中国MBR膜市场规模及竞争格局分析 国产替代效应初现[图]

    在污水处理，水资源再利用领域，MBR也称膜生物反应器，是英文Membrane Bio-Reactor 的缩写。这是上世纪 60 年代产生的一种将膜分离技术与传统生物处理技术相结合的新兴的水处理工艺技术，其主要工艺原理是用超/微滤膜分离技术取代传统活性污泥法的二沉池和常规过滤单元，实现了高效固液的分离和生物菌群的截留，经其处理后的出水直接达到高品质再生回用水标准。

    按照膜的结构，MBR膜可分为平板膜、管状膜和中空纤维膜等，按膜孔径，MBR膜可划分为微滤膜、超滤膜、纳滤膜、反渗透膜等。

    早在20世纪90年代，膜生物反应器技术就已引进中国用于废水和再生水处理。发展到现在，膜生物反应器在中国的研究和应用主要经历了以下4个阶段：

我国MBR产业发展历程

资料来源：智研咨询整理

    从2010年开始，随着排放标准的提高、民众对环境保护意识的加强，以及膜材料价格的下降，MBR工艺开始在全国多地大规模商业化应用。处理规模在万吨以上的MBR工程年新增规模迅速扩大，出现了北京清河污水处理厂（15×104m³/d）、广州京溪污水处理厂（10×104m³/d）、南京城东污水处理厂（15×104m³/d）、昆明第十污水处理厂（15×104m³/d）、武汉三金潭污水处理厂（20×104m³/d）等超十万吨以上处理规模的MBR工程。

    目前中国投入运行或在建的MBR系统已有200多个万吨级MBR系统在市政污水处理领域得到应用。我国MBR系统累计处理能力从2010年的200万吨/天增长至2019年的1980万吨/天左右。

2010-2019年我国MBR系统累计处理能力走势

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    MBR用膜主要为微滤膜（孔径≥0.1μm），其次为超滤膜。膜材料以聚偏二氟乙烯（PVDF）为主，其余包括聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、聚醚砜（PES）等有机材料，以及陶瓷等无机材料。膜组件型式以中空纤维为主流构型，其余包括平板和管式构型。平板膜主要用于中、小型MBR，管式膜主要用在工业废水和垃圾渗滤液等膜易污染的场合。

    目前中国市场的膜供应厂商知名国际公司包括日本三菱、日本久保田、日本旭化成、新加坡美能、美国通用电气（GE）、加拿大坎普尔、德国西门子、荷兰滨特尔等。知名国内公司包括碧水源、膜天、赛诺、求是、立升、斯纳普、蓝天沛尔、久吾高科等。2010年以前，国际厂商在我国MBR膜市场占据主导地位；2010年后，国内公司的份额逐步提高，国产品牌替代效应逐步显现。

我国MBR膜市场主要参与者

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    智研咨询发布的报告《2021-2027年中国MBR膜行业市场运营态势及投资前景趋势报告》显示，2019年我国MBR膜行业市场规模约75.33亿元，同比2018年的69.01亿元增长了9.16%，近几年我国MBR膜行业市场规模情况如下图所示：

2011-2019年中国MBR膜行业市场规模情况

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    目前，国内MBR膜行业产销基本平衡，其中，MBR中空纤维膜基本实现国产化，部分产品出口到国外市场，但在MBR平板膜领域，国外企业占比约20%市场份额，国内还需要从国外进口。

2011-2019年中国MBR膜供需情况

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    得益于新建污水处理厂及存量市场更换需求，我国MBR膜需求量将会持续上升。预计到2027年中国MBR膜行业市场规模将达到185.40亿元。

2020-2027年中国MBR膜行业市场规模预测

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MBR膜行业发展趋势预测

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