马铃薯淀粉

摘要：中国作为全球马铃薯淀粉市场的主要消费国之一，因此对进口马铃薯淀粉有着持续的需求。近年来，国际市场价格的波动、全球贸易环境的不断变化，以及国内相关政策的调整，马铃薯淀粉的进出口情况呈现出一定的波动。根据海关总署数据显示，2024年1-5月，中国马铃薯淀粉进口量为1.80万吨，同比增长52.90%；马铃薯淀粉出口量为0.07万吨，同比下降245.40%。这表明国内市场需求正走向复苏。

一、定义及分类

马铃薯淀粉是从清洗干净的土豆中经过粉粹、过滤、沉淀等工艺步骤后，将得到的沉淀物烘干而获得的淀粉。它具有多种特性和应用，如作为增稠剂、凝固剂、增粘剂、保湿剂等，并具有一定的透明度、凝胶性和黏性，被广泛用于医药、纺织、食品、化工等领域中。马铃薯淀粉按照加工程度分类可以分为原淀粉和变性淀粉；按照使用级别分类可以分为食品级马铃薯淀粉、工业级马铃薯淀粉、医药级马铃薯淀粉、其他级马铃薯淀粉。

二、行业政策

中国马铃薯淀粉行业的发展受到国家政策的显著影响，政策环境对该行业的健康发展起到了关键的推动作用。2023年5月，国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会印发《淀粉及其衍生物术语（GB/T12104—2022）》，该新标准界定了淀粉及其衍生物的常用术语，适用于销售、科研和检验。淀粉为以颗粒形状存在于某些植物有机体或者微生物中的一种碳水化合物。淀粉及其衍生物术语表述及其定义更为规范，中华人民共和国国家标准随着行业发展持续更新，促进淀粉相关行业向标准化发展。

三、发展历程

中国马铃薯淀粉行业发展主要经历了三个阶段。1960年至1984年的启动期，马铃薯作为马铃薯淀粉的原材料，在此期间产量稳步上升，部分用于淀粉制造。同时，马铃薯淀粉步入机械化生产时代。1985年至2007年的高速发展期，在此期间，马铃薯产业科研力度增加，产业快速发展，推动马铃薯加工相关行业发展，早期马铃薯精淀粉企业出现。2008年至今的成熟期，马铃薯及其淀粉产业正在迈向现代化发展，生产规模持续扩大。

四、行业壁垒

1、资金壁垒

由于建立和维护马铃薯淀粉生产线需要巨额的初始投资，包括采购先进的加工设备、建设厂房、研发新产品等，这使得资金成为进入该行业的重要门槛。此外，随着技术进步和环保标准的提高，企业还需不断投入资金以更新设备和改进工艺，以保持竞争力和符合法规要求。同时，日常运营中的原材料采购、人力资源、能源消耗等也构成了企业持续的资金压力。因此，对于想要进入马铃薯淀粉行业的企业来说，拥有足够的资金实力是跨越这一壁垒的关键。

2、规模经济壁垒

由于行业内企业规模普遍较小，未能形成有效的规模经济效应，导致生产成本较高。新进入者需要投入大量资金用于扩大生产规模，以降低成本和提高竞争力。然而，这一过程需要较长的时间和较高的风险，使得新进入者面临较大的压力。

3、品牌壁垒

在马铃薯淀粉行业中，品牌知名度和美誉度对于企业的市场竞争力和产品定价能力具有重要影响。已建立品牌的企业凭借其市场认可度和消费者信任，形成了强大的竞争优势。这些企业通过长期的市场运作和品牌推广，积累了较高的品牌知名度和忠诚度，使得新进入者难以在短时间内撼动其市场地位。因此，对于新进入的马铃薯淀粉企业来说，如何在品牌建设上投入资源，建立起自己的品牌形象和市场地位，是其面临的一大挑战。

五、产业链

1、行业产业链分析

马铃薯淀粉产业链上游主要包括马铃薯的种植生产、相关的农资供应、加工设备等，如种子、化肥、农药、农机、清洗机、碾碎机等。产业链中游为马铃薯淀粉的生产加工商。产业链下游是马铃薯淀粉的应用领域，主要包括食品、造纸、染织、医药、建筑等领域。

马铃薯淀粉行业产业链

种子

中国种子集团有限公司

袁隆平农业高科技股份有限公司

北大荒垦丰种业股份有限公司

江苏省大华种业集团有限公司

化肥

中国中化控股有限责任公司

云天化集团有限责任公司

瓮福(集团)有限责任公司

新洋丰农业科技股份有限公司

农药

安道麦股份有限公司

江苏扬农化工集团有限公司

山东潍坊润丰化工股份有限公司

中农立华生物科技股份有限公司

农机

中国一拖集团有限公司

潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司

江苏沃得机电集团有限公司

约翰迪尔(中国)投资有限公司

上游

北大荒薯业集团有限公司

甘肃蓝天马铃薯产业发展有限公司

云南云淀淀粉有限公司

内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司

中游

食品

造纸

染织

医药

下游

2、行业领先企业分析

（1）黑龙江北大荒农业股份有限公司

黑龙江北大荒农业股份有限公司旗下的北大荒薯业集团有限公司，是中国最大的马铃薯精制淀粉生产企业。公司总部位于齐齐哈尔市，工程总投资达到2.5亿元，其中精制淀粉加工厂的投资为1.5亿元人民币。该公司引进了具有世界先进水平的全自动、全电脑程控的现代化生产线，使得其在马铃薯淀粉的生产上具备了强大的技术实力。目前，北大荒薯业集团有限公司在国内首创了核心原料基地、种薯研发、马铃薯系列产品加工、全程全方位科研一体化的新型产业化发展模式。拥有世界先进水平的每小时加工90吨马铃薯的现代化精制淀粉生产线三条、年产12000吨雪花全粉生产线一条，年加工马铃薯能力70万吨，年产精制淀粉11万吨、雪花全粉12000吨、水晶粉丝和粉皮1000吨、脱毒种苗500万株、原原种2000万粒、原种一代4000吨、原种二代4万吨、脱毒种薯40万吨，薯渣生物饲料1万吨。2024年一季度，北大荒营业收入为9.56亿元，同比增长10.28%；归母净利润为5.55亿元，同比增长3.61%。

（2）甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司全资子公司亚盛薯业集团注于马铃薯的种薯繁育、商品薯种植以及加工产品销售，具备了一定的基础和规模。亚盛薯业集团拥有先进的设施，包括组培室、日光温室、网棚、种薯加工车间、储藏室和恒温库等，以及引进荷兰的马铃薯全粉生产线，年生产能力达到10000吨。同时，亚盛集团的全资子公司山丹县芋兴粉业有限责任公司拟投资9651万元建设马铃薯产业提升项目。该项目旨在进一步扩大马铃薯全粉产能，调整优化马铃薯深加工产品结构，提高马铃薯产业规模效益，提升公司马铃薯产业的市场竞争力。项目包括新增年产1万吨马铃薯全粉生产线、扩建污水处理设施、新建气调库等多项内容。2024年一季度，亚盛集团营业收入为5.90亿元，同比下降5.06%；归母净利润为0.24亿元，同比下降9.43%。

六、行业现状

中国作为全球马铃薯淀粉市场的主要消费国之一，因此对进口马铃薯淀粉有着持续的需求。近年来，国际市场价格的波动、全球贸易环境的不断变化，以及国内相关政策的调整，马铃薯淀粉的进出口情况呈现出一定的波动。根据海关总署数据显示，2024年1-5月，中国马铃薯淀粉进口量为1.80万吨，同比增长52.90%；马铃薯淀粉出口量为0.07万吨，同比下降245.40%。这表明国内市场需求正走向复苏。

七、发展因素

1、机遇

（1）市场需求增长

随着食品、医药、化工等行业的快速发展，对马铃薯淀粉的需求也在不断增加。尤其是随着人们生活水平的提高，对食品质量和安全性的要求越来越高，马铃薯淀粉作为食品添加剂，在面食、糕点、肉制品等领域的应用越来越广泛，市场需求将进一步增长。

（2）技术进步与产能提升

随着科技的进步和技术的提高，马铃薯淀粉的生产技术也在不断改进和创新。新的生产技术能够提高马铃薯淀粉的提取率和质量，使其更适合不同行业的需求。此外，随着产能的提升，马铃薯淀粉的供应量也得到了保障，满足了市场需求的增长。这为马铃薯淀粉行业的发展提供了有力的技术支持和产能保障。

（3）新兴应用领域拓展

马铃薯淀粉除了在传统食品工业中的应用外，还在纺织、造纸、医药等新兴领域展现出广阔的应用前景。例如，在纺织业中，马铃薯淀粉可以用作浆粉，用于软化、润滑和增加刷洗的难度；在造纸业中，它可以作为粘合剂，提高纸张的硬度和耐磨性。此外，马铃薯淀粉还具备粘稠、保湿、吸附等特性，在医药和化妆品等行业也有广泛应用。这些新兴应用领域的拓展为马铃薯淀粉行业提供了新的增长点和发展机遇。

2、挑战

（1）市场竞争激烈

中国马铃薯淀粉市场竞争激烈，主要由国内外多家大中型企业共同参与竞争。在国内市场，一些具备规模优势和技术实力的企业占据了一定的市场份额，而新兴企业和外资企业也逐渐进入市场，增加了市场竞争的强度。市场竞争主要体现在产品质量、多样性和创新能力等方面，要求企业不断提高产品质量、优化产品结构、拓展市场渠道，以应对激烈的市场竞争。

（2）原材料供应不稳定

马铃薯淀粉的主要原材料是马铃薯，而马铃薯的产量和价格受到多种因素的影响，包括天气、种植技术、市场需求等。这些因素可能导致原材料价格波动和供应不足，给企业的生产和经营带来风险。此外，马铃薯种植区域分散，导致马铃薯淀粉企业分布也较为分散，增加了原材料采购和运输的难度。

（3）环保压力加大

随着环保治理力度的加大，马铃薯淀粉生产企业面临更加严格的环保要求。企业需要投入更多的资金用于环保设施的建设和运营，增加了生产成本。同时，环保政策的调整也可能导致企业面临停产、限产等风险，给企业的生产和经营带来不确定性。因此，如何在保证产品质量和产量的同时，降低环保成本，成为马铃薯淀粉企业需要面对的重要挑战。

八、竞争格局

马铃薯淀粉行业在中国呈现出产量分布较为集中的竞争格局。根据中国淀粉工业协会统计，2022年，马铃薯淀粉产量排名前十的企业共计生产了15.7万吨，占据了总产量的32.16%，较上年集中度增加了6.2%。行业内部形成了明显的梯队结构。第一梯队主要由具有显著规模优势和技术实力的企业组成，例如北大荒薯业和甘肃蓝天，这些企业在马铃薯淀粉生产领域拥有较高的市场份额和品牌影响力。第二梯队则包括云南云淀、内蒙古华欧淀粉、新疆天山雪、内蒙古蒙地宝等企业。第三梯队包括新疆万农合创、宁夏华尔晶等企业。整体来看，马铃薯淀粉行业的竞争格局正在向规模化、专业化、品牌化的方向发展。

九、发展趋势

1、技术创新与产品升级趋势

随着科技的进步和市场需求的多样化，行业将更加注重研发投入，推动生产工艺的改进和新产品的开发。例如，通过生物技术、纳米技术等前沿科技的应用，可以开发出具有特定性能的改性淀粉和淀粉衍生物，以满足食品、医药、化工等行业的高端需求。此外，行业也将探索淀粉基新材料的开发，如生物降解塑料、缓释肥料等，以拓展应用领域，提升产品附加值。

2、绿色环保与可持续发展趋势

面对日益严格的环保法规和消费者对绿色产品的需求，企业将加大在清洁生产、节能减排、循环经济等方面的投入。通过采用先进的废水处理、废气净化技术，实现生产过程中污染物的减排和资源的循环利用。同时，行业也将推广有机马铃薯的种植，减少化学肥料和农药的使用，生产更安全、更环保的马铃薯淀粉产品，满足市场对绿色食品的需求。

3、智能化生产与产业链整合趋势

利用物联网、大数据、人工智能等信息技术，实现生产过程的自动化、智能化管理，提高生产效率和产品质量。通过智能化生产线，可以实现对生产数据的实时监控和分析，优化生产流程，降低能耗。此外，行业将加强上下游产业链的协同，通过资源整合、战略联盟等方式，构建从原料种植、加工生产到终端产品销售的全产业链布局，提升整体竞争力，实现行业的可持续发展。