2023年中国咖啡行业发展现状：云南省咖啡豆种植面积较大，外卖助推门店业绩增长[图]

咖啡唐艳 2024-01-01 09:13 来源：智研咨询

内容概要：随着我国经济的不断发展，人们的生活水平不断提高，对于生活品质的要求也越来越高。咖啡作为一种时尚、健康的饮品逐渐受到越来越多人的青睐。同时，随着消费观念的转变，人们对于咖啡的认识和接受程度越来越高，咖啡消费逐渐成为一种时尚。近几年来，咖啡行业市场规模不断提升，2023年中国咖啡市场规模将达到6179亿元；2025年市场规模有望达到10000亿元左右。

关键词：咖啡豆、市场规模、精品化、外卖

一、咖啡种类众多，精品化趋势明显

咖啡是指用经过烘焙磨粉的咖啡豆制作出来的饮料。作为世界三大饮料之一，其与可可、茶同为流行于世界的主要饮品。根据消费方式的不同，咖啡可分为现磨咖啡、速溶咖啡和即饮咖啡三大类，其中，现磨咖啡又分为咖啡豆咖啡、胶囊咖啡、挂耳咖啡；速溶咖啡又分为喷雾干燥咖啡、凝聚增香咖啡、冻干咖啡。咖啡中含有一定的营养成分，根据研究表明，咖啡中含有维他命B、游离脂肪酸、咖啡因、单宁酸等所需的微量元素，可以促进人体的新陈代谢、促消化，提神醒脑、消除疲劳；此外，咖啡还能够将酒精转化的乙醛快速氧化，所以咖啡可以用来醒酒。但值得注意的是，过量的食用就有可能会导致骨质疏松、心悸、手心出汗、高血压等症状。

随着西方文化在中国的传播，20世纪80年代，咖啡文化逐渐在中国普及，第一波咖啡浪潮兴起；1990-2000年代，中国咖啡行业进入商业化阶段，星巴克打造的商业化的连锁性质品牌对产品标准化有力更高的要求，咖啡商业化的属性形成；2016-2017年处于国产品牌崛起期，以瑞幸、连咖啡为代表的“020咖啡”逐步发展，咖啡逐渐成为人们的日常饮品之一；2018年至今，咖啡行业精品化趋势明显，消费者开始追求咖啡品质，涌现了诸如Manner、M stand、Seesaw咖啡馆和三顿半、永璞等零售咖啡品牌。

二、云南咖啡豆种植面积较高，咖啡机市场规模不断扩大

咖啡豆是制作咖啡的主要原材料。由于历史和气候等因素的影响，全球咖啡豆生产主要集中在巴西、越南、哥伦比亚和印度尼西亚四个地区，其中巴西和越南是全世界咖啡两大产地，两国加起来产量超过全球的50%。而我国因种植面积不大、种植技术不高等，咖啡豆产量在全球的占比较低。

得益于之前国家的不断开放，国外咖啡巨头纷纷布局云南，从而推动了云南咖啡产业的快速发展，云南省逐渐成为我国最大的咖啡种植基地和生产基地。根据云南省农业农村厅数据，云南省咖啡种植面积从2018年的149.44万亩增长至2019年的156.73万亩，此后逐年下降，2022年降至127.3万亩，较上年同比下降8.6%，这主要受近几年价格波动的影响，云南咖农种植意愿降低，加上天气变化和地形环境影响所致。随着种植面积的下降，咖啡豆的产量整体也处于下降趋势，但值得注意的是，2022年咖啡豆产量有所回升，同比上涨4%至11.3万吨，这与咖啡价格上涨密不可分。预计未来随着咖啡价格持续上涨，众多咖啡品牌将对上游原材料的关注也将不断提高，进而推动云南省咖啡种植面积和产量的增长。

咖啡机是制作咖啡的主要设备，其对咖啡的质量和口感都有着至关重要的影响。近年来，随着人们生活水平的提高和消费观念的改变，越来越多的消费者对咖啡的需求不断增加，咖啡机的需求也随之增长。根据数据显示，2020-2022年，中国咖啡机行业市场规模呈现逐年攀升的趋势，从2020年的19亿元增长至2022年的24.5亿元。目前，大型、专业型咖啡机市场主要由国外企业占领，如意大利德龙、飞利浦家电、瑞士雪莱等；国内主要以家用咖啡机为主，相关企业主要有广东美的卡菲、小熊电器等。与国外品牌相比仍有不少差距，但也表明未来行业市场发展空间巨大，预计2023年我国咖啡机行业市场规模将达到29.6亿元，同比上涨20.82%；2025年将达到39.9亿元，同比上涨13.03%。

三、咖啡市场正处于高速发展阶段，味道和价格是影响消费者的重要因素

随着我国经济的不断发展，人们的生活水平不断提高，对于生活品质的要求也越来越高。咖啡作为一种时尚、健康的饮品逐渐受到越来越多人的青睐。同时，随着消费观念的转变，人们对于咖啡的认识和接受程度越来越高，咖啡消费逐渐成为一种时尚。根据国家统计局数据，2018-2022年我国居民人均消费支出整体处于增长状态，其中2020年受疫情影响，人均消费支出同比下降4%；2022年受国内人均收入增长放缓，居民消费意愿下降等因素的影响，人均消费支出同比下降0.2%。到2023年，国内经济逐步恢复，使得人均消费支出同比上涨8.8%，达19530元。随着人均消费支出的不断增加，将为我国咖啡行业发展带来巨大动力，行业未来发展空间巨大。

相关报告：智研咨询发布的《中国咖啡行业投资机会分析及市场前景趋势报告》

随着新消费的不断涌现和年轻人消费观念的变化，咖啡市场也将不断创新，提高产品品质和服务水平。同时，咖啡店文化和咖啡消费体验也将不断升级和改善，吸引更多的消费者前来体验。喝咖啡的人数逐年攀升，中国已成为全球最大的咖啡消费市场之一，预计未来几年市场规模还将继续增长。根据数据显示，2023年中国咖啡市场规模将达到6179亿元；2025年市场规模有望达到10000亿元左右。

当前影响消费者购买咖啡的因素有很多，主要分为味道好、促销力度大、功效作用、代言联名等活动、颜值高、习惯饮用等。其中味道好是影响消费者购买咖啡的主要因素，占比达到34.8%；其次，促销力度大也是影响消费者购买咖啡的又一个重要因素，占比达到21%。而功效作用、代言联名等活动占比相对较小，分别为16.8%、15.3%；颜值高和习惯饮用对消费者的影响程度更低，占比分别为7.4%、4.7%。因此，咖啡的味道和价格是促进消费者购买的两大主因。

2023年以来，咖啡行业的需求增长与突出的盈利能力吸引资本对该赛道的持续加注。根据IT桔子数据显示，2023年1-11月，中国咖啡行业融资数量高达17起，融资金额达17.69亿元。虎闻咖啡、伽那咖啡、奢啡等因品牌迭出，梅花创投、黑蚁资本、金沙江创投等知名VC、PE机构均有出手投资，赛道中企业的多元化、下沉化发展趋势明显。从融资区域来看，长三角地区成为咖啡品牌融资的集中区域，2023年1-11月长三角地区共完成8起咖啡行业融资，占融资总数的47%。其中上海是融资数量最多的省份，共四起，如4月HUSHANG沪上餐门完成A轮融资；6月M Stand获得小红书数亿元的B+轮融资；7月啡途咖啡完成千万美元战略融资；8月peekoo coffee获得A轮融资。

四、一线城市咖啡门店数量较高，外卖助推门店业绩增长

咖啡的线下销售渠道主要包括咖啡馆、商超、便利店等，其中，咖啡馆是国内市场中不可或缺的线下渠道。从2022年中国连锁咖啡门店数量占来看，一线城市连锁咖啡门店占比最高，达34.8%；其次，新一线连锁咖啡门店占比达到33.8%；二线城市连锁咖啡门店占比17.7%；三线城市连锁咖啡门店占比达9.3%；四线城市连锁咖啡门店占比达4.4%。根据上述数据，咖啡门店数量往往聚集在较为发达的城市，这主要是由于这些城市经济水平较高，居民收入水平和消费水平较高，此外，较为发达的城市一般也具有较高的商业活动和人口密度，有利于推动企业经营业绩的提高。

由于外卖服务的便利性，近几年来网上外卖业务稳步增长，这为咖啡行业未来发展带来多重利好。一方面，外卖服务能够为消费者提供便利，提高消费者的满意度；另一方面，外卖为咖啡市场提供更多的销售渠道，可能会吸引更多的客源，进而推动咖啡店营业收入增长。数据显示，截至2023年6月，中国网上外卖用户规模达5.35亿人，与上年末相比增长1372万人，占网民整体的49.6%，预计未来仍将保持上升趋势。