22年11月工控数据及行业动态跟踪

一、月度数据跟踪

202211月中国PMI指数为48.0%：2022年11月中国PMI指数为48.0%，环比-1.2pct；大型企业PMI为49.10%，中型企业PMI为48.10%，小型企业PMI为45.60%，PMI生产指数为47.80%，PMI新订单指数为46.40%，PMI新出口订单为46.70%。

2022Q3伺服厂商销售额同比有所下降：2022Q3安川、松下（不含税）、台达（不含税）分别实现伺服销售额3.89/3.75/3.29亿元，同比-22.8%/-36.7%/-24.9%，环比-28%/-28%/-30%；ABB（不含税）、安川实现低压变频器销售额14.72/3.10亿元，同比+24.70%/+13.6%，环比+36%/+107%。

2022年11月伺服厂商销售额同比下降：2022年11月安川、松下（不含税）、台达（不含税）分别实现伺服销售额1.50/1.30/1.08亿元，同比-29%/-24%/-26%，环比+15%/-2%/+3%；ABB（不含税）、安川实现低压变频器销售额2.30/1.00亿元，同比-8.0%/+4.0%，环比-21%/-17%。

二、季度数据跟踪

22Q3自动化市场整体规模同比增长2.44%：22Q3自动化市场整体规模748.12亿元，同比+2.44%，环比+0.21%22Q3OEM市场销售额同比下降6.00%：22Q3国内OEM市场销售总额264.81亿元，同比-6.00%，环比-12.41%。

22Q3项目型市场销售额同比增长7.8%：22Q3国内项目型市场销售额为483.31亿元，同比+7.80%，环比+8.79%。

22Q3低压变频器销售额同比上升5.6%：22Q3国内低压变频器整体销售额为85.64亿元，同比+5.6%，环比+5.30%。从低压变频器季度销售数据来看，22Q2销售额排名前三的下游行业为电梯、电子及半导体制造设备、暖通空调，销售额分别为9.98/6.90/6.77亿元，同比-15.30%/+3.00%/+16.90%。

22Q3伺服销售额同比下降6.00%：22Q3国内交流伺服销售额为52.94亿元，同比-6.00%，环比-10.66%。其中22Q2销售额排名前三的下游行业为电池制造、电子制造、工业机器人，销售额分别为9.25/9.17/6.2亿元，同比+38.10%/-16.00%/-5.10%。

22Q3小型PLC销售额同比增长6.1%：22Q3国内小型PLC整体销售额为22.66亿元，同比+6.1%，环比+6.14%。其中半导体、电池、纺织等下游行业销售额位列前三，分别为3.50/1.90/1.17亿元，同比+14.00%/+25.00%/-14.60%。

22Q3中大型PLC销售额同比增长5.1%：22Q3国内中大型PLC整体销售额20.23亿元，同比+5.10%，环比-2.74%；其中电池、冶金、半导体等下游行业销售额排名前三，分别为3.3/2.05/1.88亿元，同比+17.90%/-6.00%/+11.90%。

22Q3HMI销售额同比增长6.0%：22Q3国内HMI整体销售额为14.12亿元，同比+6.0%，环比-2.49%；其中半导体、纺织、包装等下游行业销售额排名靠前，分别为2.86/1.25/1.00亿元，同比+24.30%/-3.80%/-24.20%。

三、年度数据跟踪

2021年中国自动化整体市场规模同比增长16.8%：2021年中国自动化整体市场规模2922.79亿元，同比+16.8%。其中OEM整体市场规模为1201.97亿元，同比+27.6%，市场规模增速略超预期；下游行业中机床、半导体、纺织机械销售额占比位列前三，占比分别为25%/12%/6%。项目型整体市场规模为1720.82亿元，同比+10.3%；下游行业中化工、市政及石化行业销售额占比最大，占比分别为21%/20%/13%，销售额同比+16.6%/-2.8%/+11.3%。

2021年低压变频器市场规模同比增长17.0%：2021年国内低压变频市场规模为309.53亿元，同比+17.0%。其中市占率前三的供应商为ABB、西门子和汇川技术，占比分别为15.08%/14.50%/12.86%；销售额占比前三的下游行业为电梯、暖通空调及半导体，占比分别为12.88%/8.16%/7.24%。

2021年伺服市场规模同比增长35.3%：2021年国内交流伺服电机市场规模为233.27亿元，同比+35.3%。其中销售额占比前三的下游行业为半导体、机床、电池制造设备，占比为20.0%/12.4%/10.58%；市场份额排名前三的供应商为汇川技术、安川和松下，占比为16.3%/10.5%/9.6%。

2021年小型PLC市场规模同比增长22.6%，中大型PLC市场规模同比增长19.4%：2021年小型PLC市场规模同比增长22.6%：2021年国内小型PLC市场规模为80.14亿元，同比+22.6%。其中销售额占比前三的下游行业为半导体、纺织、包装，占比分别为14.1%/7.9%/6.3%；市场份额前三的供应商为西门子、三菱、欧姆龙，占比分别为37.7%/11.9%/7.9%。大中型PLC市场规模为78.59亿元，同比+19.4%。其中销售额占比前三的下游行业为电池、冶金、物流，占比分别为11.7%/10.6%/7.7%；市场份额前三的供应商为西门子、欧姆龙、三菱，占比分别为48.7%/14.8%/11.2%。

2021年HMI销售额同比增长25.5%：2021年中国HMI销售额为51.02亿元，同比+25.5%；其中行业销售额占比前三为半导体、包装、纺织，占比为15.9%/10.0%/9.3%；市场份额前三的供应商为西门子、威纶通及昆仑通态，占比分别为26.6%/15.4%/11.7%。

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转自西部证券股份有限公司 研究员：杨敬梅