（通用系列、福特系列等）；从产品档次来看：皮卡可分为高、中、低三档；从结构设计来看，可分为标准双排座皮卡，轴距及货厢加长的双排座大皮卡，一排半座皮卡，中双排皮卡，以载货为主的大单排座和小单排座皮卡，厢式皮卡（即多功能越野车、经济型SUV）等。市场上最为常见的是标准双排座皮卡和经济型（SUV）厢式皮卡车型。

皮卡分类

资料来源：智研咨询整理

    二、销量

    智研咨询发布的《2021-2027年中国皮卡行业市场需求与投资战略规划分析报告》数据显示：自2016年起中国皮卡销量开始增加，2019年短暂下滑后，2020年开始恢复增长，2020年中国皮卡销量达49.1万辆，较2019年增加了3.9万辆，同比增长8.63%。2021年中国皮卡市场的持续恢复是有支撑的。首先，近期经济的稳步复苏为秋季市场的持续恢复打下了坚实的基础。其次，疫情期间催生了很多新产业、新业态、新模式，将为经济回升继续提供有力的支撑，而皮卡市场受益于市场乘用化扩张的效应也将进一步显现。

2014-2020年中国皮卡销量统计

资料来源：汽车工业协会、智研咨询整理

    皮卡市场的区域以西南为主，西部地区的皮卡需求较大。2020年中国西南地区皮卡销量占全国皮卡总销量的23.3%，较2019年增长了0.5%，占比最大；西北地区皮卡销量占全国皮卡总销量的18.7%，较2019年增长了2.0%；中部-长江地区皮卡销量占全国皮卡总销量的13.6%，较2019年减少了0.2%；东部-华北地区皮卡销量占全国皮卡总销量的12.1%，较2019年增长了1.7%；东部-华南地区皮卡销量占全国皮卡总销量的10.2%，较2019年减少了0.2%；中部-黄河地区皮卡销量占全国皮卡总销量的6.2%，较2019年增长了0.8%；东北地区皮卡销量占全国皮卡总销量的7.5%，较2019年增长了1.4%；东部-华东地区皮卡销量占全国皮卡总销量的5.5%，较2019年增长了0.5%；东部直辖市地区皮卡销量占全国皮卡总销量的2.8%，较2019年减少了6.6%。

2017-2020年中国皮卡市场各区域销量占比

资料来源：乘联会、智研咨询整理

    皮卡市场目前主要的销售区域还是在以中小城市和县乡市场为主，尤其是县乡市场目前的表现相对来说还是较强。2020年中国特大城市皮卡销量占全国皮卡总销量的4.9%，较2019年减少了6.4%；大型城市皮卡销量占全国皮卡总销量的12.5%，较2019年增长了1.0%；中型城市皮卡销量占全国皮卡总销量的18.2%，较2019年增长了1.0%；小型城市皮卡销量占全国皮卡总销量的23.7%，较2019年增长了2.3%；县乡皮卡销量占全国皮卡总销量的40.7%，较2019年增长了2.1%。

2017-2020年中国皮卡市场各级别城市销量占比

资料来源：乘联会、智研咨询整理

   特大城市的市场逐步处于爆发后的萎缩特征之中，前期相对表现较强的北京市场等逐步走向偏弱的一个状态。2020年天津市皮卡销量占全国皮卡总销量的0.5%，较2019年增长了0.1%；广州市皮卡销量占全国皮卡总销量的0.7%，较2019年增长了0.0%；杭州市皮卡销量占全国皮卡总销量的0.7%，较2019年增长了0.1%；深圳市皮卡销量占全国皮卡总销量的0.7%，较2019年增长了0.1%；北京市皮卡销量占全国皮卡总销量的1.9%，较2019年减少了6.8%；上海市皮卡销量占全国皮卡总销量的0.3%，较2019年增长了0.0%；重庆市皮卡销量占全国皮卡总销量的2.8%，较2019年增长了0.6%。

2017-2020年中国皮卡市场各城市销量占比

资料来源：乘联会、智研咨询整理

    皮卡的产品以柴油为主，2020年柴油占72.60%，汽油占27.10%，纯电动占0.20%。

2017-2020年中国皮卡排量对比

资料来源：乘联会、智研咨询整理

    皮卡货箱长度逐步大型化，以达到1.8米为主的趋势。皮卡的货箱以适宜为主，并不是以拉货为主，因此皮卡的货箱长度一般没有超过两米的。2020年货箱长1.3米以下的皮卡占0%，与2019年持平；货箱长1.3-1.5米的皮卡占16%，较2019年减少了5%；货箱长1.5-1.6米的皮卡占17%，与2019年持平；货箱长1.6-1.7米的皮卡占26%，较2019年减少了5%；货箱长1.7-1.8米的皮卡占25%，较2019年增长了14%；货箱长1.8-2米的皮卡占15%，较2019年减少了2%；货箱长2米以上的皮卡占1%，较2019年减少了1%。皮卡主要产品货箱长度在1.6-1.8米之间为主，前期1.5米左右的产品是主要的特征.但近期随着皮卡大型化趋势的发展，大的皮卡应该说快速的增长，尤其是1.8米左右的皮卡在快速的增长态势之中，这使皮卡的应用范围进一步的加大。

2017-2020年中国皮卡货箱长度对比

资料来源：乘联会、智研咨询整理

    皮卡的货箱宽度主要是以1.5米到1.6米为主的产品，近期主流的产品为1.5米左右。皮卡货箱宽度在1.4米的产品占2.2%，较2019年减少了3.1%；皮卡货箱宽度在1.5米的产品占84.2%，较2019年增长了4.9%；皮卡货箱宽度在1.6米的产品占13.5%，较2019年减少了1.8%；皮卡货箱宽度在1.7米的产品占0.1%，较2019年减少了0.1%。皮卡货箱宽度在1.6米的产品增长也相对较为明显。而1.5米以下这种更窄货箱的产品，目前相对来说市场比较低迷。中国皮卡的产品特征还是以宽为主，越宽的产品表现得相对较好，主要也是适应拉货的需求，宽的货箱能够装载更多更特殊的物品，适应各种需求。

2017-2020年中国皮卡货箱宽度对比

资料来源：乘联会、智研咨询整理

    三、市场竞争格局

    中国皮卡主要企业有长城汽车、江铃汽车、江西五十铃、郑州日产、江淮汽车、北汽福田、上汽大通、长安汽车、中兴汽车、庆铃汽车、黄海汽车等。

中国皮卡主要企业简介

资料来源：公司官网、智研咨询整理

    2020年长城汽车皮卡销量占全国皮卡总销量的43.9%，较2019年增长了6.3%；江铃汽车皮卡销量占全国皮卡总销量的16.4%，与2019年持平；江西五十铃皮卡销量占全国皮卡总销量的10.6%，较2019年增长了1.9%；郑州日产皮卡销量占全国皮卡总销量的7.7%，较2019年减少了1.2%；江淮汽车皮卡销量占全国皮卡总销量的3.9%，较2019年减少了0.9%；北汽福田皮卡销量占全国皮卡总销量的3.1%，较2019年增长了0.8%。2020年长城汽车、江铃汽车、江西五十铃、郑州日产四家企业皮卡销量占全国皮卡总销量的78.6%，企业市场率较高，市场集中度较高。

2019与2020年中国皮卡主要企业市场占有率（按销量）

资料来源：乘联会、智研咨询整理