2023年中国智能电表行业发展现状及前景展望：国内市场或将进入新一轮替换高潮[图]

内容概述：2019年国家电网智能电力产品招标总金额为159.84亿元，同比增长31.33%。受外部环境影响，以及叠加新标准过渡期，2020年招标总金额下滑16.01%至134.25亿元。2021年智能电力产品需求明显回升，招标总金额达到200.59亿元，同比增长49.41%。2022年，国家电网招标总金额为256.39亿元，同比增27.82%。

关键词：智能电表行业政策、智能电表行业产业链、智能电表招标额、智能电表招标量、智能电表竞争格局、智能电表发展趋势

一、智能电表行业概述

智能电表是智能电网的智能终端，它已经不是传统意义上的电能表，智能电表除了具备传统电能表基本用电量的计量功能以外，为了适应智能电网和新能源的使用它还具有用电信息存储、双向多种费率计量功能、用户端控制功能、多种数据传输模式的双向数据通信功能、防窃电功能等智能化的功能，智能电表代表着未来节能型智能电网最终用户智能化终端的发展方向。智能电表的主要功能如下：

二、中国智能电表行业相关政策

近年来，国家电网、国家发改委等部门陆续发布相关政策，大力推进智能电网建设发展。目前，国家电网正在进行泛在电力物联网的建设，对智能电表的性能提出了更高要求，同时，国家电网还在加快“全覆盖、全采集、全控费”的建设，用电信息采集系统开始向支持双向通信、实时电价模式的高级测量体系过渡，智能电表的升级将进一步拉动市场需求。此外，2022年《政府工作报告》中提出，持续改善生态环境，推动绿色低碳发展。有序推进碳达峰碳中和工作，推动能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变。在数字化技术和“双碳”政策红利下，大规模的智能电网建设为智能电表产品带来广阔的市场空间。

三、智能电表行业产业链

智能电表行业的上游行业是集成电路、结构件、电子元件及五金等行业，下游行业是电力公司、电力能源部门或者能源公司，最终用户主要包括民用家庭、建筑楼宇、工矿企业、基础设施、新能源及部分新兴行业。

电力系统是生产、运输、调配电能以满足用电需求的重要系统，由发电、输电、变电、配电、用电、调度等环节组成，发电厂在将一次能源转换成电能后，经变电、输电、配电等环节配至用户使用，形成了电能从生产到使用的整个过程。近年来，随着我国经济的稳步增长，全社会发电量亦呈平稳上升趋势。2010年以来，我国电力行业规模逐年上升，全社会发电总量持续增长，截至2022年全社会发电量达到88487.12亿千瓦时，同比增长3.68%。

相关报告：智研咨询发布的《中国智能电表行业市场竞争策略及未来发展潜力报告》

四、智能电表行业发展现状分析

智能电表是智能电网的智能终端和数据入口，为了适应智能电网，智能电表具有双向多种费率计量、用户端实时控制、多种数据传输模式、智能交互等多种应用功能。智能电网建设为全球智能电表及用电信息采集、处理系统产品带来了广阔的市场需求。目前，智能电表行业在国际上已经处于快速发展阶段，全球包括发达经济体和发展中国家均在进行电能表的更新换代，以适应当前世界形势的变化。从全球智能电表供需来来看，据统计，2022年全球智能电表产量约为61378万个，需求量约为61358万个；近年来，全球智能电表市场稳步增长，截至2022年全球智能电表行业市场规模约为163.2亿美元。

从我国智能电表存量来看，据统计，截至2022年12月，全国智能电表保有量已超过6.5亿只。按国家要求强制8年定期轮换的检定方式，全国年均智能电表更换量约8000万只。2021、2022年国家电网智能电表招标总量分别为6726万和7014万只，同比增长29.1%和4.28%。国家电网智能电表于2009年出台智能电网规划，同年智能电力产品开启集中招标采购。2019年国家电网智能电力产品招标总金额为159.84亿元，同比增长31.33%。受外部环境影响，以及叠加新标准过渡期，2020年招标总金额下滑16.01%至134.25亿元。2021年智能电力产品需求明显回升，招标总金额达到200.59亿元，同比增长49.41%。2022年，国家电网招标总金额为256.39亿元，同比增27.82%。

经历2009年至今的智能电网建设，我国从发电到用电等环节的电网核心技术已经处于世界领先水平，近十年来我国企业海外扩张步伐明显加快。随着国力增强、对外影响力提升以及“一带一路”等政策的引导，我国电力设备企业纷纷加快了海外扩张速度。电力工程领域已经成为我国参与“一带一路”沿线国家市场开拓的主要业务领域之一，而配套铺设的我国智能电表产品的出口规模也在此期间持续增长。近年来，国内智能电表厂商在全球市场具备较强竞争力，随着“一带一路”合作的深入，已参与多个沿线国家的智能电网建设，带动了国内智能电表和用电信息采集设备产品进入“一带一路”沿线国家，成为我国智能电表行业市场规模新的增长点。据统计，截至2022年我国智能电表出口量为4859.13万个，同比增长9.23%，出口金额为11.34亿美元，同比增长7.68%。2022年我国智能电表共出口至176个国家或地区，其中印尼、德国、菲律宾、孟加拉国与巴基斯坦是主要出口地区。

五、中国智能电表行业竞争格局分析

在智能电力产品方面，智能电表、用电信息采集终端和故障指示器等产品属于精密的仪器仪表，其研发、生产过程涉及多个学科领域，并且对生产工艺、产品质量有较高要求。相关的技术研发方法、生产组织管理、产品质量管控均需要在长时间的生产运营中加以总结和积累。同时，不断更新的产品标准，也要求行业企业保持持续的研发投入，因此智能电表行业技术壁垒较高；目前我国智能用电行业市场化程度较高，行业内企业较多，市场集中程度较低。对于智能电表、用电信息采集终端等产品，国家电网、南方电网主要采取集中招标的方式进行采购。

目前国内智能电表产品市场参与者较多，市场化程度较高，市场竞争较为激烈，2017-2022年国网两批智能电表招标项目中，前五中标企业市场占有率基本维持在4%-5%，格局较为分散且相对稳定。2022年国网智能电表招标市占率排前五的分别是三星医疗、威思顿、华立科技、炬华科技与许继电气，随着智能电能表新标准的推行，行业门槛提升，优势企业份额将获得提升，加之参与竞标企业有所减少，行业集中度有望提升。

六、中国智能电表行业发展趋势

智能电力产品涵盖了智能电表和用电信息采集终端等公司主要产品。其中，智能电表由测量单元、数据处理单元等组成，具有电能量计量、实时监控、自动控制、信息交互及数据处理等功能，是国家智能电网在用电侧的核心感知元件，对于电网实现信息化、自动化、互动化具有重要支撑作用。用电信息采集终端产品主要包括集中器、专变终端等，负责对智能电表的数据进行采集、处理、存储与传输，并可对智能电表进行控制和检测，是连接智能电网感知设备与主站系统的重要载体，其与智能电表存在配套关系。伴随新型电力系统建设，分布式光伏、用户侧储能接入配网都需要加装智能电表，从而为市场带来增量需求。物联网电能表采用“多芯模组化”设计理念，配备上下行通信模块以及各类业务应用模块。物联网电能表与其它专业设备配合可实现居民家庭智慧用能、电动汽车及分布式能源服务、社区综合能源服务等智慧场景应用。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国智能电表行业市场竞争策略及未来发展潜力报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。