2020年中国电解铝产量有所上升，铝压延行业向好[图]

铝压延汪晖 2021-07-31 05:33 来源：智研咨询

一、定义

铝压延加工业是将电解铝（主要是铝锭）通过熔铸、轧制或挤压、表面处理等多种工艺及流程生产出各种铝材的过程。铝材按照加工工艺的不同又可以分为铝轧制材和铝挤压材。

二、政策

铝压延行业相关政策一览

出台时间	产业政策名称	主要内容
2019年10月	《产业结构调整指导目录》（2019年本）	铝压延加工中的交通运输工具主承力结构用新型高强、高韧、耐蚀铝合金材料及大尺寸制品等列为“鼓励类”发展项目。
2018年10月	《原材料工业质量提升三年行动方案（2018-2020年）》	提出“高技术船舶、先进轨道交通、节能与新能源汽车等重点领域用有色金属材料质量均一性提高中高端产品有效供给能力增强。有色金属产品整体质量水平提高，航空铝材、铜板带材等精深加工产品综合保障能力超过70%。
2017年4月	《“十三五”材料领域科技创新专项规划》	在轻质高强材料方面提出重点发展“新型轻质高强材料的新原理与新技术，先进铝合金、镁合金钛合金、金属间化合物、高熵合金等轻质高强材料新型轻质材料/结构一体化、智能化、柔性化设计与制造技术”。
2017年1月	《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》	将“高性能铝及铝合金线、棒、带、管、板、异型材等产品，电容器铝箔，亲水，特薄铝及铝合金箔材，半凝固态铸造加工的铝和铝合金材，高强度铝合金锻件”列为鼓励类发展产品。
2016年12月	《新材料产业发展指南》	加快推进高强铝合金、高强韧钛合金、镁合金等先进有色金属材料工业转型升级；开展高温合金、航空铝材等重点新材料应用示范；开展高温、高强大规格钛合金材料熔炼、加工技术研究，突破超高强高韧7000系铝合金预拉伸厚板及大规格型材、2000系铝合金及铝锂合金板材工业化试制瓶颈。
2016年10月	《有色金属工业发展规划（2016-2020年）》	将“航空航天用耐损伤铝合金薄板、新型高强高韧铝合金厚板、挤压材和锻件，三代铝锂合金板材和挤压型材，水陆交通运输用高耐蚀铝合金板材、高强可焊大型复杂截面铝合金型材，高性能铝合金汽车面板，汽车防碰撞系统用泡沫铝结构件等”作为轻合金材料发展重点。
2016年6月	《国务院办公厅关于营造良好市场环境促进有色金属工业调结构促转型增效益的指导意见》	着力发展乘用车铝合金板、航空用铝合金板、船用铝合金板、大尺寸钛和钛合金铸件及其卷带材、精密电子铜带、铜镍合金板带材、镍合金卷带材、高性能铜箔、超高纯稀有金属及靶材、高性能动力电池材料、高端电子级多晶硅、核工业用材、高性能硬质合金产品、高性能稀土功能材料等关键基础材料。
2016年3月	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》	“支持新一代信息技术、新能源汽车、生物技术绿色低碳、高端装备与材料、数字创意等领域的产业发展壮大；加快突破新一代信息通信、新能源新材料、航空航天、生物医药、智能制造等领域核心技术”。
2015年7月	《国家发展改革委关于实施增强制造业核心竞争力重大工程包的通知》	“重点发展非金属复合材料、高强度轻质合金、高强度钢等轻量化材料的车身、零部件和整车。突破整车结构优化设计技术和车用级碳纤维原材料生产、在线编织、模压成型，镁、铝合金真空压铸和液压成形等先进工艺技术。开展轻量化材料加工及整车、零部件成型生产和检测能力建设”。
2015年5月	《中国制造2025》	大力发展先进轨道交通装备，加快新材料、新技术和新工艺的应用，重点突破体系化安全保障、节能环保、数字化智能化网络化技术，研制先进可靠适用的产品和轻量化、模块化、谱系化产品；发展节能与新能源汽车，提升轻量化材料等核心技术的工程化和产业化能力。

资料来源：智研咨询整理

三、电解铝产能产量发展历程

整体上我国电解铝茶能产量分为三个阶段，2010-2015年为第一阶段，2016-2019年为第二阶段，2020年之后为第三阶段。

中国电解铝产能产量变化历程

资料来源：智研咨询整理

四、电解铝产能与产量

截至2020年12月底，2020年国内铝冶炼企业建成产能4295万吨，运行产能3835万吨，产能运行率为89.3%（根据初步电解铝产能置换及淘汰调整统计口径）。总的来看，近几年我国电解铝产量总体稳定增长，2017-2020年受经济增速变化，房地产市场政策，以及环保政策的因素影响，行业产量出现了一定波动，行业2018年我国电解铝产量大幅增长至3683万吨，2019年显著回落，约为3513万吨，2020年受经济刺激政策影响，我国电解铝产量显著回升，达到了3708万吨。

2013-2020年中国电解铝产能与产量

资料来源：智研咨询整理

五、铝压延市场规模

智研咨询发布的《2021-2027年中国铝压延产业发展态势及投资决策建议报告》数据显示：从目前来看，中国铝压延市场规模呈现逐年增长的趋势，从2011年的5209亿元增长到2020年的11368亿元。

2011-2020年中国铝压延市场规模

资料来源：国家统计局、中国海关、智研咨询整理

六、铝材市场价格走势

从目前发展趋势来看，国内铝材市场价格呈现明显的“倒U型”变化，价格从2011-2019奶奶波动变化转变为2018年的峰值后逐渐下降。具体而言价格从2017年的1.92万元/吨增长至2.6万元/吨，平均每吨涨了0.68万元，从2018年开始逐渐降低，降至2020年的2.12万元/吨，整体呈现“倒U型”。

2011-2020年中国铝材市场均价走势

资料来源：智研咨询整理

从进出口来看，出口价格一直小于进口价格，且差额呈现扩大化的态势。在进口均价方面，从2011年开始逐渐上涨，涨至2012年的6.37美元/千克，再逐渐回落，最低至2015年的5.92美元/千克，后面进口均价具有较强的波动性，2018-2019年稳定在6.7美元/千克以上，2020年下降至6.08美元/千克，从进口均价来看具有一定的波动性。

从出口均价来看，中国铝材行业呈现明显的下降趋势，整体从2010年的3.46美元/千克下降至2020年的2.74美元/千克。2010-2020十一年间出口均价再不放呢年份曾有短暂的回升，但幅度较小，不超过0.1美元/千克。其进口均价与出口均价差值从2010年的1.82美元/千克增长至2020年的3.34美元/千克，其中差值最大的为2019年达到了3.96美元/千克。

2010-2020年中国铝材行业进出口均价统计