2020年中国船舶制造业运行态势及船舶进出口情况分析[图]

    1、中国造船国际市场份额领先

    2020年，全球船舶制造业三大指标情况如下。2020年世界造船业造船完工量为8944万载重吨，手持订单量为15891万载重吨，新接订单量为5933万载重吨。

2020年世界造船三大指标

资料来源：中国船舶工业行业协会、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2021-2027年中国船舶制造行业市场经营管理及投资前景预测报告》数据显示：我国造船三大指标国际市场份额保持世界领先，造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的43.1%、48.8%和44.7%。近十年以来，我国已成为全球第一大造船中心。2020年中国分别有5家、6家和6家企业进入世界造船完工量、新接订单量和手持订单量前10强。

2019年中国船舶三大指标占全球市场份额

资料来源：中国船舶工业行业协会、智研咨询整理

    虽然，我国船舶制造业处于全球领先地位，但受世界经济贸易增长放缓，新冠疫情影响，近几年，全球市场新船需求处于低位，2020年全球船舶制造业新接订单量为5933万载重吨，较2018年下降9.2%。

2013-2020年全球船舶制造业新接订单情况

资料来源：英国克拉克松研究公司、中国船舶工业行业协会、智研咨询整理

    中日韩为全球三大造船国家，2020年全球造船业新接订单量5933万载重吨，其中中国造船业新接订单2893万载重吨，占比48.8%，其次为韩国，2020年新接订单2454万载重吨，占比41.4%。

2019年船舶制造业新接订单量结构图

资料来源：英国克拉克松研究公司、中国船舶工业行业协会、智研咨询整理

    2、中国造船完工量情况

    2013年以来，我国造船完工量维持在3000-4500万载重吨之间。2020年，全国造船完工量为3853万载重吨，同比2019年增长4.9%。

2011-2020年中国造船完工量及其增速情况

资料来源：中国船舶工业行业协会、智研咨询整理

    我国出口船完工量保持在3500万载重吨左右。2020年，我国出口船完工数量为3425万载重吨，同比增长2.1%。

2013-2019年出口船舶完工量情况

资料来源：中国船舶工业行业协会、智研咨询整理

    2016年出口船舶分别占全国造船完工量94.7%，之后出口船舶占比呈下降趋势， 2020年出口船舶占全国造船完工量88.9%。

2015-2019年出口船舶在全国造船完工量占比

资料来源：中国船舶工业行业协会、智研咨询整理

    3、船舶进出口情况

    1981年“长城”号货轮是新中国第一艘出口船，也是我国船舶工业史上第一次按照国际规范和标准建造的万吨级以上船舶。此后，我国船企积极开拓国际市场，在国际市场保持领先地位。根据中国海关数据显示，2020年中国船舶出口数量为5712艘，进口船舶数量为2195艘。

2015-2020我国船舶进出口数量情况

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    在船舶进出口金额方面， 我国出口船舶以大型船舶为主，船舶出口价值较高，2020年我国船舶出口金额为171.85亿美元；进口船舶总价值为11.52亿美元。

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    我国出口的船舶以大型船舶为主，出口船舶平均单价在300万美元左右。进口船舶以价格较低的船为主。2018年交通运输部要求，2018年9月1日起，申请从事国内水路运输的进口船舶和中国籍国际航行船舶，柴油机氮氧化物排放量应满足国际海事组织相关公约的特定要求，对进口船舶提高了准入门槛，自2018年起始，我国进口船舶平均单价明显提升。

2015-2020年中国进出口船舶平均单价情况分析

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    4、船舶制造业订单情况

    因全球疫情影响，导致全球经济下滑预期，国际船海市场处于低位，我国新接船舶订单不足3000万载重吨。2020年中国造船新接订单量为2893万载重吨，同比2019年下降0.5%，降幅较2019年缩小。

2013-2020年中国造船业新接订单量情况

资料来源：中国船舶工业行业协会、智研咨询整理

    2014年以来全球造船业手持订单量呈震荡向下走势。随着新船需求的大幅收缩，船企新接订单难以满足正常生产需求，各主要造船企业普遍面临开工不足，部分企业面临生产断线风险。2020年，中国造船业手持订单量为7111万载重吨，同比2019年下降12.9%。

2013-2020年中国造船业手持订单量情况

资料来源：中国船舶工业行业协会、智研咨询整理