一文洞察2023年中国蒸汽式电子烟市场现状、竞争格局及未来发展趋势[图]

电子烟李玲玲 2023-08-25 09:47

内容概况：随着全球经济飞速发展，人们健康意识的提高，传统烟草行业受到越来越多的限制，而蒸汽式电子烟作为一种较为健康的替代产品，受到越来越多的关注和追捧，2020年全球蒸汽式电子烟市场规模达231亿美元，预计2023年有望突破340亿美元，从区域分布来看，北美和欧洲是全球蒸汽式电子烟的主要消费地区，2020年北美蒸汽式电子烟市场规模占全球的比重达49.21%，欧洲占比27.92%，亚洲占比16.68%，未来，随着马来西亚、日本、韩国等国家蒸汽式电子烟市场的发展，亚洲将成为全球蒸汽式电子烟的重要市场，占比将不断提升。

关键词：蒸汽式电子烟产业现状、蒸汽式电子烟竞争格局、蒸汽式电子烟发展趋势

一、概述

蒸汽式电子烟即雾化式电子烟，是一种类似于传统香烟的电子设备，它通过将液体电子烟油加热，发生汽化反应，产生蒸汽来模拟香烟的味道和感觉，蒸汽式电子烟可以分为大型电子烟、迷你电子烟、一次性电子烟和无烟电子烟。

二、产业链

1、产业链结构

蒸汽式电子烟产业链上游为原材料供应商，包括电子元器件、玻璃、合成树脂、电池、芯片等，中游则是蒸汽式电子烟的设计生产企业，中国蒸汽式电子烟企业的经营模式通常为ODM/OEM，下游则是销售渠道和客户，销售渠道有贸易品牌代理商、线上渠道、线下渠道等。

2、上游

蒸汽式电子烟原材料包括电子元器件、玻璃、合成树脂、电池、芯片等，在蒸汽式电子烟成本结构中，电池占比最高，达到总成本的55%，其次是雾化器占比35%。

3、下游

蒸汽式电子烟下游主要面向消费者，消费者选择蒸汽式电子烟的原因主要集中在健康环保方面，如帮助戒烟、戒断反应等。数据显示，能缓解对尼古丁的依赖、口味众多以及能减少烟的戒断反应是吸引消费者使用电子烟产品的主要原因，三者占比分别为55%、46%及38%。蒸汽式电子烟品牌在对产品进行宣传时倾向突出电子烟在健康环保方面的功能，电子烟商家还可以突出产品的口味等特点，使其成为产品卖点。从产品价格偏好来看，500元以下的产品占比高达89%，其中，100-500元占60%，100元以下占29%。

三、发展环境

《烟草控制框架公约》使国内控烟力度加大，禁止吸烟场所和限制吸烟场所越来越多，在某些场合还必须劝阻吸烟者吸烟。《“健康中国2030”规划纲要》更是进一步确定了具体的控烟目标，控烟幅度和达成时间都做了明确说明。突出了多措并举，为了提高控烟的成果，综合运用价格策略、增强民众意识、税收调增、出台法律等多个手段，以达2030年的控烟目标任务，即15岁以上人群吸烟率降低到20%以下。控烟文化不断发展、公众的控烟意识不断增强，全国多个城市制定了地方性公共场所控烟法规、规章，覆盖了总人口的十分之一，城市的控烟成效列入“卫生城市”“健康城市”和“文明城市”的评估指标，随着控烟进度的不断推进，未来电子烟市场需求有望进一步提升。

相关报告：智研咨询发布的《中国蒸汽式电子烟行业市场调查研究及发展前景展望报告》

四、发展现状

随着全球经济飞速发展，人们健康意识的提高，传统烟草行业受到越来越多的限制，而蒸汽式电子烟作为一种较为健康的替代产品，受到越来越多的关注和追捧，2020年全球蒸汽式电子烟市场规模达231亿美元，预计2023年有望突破340亿美元，从区域分布来看，北美和欧洲是全球蒸汽式电子烟的主要消费地区，2020年北美蒸汽式电子烟市场规模占全球的比重达49.21%，欧洲占比27.92%，亚洲占比16.68%，未来，随着马来西亚、日本、韩国等国家蒸汽式电子烟市场的发展，亚洲将成为全球蒸汽式电子烟的重要市场，占比将不断提升。

中国是全球最早生产的蒸汽式电子烟的国家之一，凭借着完善的产业链配套体系，较低的人工成本，中国逐步成为了全球最大的蒸汽式电子烟生产国，目前全球销售的电子烟有90%来自中国的生产制造企业，中国的企业一时成为全球电子烟行业供应链的决定性因素，近年来，随着全球蒸汽式电子烟市场规模高速增长，中国蒸汽式电子烟产量大幅上升，尤其是2016年以来，行业进入爆发式增长阶段，2020年中国蒸汽式电子烟产品产量达23832万套，蒸汽式电子烟配套产品产量达到了34.55亿个，预计2023年中国蒸汽式电子烟产品产量将达到37661万套，蒸汽式电子烟配套产品产量将达到54.58亿个，与此同时，国内市场需求也在增加，2020年中国蒸汽式电子烟产品需求量达1556万套，蒸汽式电子烟配套产品需求量达6.96亿个，未来随着国内居民健康意识的逐渐增强，蒸汽式电子烟需求有望进一步提升，预计2023年中国蒸汽式电子烟产品需求量将达到2581万套，蒸汽式电子烟配套产品需求量将达到11.17亿个。

从产品价格来看，由于居民收入的增长，对蒸汽式电子烟产品的价格接受能力持续提升，对外观设计更好看、品牌形象更时尚的中高端产品需求持续增加，推动了行业产品均价的上升，2020年中国蒸汽式电子烟产品均价达到了196元/套，配套产品均价达到了9.6元/个，未来随着市场竞争加剧以及市场政策影响，中国蒸汽式电子烟产品降价已成为既定趋势，预计2023年中国蒸汽式电子烟产品均价将降至188元/套，配套产品均价将降至9.1元/个。

受益于市场需求的的增加以及产品价格的上涨，2020年中国蒸汽式电子烟市场规模达97.08亿元，其中，蒸汽式电子烟产品占31.4%，蒸汽式电子烟配套产品占68.6%，未来中国蒸汽式电子烟市场规模将继续保持增长趋势，预计2023年中国蒸汽式电子烟市场规模有望突破150亿元。

五、市场格局

1、整体格局

中国蒸汽式电子烟生产企业数量非常多，但大部分生产规模小，品牌知名度低，市场竞争激烈，先进入者实力优势比较明显，有良好的行业的知名度，而后进入者，由于规模实力低，目前还难以与优势企业竞争，目前，中国蒸汽式电子烟行业内头部企业主要包括思摩尔、五轮电子、斯科尔、雾芯科技等，2021年上述四家企业占据中国蒸汽式电子烟行业市场份额27.83%，其中，思摩尔占比最大，高达19.70%。

2、头部企业分析——思摩尔

思摩尔国际控股有限公司成立于2009年,思摩尔国际(SMOORE)为提供雾化科技解决方案的全球领导者,旗下拥有一个自有品牌(VAPORESSO)和三个技术品牌(FEELM、CCELL、METEX)。集团总部位于深圳市宝安区,现有员工总数近20000人。本集团为提供雾化科技解决方案的全球领导者,于回顾期通过我们的创新及领先的雾化科技解决方案,我们主要运营三个业务板块：(1)为若干全球领先烟草公司、独立电子雾化及其他企业客户研究、设计及制造封闭式电子雾化设备、电子雾化组件、加热不燃烧设备及组件及特殊用途雾化产品,及(2)为零售客户研究、设计、制造及销售的开放式电子雾化设备或高级进阶私人电子烟设备(‘APV’);及(3)以雾化技术为基础,为患者提供吸入式给药产品的雾化医疗等新业务。2022年思摩尔营业总收入完成121.4亿元，毛利润52.6亿元，毛利率为43.31%。

六、发展趋势

电子烟起初作为替烟产品进入市场，主要消费群体为有戒烟需求的中年男性，然而，随着行业的发展，一些烟民尝试戒烟的心态和年轻人猎奇的心理下，促进了电子烟市场的蓬勃发展，未来蒸汽式电子烟将走向更加健康、个性化和高品质化路线，同时也将面临与传统烟草和电子烟的竞争，因此，企业需要注重产品的技术创新和质量提升，以满足用户的需求，来提升产品竞争力。