2024年中国油服市场规模及竞争格局分析：行业发展态势良好，“三桶油”勘探开发投资有所增加[图]

内容概况：作为国家重点鼓励、扶持发展的战略性产业之一，在产业支持政策及国内油气开发商加大勘探开发投入的推动下，国内油田服务行业正经历着快速的发展。但受油价下跌等多种因素的影响，行业发展可能面临一定程度的波动。数据显示，2015-2022年，我国油服行业市场规模整体呈现波动上升的态势，但2015-2016年，全球油价进入下行周期，油气开发公司利润萎缩、资本开支下降，国内油服行业市场规模出现回落，由1187亿元下降至1099亿元。2016年起，随着全球油价开始回暖，国内油服行业景气度回升，市场规模逐渐恢复，上升至2019年的1762亿元。虽然2020年受疫情的影响，国内市场规模暂时下降，但随着近几年全球经济复苏，油价显著回升带动上游投资恢复，行业规模持续上行。截至2022年末，行业市场规模达到1808.1亿元，同比增长13.14%。国内油服行业发展态势良好。

关键词：油服、市场规模、“三桶油”、竞争格局

一、油服行业发展背景

油服行业全称为油田技术服务和装备行业。是指以油田为主要业务场所，为油气资源从勘探到开采的所有环节提供工程技术支持和解决方案的生产性服务行业，包括物探、钻井、测井、录井、固井、完井、井下作业、工程和环保服务、开采油气、修井和增产等一系列技术服务，以及相关的装备、器材制造等业务。

一般地，油服行业可划分为物探、钻完井、测录井、油田生产服务和油田工程建设五大板块，这五大板块共同构成了油田服务行业的全面服务体系，涵盖了从勘探到生产全过程的各个关键环节。其中，物探、钻完井和测录井是采油工程的开端环节，主要职责是进行油气勘探、验证油气储量，并提供钻井相关信息服务，这些环节为油田的后续开发提供了重要基础数据和支持；油田生产服务专注于油气采油阶段，运用前期获得的信息来实施油气开采工作，确保高效而稳定的生产运营；油田工程建设承担着油气生产阶段所需的平台建设和管道铺设等综合工程任务等。

二、油服行业发展现状

近年来，我国政府越来越重视能源安全，通过加大石油和天然气的固定投资额，以确保国内能源供应的稳定性和安全性，减少对外部能源的依赖。数据显示，2020年由于新冠疫情的爆发，全球经济遭受了严重冲击，导致能源需求大幅下滑，国内石油和天然气开采业固定投资额同比下降29.6%。2021年以后投资额增速由负转正，行业需求逐步恢复。2023年中国石油和天然气开采业固定资产投资额同比上涨15.20%。石油和天然气开采业固定资产投资额的增加，直接反映了行业对油服需求的增长。随着国家对能源安全的持续重视和市场需求的逐步恢复，预计未来石油和天然气开采业固定资产投资额将继续保持增长态势。同时，油服行业也将迎来更多的发展机遇和挑战。

作为国家重点鼓励、扶持发展的战略性产业之一，在产业支持政策及国内油气开发商加大勘探开发投入的推动下，国内油田服务行业正经历着快速的发展。但受油价下跌等多种因素的影响，行业发展可能面临一定程度的波动。数据显示，2015-2022年，我国油服行业市场规模整体呈现波动上升的态势，但2015-2016年，全球油价进入下行周期，油气开发公司利润萎缩、资本开支下降，国内油服行业市场规模出现回落，由1187亿元下降至1099亿元。2016年起，随着全球油价开始回暖，国内油服行业景气度回升，市场规模逐渐恢复，上升至2019年的1762亿元。虽然2020年受疫情的影响，国内市场规模暂时下降，但随着近几年全球经济复苏，油价显著回升带动上游投资恢复，行业规模持续上行。截至2022年末，行业市场规模达到1808亿元，同比增长13.14%。国内油服行业发展态势良好。

从细分市场来看，2022年物探服务市场规模占比达到6.22%；钻完井服务市场规模占比达到53.02%；测录试服务市场规模占比达到5.16%；油田生产市场规模占比达到12.68%；油田工程建设市场规模占比达到22.91%。整体来看，钻完井服务市场规模占比最高，占据了市场的半壁江山。

相关报告：智研咨询发布的《中国油服行业发展战略规划及投资机会预测报告》

三、市场竞争格局及重点企业分析

目前，我国油服企业众多，布局较为分散，油服公司规模总体远小于国际大型公司，行业集中度较低。其中可分为：以中石油、中石化、中海油旗下油服板块为主的综合性国有油服公司；提供综合一体化钻井技术服务的民营油服企业，如中曼石油、安东油服、杰瑞股份等。此外，中国油服行业市场参与者还包括部分外资油服企业，例如斯伦贝谢、哈里伯顿、贝克休斯等。这些企业在国际上已积累了先进的技术水平，业务实现全产业覆盖，综合实力为全球领先。但随着近几年国内油服企业的快速发展，加之国际油服的价格水平较高，导致国际油服企业在中国的市场份额逐渐萎缩。整体来看，我国油服行业逐渐形成了“国有企业主导，民营资本、外资油服充分竞争”的行业格局。

在国内油服行业市场中，以中石油、中石化、中海油为代表的综合性国有油服公司凭借其在技术、资金和资源方面的优势，仍在市场竞争中占据主导地位，绝大多数油服企业附属于“三桶油”旗下，拥有较大的市场份额。近年来，国内“三桶油”勘探与开采需求上升，油服行业产业链有望迎来新一轮景气周期。数据显示，2023年，“三桶油”资本性开支合计达到5817.38亿元，其中勘探开发投资支出合计达到4548.91亿元，较2022年增加496.41亿元。随着“三桶油”资本开支的增加，油服行业将受益于市场需求不断发展。

四、行业未来发展趋势

随着新一代信息技术和通信技术加快融合，云计算、物联网、大数据等领域蓬勃发展并应用渗透到经济和社会生活各个领域，油田服务行业将进一步推动智能化技术的应用，包括自动化钻井系统、无人机在勘探和监测中的应用、人工智能辅助决策等，通过智能传感器、物联网技术、人工智能和大数据分析等智能化技术进行实时数据监控，实现油田勘探、钻井、生产和设施维护等环节的全面覆盖，从而帮助优化作业流程，提高油井产量和采收率，减少人为因素带来的安全风险，降低运营成本，使油田生产更加智能、高效和可持续，为油服行业带来全新的发展机遇。

随着全球对环境和可持续发展问题的关注意识不断提高，越来越多上游油气公司在确保油气生产供应的情况下，开始寻求对环境更加友好的技术服务和解决方案，油服行业将面临更加严格的环保要求，也是油服行业长期稳健发展的必然选择。油服公司未来将加大环保技术在自身技术服务体系中的融合应用，降低碳排放，减少对环境的不良影响，促进油田的绿色可持续开发。

随着全球能源需求结构的变化，新兴市场对油田开采和油田技术服务的需求逐渐增长。印度、非洲等地区的能源需求将持续增加，成为油服行业新的增长点。油服公司未来将紧抓国际化机遇，加大对这些市场的开发和投入，积极参与更多的国际合作项目，开拓海外市场，为客户提供跨国界的综合解决方案。同时，在全球范围内油田服务行业展示了强大的国际合作和市场多元化特征。为了满足全球能源市场多样化服务需求的增长，未来油服公司将逐步扩大业务经营范围与深度，提供更加多样化的服务和技术解决方案，系统性综合服务能力将成为保持竞争力的关键因素。多元化需求将推动油服行业朝着更灵活、创新和更强适应性的方向发展。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国油服行业发展战略规划及投资机会预测报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。