2020年中国新能源客车发展历程、产销量及市场结构分析[图]

新能源客车余思 2021-04-20 05:18

近年来，我国新能源汽车产业发展迅猛，产销量突破100万辆，跻身世界第一。其中，新能源客车在这个过程中扮演重要角色。尤其是发展初期，以混动技术为主的新能源客车作为“排头兵”重点试水公交领域，从“十城千辆”开启了新能源汽车的发展序幕。

1、新能源客车行业政策分析

我国新能源客车产业的发展离不开补贴政策推动，市场的大规模爆发也发生在补贴范围和力度最大的阶段。根据推广范围来分，政策发展可分为三阶段。第一阶段是2009-2012 年的示范推广，第二阶段是2013-2015 年的重点区域推广以及2016-2020 年的全国推广。

新能源客车推广政策分析

阶段	政策名称	主要内容
2009-2012 年的示范推广阶段	2009 年财政部和科技部联合发布了《关于开展节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知》	选取了北京、上海等13 个试点城市开展节能与新能源汽车示范推广试点工作，以补贴城市公交客车为主，技术要求是十米以上，混动车型节油率10%以上，纯电动车型最大电功率比50%以上。
	《关于扩大混合动力城市公交客车示范推广范围有关工作的通知》	主要目标是在非试点城市推广3000－5000 辆混动公交客车。
	《关于增加公共服务领域节能与新能源汽车示范推广试点城市的通知》	增加了12 个城市作为试点。
2013-2015 年的重点区域推广阶段	2013 年财政部等四部委发布《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》（财建〔2013〕551 号）	重点在京津冀、长三角、珠三角等细颗粒物治理任务较重的区域，选择积极性较高的特大城市或城市群实施。推广目标是：2013－2015 年，特大型城市或重点区域新能源汽车累计推广量不低于10000 辆，其他城市或区域累计推广量不低于5000 辆。政策明确补贴纯电动客车和插电式混合动力客车，常规混合动力客车不再享受补贴。技术指标单一门槛低，仅为客车车长一项且大于6m 即可享受财政补贴。而燃料电池客车则没有车长限制均可享受50 万元的补贴。
	2015 年财政部发布《关于完善城市公交车成品油价格补助政策加快新能源汽车推广应用的通知》	政策规定：2015－2019 年，现行城市公交车成品油价格补助中的涨价补助以2013 年实际执行数作为基数逐步递减，其中2015 年减少15%、2016 年减少30%、2017 年减少40%、2018 年减少50%、2019 年减少60%。这一政策的发布对纯电技术路线起到极大的促进作用。
2016-2020 年的全国推广阶段	2015 年财政部等四部委发布《关于2016-2020 年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》（财建[2015]134 号）。	这一阶段政策的特点从普惠制开始向更大的范围和更高的技术要求演变。新能源汽车的推广范围迅速扩大至全国。“扶优扶强”是政策的重点任务，2016 年对新能源客车补贴指标中引入续驶里程和单位载质量能量消耗量Ekg，将技术水平相对较低的部分产品挡在补贴范围之外，同时对高技术指标的产品进行更高额的补贴。从2017 年开始，还引入了电池系统能量密度，快充倍率、节油率以及电池系统总质量占比等指标，对客车的技术要求更加细化和严格。

资料来源：智研咨询整理

2、新能源客车行业发展历程

新能源客车市场的发展和国家补贴政策的实施紧密相关，每个阶段的市场特点都是对补贴政策的折射。从2009 年至今，在补贴政策的刺激下，新能源客车市场先后经历了培育期、小规模增长、全面爆发以及市场调整期四个阶段。

新能源客车行业发展历程分析

资料来源：智研咨询整理

2016 年底财政部发布《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》[财建〔2016〕958 号]，将新能源客车技术指标门槛提高，补贴额度大幅下调造成了2017 年初市场断崖式下跌，我国新能源客车企业经历了较长时间的产品调整以适应新的补贴政策，整个市场进入调整期。据统计2020年新能源客车产量为75923辆。

3、我国新能源客车产量情况分析

智研咨询发布的《2021-2027年中国新能源客车行业发展现状调查及未来前景分析报告》显示：2015年以来，我国客车产量呈下降趋势。根据汽车工业协会统计数据：2020年我国客车产量为56098辆，其中大型客车产量56098辆，中型客车产量42234辆，小型客车产量336321辆。

2008-2020 年9月我国客车产量分车型统计

年份	大型客车产量：辆	中型客车产量：辆	轻客产量：辆	客车产量：辆
2008年	36665	42626	172442	251733
2009年	40790	48597	186641	276028
2010年	60538	59880	238227	358645
2011年	68255	68555	261537	398347
2012年	75198	70032	280558	425788
2013年	79222	70537	332864	482623
2014年	80684	61579	387292	529555
2015年	84534	64952	370820	520306
2016年	89521	82541	319647	491709
2017年	93230	72350	314084	479664
2018年	77688	68335	307940	453963
2019年	72773	59903	309531	442207
2020年	56098	42234	336321·	434653

资料来源：中国汽车工业协会、智研咨询整理

2014年我国新能源客车产量为17346辆，新能源客车占同期国内客车总产量的比重仅3.3%。经过15/16年新能源市场的爆发，到2018年我国新能源客车产量为104689辆，新能源客车占同期国内客车总产量的比重达到23.1%。2020年新能源客车产量为75923量，同比下滑17.9%，新能源客车占同期国内客车总产量的比重下降至17.5%。

2014-2019年我国新能源客车产量占客车产量比重走势图

资料来源：中国汽车工业协会、智研咨询整理

从车型来看，在2014年插电式混合动力客车产量曾高于纯电动客车。2015 年财政部发布《关于完善城市公交车成品油价格补助政策加快新能源汽车推广应用的通知》对纯电技术路线起到极大的促进作用。2015年纯电动客车产量大幅增长，达到59674辆，此后纯电动客车发展远远超越其他类型的新能源客车。2020年纯电动新能源客车产量为70812辆，占比为93.3%。插电式混合动力客车产量在2016年以来逐渐减少。燃料电池客车在2019年以来有明显发展，2020年燃料电池客车产量为1125辆。

2014-2020年我国新能源客车产量分类型统计