2021年中国皮卡销量、市场竞争格局及未来发展建议分析：长城汽车一枝独秀[图]

    一、定义及分类

    皮卡是汽车市场的一个重要组成部分。皮卡(pick-up)是一种采用轿车车头和驾驶室，同时带有敞开式货车车厢的车型。其特点是既有轿车般的舒适性，又不失动力强劲，而且比轿车的载货和适应不良路面的能力还强。最常见的皮卡车型是双排座皮卡。皮卡既可作为专用车、多用车、公务车、商务车，也可作为家用车，用于载货、旅游、出租等使用。所谓的“皮卡”就是轿车和货车的杂交品种。随着改装发烧友规模扩大，皮卡改装越来越成为改装发烧友热衷的门类。

    从技术层面来看：皮卡可分为日式（丰田系列、日产系列、五十铃系列、马自达系列等）和美式（通用系列、福特系列等）；从产品档次来看：皮卡可分为高、中、低三档；从结构设计来看，可分为标准双排座皮卡，轴距及货厢加长的双排座大皮卡，一排半座皮卡，中双排皮卡，以载货为主的大单排座和小单排座皮卡，厢式皮卡（即多功能越野车、经济型SUV）等。市场上最为常见的是标准双排座皮卡和经济型（SUV）厢式皮卡车型。

皮卡分类

资料来源：智研咨询整理

    二、销量

    皮卡是汽车市场的一个重要组成部分。皮卡既可作为专用车、多用车、公务车、商务车，也可作为家用车，用于载货、旅游、出租等使用。随着世界汽车文化交流和中国经济快速的发展，以及社会用车结构的不断细化，尤其是市场需求的转变，使得皮卡这种传统意义上的多用途车正在发生改变，高端、时尚、个性化、科技化的皮卡车型需求量将会逐渐加大，2020年中国皮卡销量达49.1万辆，较2019年增加了3.9万辆，同比增长8.6%，2021年上半年中国皮卡销量已完成27.1万辆。

2014-2021年上半年中国皮卡销量统计

资料来源：乘联会、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2021-2027年中国皮卡行业市场经营规划及投资商机预测报告》数据显示：从2018-2021年上半年中国皮卡销量对比数据可以看出，2021年上半年中国皮卡销量增幅明显，2021年上半年中国皮卡销量已完成27.1万辆，较2020年同期增加了6.5万辆，同比增长31.6%。

2018-2021年上半年中国皮卡销量对比

资料来源：乘联会、智研咨询整理

    分区域来看，西部地区的皮卡需求较大，2021年上半年中国西南地区皮卡销量占全国皮卡总销量的22.0%，占比最大；西北皮卡销量占全国皮卡总销量的20.0%；中部-长江皮卡销量占全国皮卡总销量的14.0%；东部-华北皮卡销量占全国皮卡总销量的13.0%；东部-华南皮卡销量占全国皮卡总销量的10.0%；中部-黄河皮卡销量占全国皮卡总销量的8.0%；东北皮卡销量占全国皮卡总销量的6.0%；东部-华东皮卡销量占全国皮卡总销量的6.0%；东部直辖市皮卡销量占全国皮卡总销量的2.0%。

2017-2021年上半年中国皮卡市场各区域销量占比

资料来源：乘联会、智研咨询整理

    皮卡市场目前主要的销售区域还是在以中小城市和县乡市场为主，尤其是县乡市场目前的表现相对来说还是较强。从城市级别来看，2021年上半年中国县乡皮卡销量占全国皮卡总销量的42%，占比最大；特大城市皮卡销量占全国皮卡总销量的3%；大型城市皮卡销量占全国皮卡总销量的12%；中型城市皮卡销量占全国皮卡总销量的19%；小型城市皮卡销量占全国皮卡总销量的24%。

2017-2021年上半年中国皮卡市场各级别城市销量占比

资料来源：乘联会、智研咨询整理

    从各城市销量来看，2021年上半年天津市皮卡销量占全国皮卡总销量的0.6%；广州市皮卡销量占全国皮卡总销量的0.7%；杭州市皮卡销量占全国皮卡总销量的0.5%；深圳市皮卡销量占全国皮卡总销量的0.6%；北京市皮卡销量占全国皮卡总销量的0.7%；上海市皮卡销量占全国皮卡总销量的0.3%；重庆市皮卡销量占全国皮卡总销量的2.5%；成都市皮卡销量占全国皮卡总销量的1.6%；昆明市皮卡销量占全国皮卡总销量的0.9%；郑州市皮卡销量占全国皮卡总销量的0.7%；西安市皮卡销量占全国皮卡总销量的0.7%；济南市皮卡销量占全国皮卡总销量的0.8%；石家庄市皮卡销量占全国皮卡总销量的0.8%。

2017-2021年上半年中国皮卡市场重点城市销量占比

资料来源：乘联会、智研咨询整理

    三、市场竞争格局

    中国皮卡市场重点厂商主要有长城汽车、江铃汽车、郑州日产、江西五十铃、江淮汽车、上汽大通、上汽通用五菱、北汽福田、长安汽车、河北中兴等。2020年长城汽车总资产为1540亿元，较2019年增加了409亿元；江铃汽车总资产为281.9亿元，较2019年增加了38.9亿元；江淮汽车总资产为421.2亿元，较2019年减少了17.3亿元；北汽福田总资产为527.5亿元，较2019年减少了4.2亿元；长安汽车总资产为1183亿元，较2019年增加了206.8亿元。

2014-2020年中国皮卡市场重点厂商总资产统计（亿元）

资料来源：企业年报、智研咨询整理

    2020年长城汽车营业总收入为1033亿元，较2019年增加了70.9亿元；江铃汽车营业总收入为331亿元，较2019年增加了39.3亿元；江淮汽车营业总收入为429.1亿元，较2019年减少了44.5亿元；北汽福田营业总收入为577.7亿元，较2019年增加了108亿元；长安汽车营业总收入为845.7亿元，较2019年增加了139.7亿元。

2014-2020年中国皮卡市场重点厂商营业总收入统计（亿元）

资料来源：企业年报、智研咨询整理

    2020年长城汽车归属净利润为53.62亿元，较2019年增加了8.65亿元；江铃汽车归属净利润为5.50亿元，较2019年增加了4.02亿元；江淮汽车归属净利润为1.42亿元，较2019年增加了0.36亿元；北汽福田归属净利润为1.54亿元，较2019年减少了0.36亿元；长安汽车归属净利润为33.24亿元，较2019年增加了59.71亿元。

2014-2020年中国皮卡市场重点厂商归属净利润统计（亿元）

资料来源：企业年报、智研咨询整理

    2021年上半年中国皮卡市场主力厂商表现较好，长城汽车皮卡保持平稳的绝对优势地位，江铃汽车主力地位稳定。2021年上半年长城汽车皮卡销量已完成118066辆，全国排名第一；江铃汽车皮卡销量已完成33828辆，全国排名第二；郑州日产皮卡销量已完成25689辆，全国排名第三。

2021年上半年中国皮卡销量排行前十的厂商统计（辆）

资料来源：乘联会、智研咨询整理

    2021年上半年长城汽车皮卡销量占全国皮卡总销量的43.57%，占比非常大；江铃汽车皮卡销量占全国皮卡总销量的12.48%；郑州日产皮卡销量占全国皮卡总销量的9.48%；江西五十铃皮卡销量占全国皮卡总销量的7.69%；江淮汽车皮卡销量占全国皮卡总销量的5.83%；上汽大通皮卡销量占全国皮卡总销量的5.42%；上汽通用五菱皮卡销量占全国皮卡总销量的4.77%；北汽福田皮卡销量占全国皮卡总销量的4.19%；长安汽车皮卡销量占全国皮卡总销量的3.58%；河北中兴皮卡销量占全国皮卡总销量的2.70%。2021年上半年长城汽车、江铃汽车、郑州日产、江西五十铃、江淮汽车、上汽大通、上汽通用五菱、北汽福田、长安汽车和河北中兴十家企业皮卡销量总和占全国皮卡总销量的99.70%，企业市场占有率非常高，长城汽车一枝独秀。

2021年上半年中国皮卡行业企业市场占有率（按销量）

资料来源：智研咨询整理

    四、未来发展建议

    随着中国经济增长进入“新常态”，经历高速增长的中国汽车市场从2017年开始，逐渐进入波动调整期，新车销量有所回落。面对下行压力，主机厂、零部件供应商及经销商等汽车行业玩家逐渐开始探索发展新机遇。皮卡作为汽车市场新的增长点，未来发展可期，主机厂可从产品、客户和渠道三个方面进行重点布局。

皮卡市场发展建议

资料来源：智研咨询整理