2022年中国车规级IGBT行业产业链分析：新能源汽车的高需求助推车规级IGBT行业高速发展[图]

车规级IGBT 李冰 2022-11-23 09:26

一、产业链详情

IGBT，绝缘栅双极型晶体管，是由双极型三极管和绝缘栅型场效应管组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件，具有驱动功率小、饱和压降低的优点。非常适合应用于直流电压为600V及以上的变流系统，如交流电机、变频器、开关电源、照明电路、牵引传动等领域。IGBT作为电力电子重要大功率主流器件之一，广泛应用于家用电器、交通运输、电力工程、可再生能源和智能电网等领域。

车规级IGBT指要满足车载等级要求的IGBT，车规级IGBT是新能源汽车的核心器件，IGBT芯片与动力电池电芯并称为电动车的“双芯”，是影响电动车性能的核心器件之一。车规级IGBT模块是新能源汽车的电机控制器、高压充电机、空调系统等电气组件的核心元器件，尤其IGBT直接控制驱动系统直、交流电的转换同时负责电机变频控制。

车规级IGBT产业链上游主要是硅晶圆、封装材料等原材料供应商，光刻机、检测设备等设备供应商；中游生产商主要负责IGBT模组或分立器件产品的设计、制造、测试和销售；下游车规级IGBT应用于新能源汽车领域，作为新能源汽车的核心器件，为新能源汽车行业发展产生了很大的经济效益。

车规级IGBT行业产业链图谱

资料来源：公开资料、智研咨询整理

二、上游产业

硅晶圆是车规级IGBT生产的主要原材料之一，在IGBT材料生产成本中占比30%左右。硅晶圆是将硅元素加以纯化（99.999%），并制成长硅晶棒，通过照相制版、研磨、抛光、切片等程序，切割成薄薄的晶圆，其本质是石英砂产品。硅晶圆作为制作芯片的基本材料，在产业中有着举足轻重的地位，是现如今最重要、应用最广泛的半导体材料。2017以来，中国石英砂产量保持稳定增长的趋势，2018-2020年中国石英砂产量增速分别为6.02%、3.26%、2.83%。据最新数据统计，2021年中国石英砂产量为9123万吨，较2020年上涨了4.08%。持续稳定的石英砂产出，给硅晶圆制作提供了充裕的原材料供应。

2017-2021年中国石英砂产量及增速

资料来源：智研咨询整理

晶圆的生产和制作工艺，对我国车规级IGBT行业的发展有着非常重要的地位，近年来国内对晶圆生产的重视程度持续增大，逐步形成了长三角、中西部为核心、辐射周边的局面。但受到晶圆制作难度较大，行业集中度高的影响，我国晶圆行业注册和存续的企业有所减少。2022年前三季度中国晶圆行业相关企业注册数量为87家，存续企业为71家，和2021年同期相比，增速都有所下滑。目前国际上领先企业制作晶圆主要是12英寸和8英寸，我国大部分企业也都具备8英寸晶圆的实力，上海新昇表示制作生产的12英寸晶圆已通过认证，不日即可实现量产。晶圆技术的持续攻克，也为我国车规级IGBT行业发展带来了不小的助力。

2017-2022年三季度中国晶圆行业相关企业注册和存续数量

资料来源：企查查、智研咨询整理

相关报告：智研咨询发布的《中国车规级IGBT行业市场深度分析及投资趋势分析报告》

三、中游产业

近年来随着我国IGBT行业的不断发展，我国IGBT行业的产销量也在持续增加，现如今我国已经成为全球最大的IGBT市场。2016年以来，我国IGBT产量和需求量都呈现出持续增长的态势，2021年中国IGBT产量为2580万只，同比增长了27.72%；需求量为13200万只，较2020年增长了20%。需求量的持续扩大，推动着我国IGBT行业向前发展，同时受到新能源汽车的影响，我国车规级IGBT行业也将飞速发展。

2016-2021年中国IGBT产量及需求量

资料来源：智研咨询整理

随着中国新能源汽车的强势崛起，新能源汽车领域所需的车规级IGBT快速扩张。2016-2021年期间，我国车规级IGBT行业的市场规模呈现出持续增长的态势，2021年受到“十四五”相关发展政策的利好，车规级IGBT行业得到飞速发展，2021年车规级IGBT行业市场规模为47.8亿元，较2020年增长了78.03%。

2016-2021年中国车规级IGBT行业市场规模及增速

资料来源：智研咨询整理

受益于下游市场需求的拉动，我国车规级IGBT生产布局加速。士兰微和时代电气作为我国车规级IGBT行业排名前列的企业，在车规级IGBT领域的技术研发持续突破，得到有效进展，目前两家企业已经实现从芯片设计到晶圆制造再到模块封装全覆盖，对行业的发展产生了重大的推动作用。

国内车规级IGBT相关企业对比

资料来源：企业年报、智研咨询整理

四、下游产业

在全球节能减排、“双碳”等政策的实施过后，发展新能源汽车成为共识，各地不断推进汽车产业转型，发布新能源汽车相关发展政策，中国在政府的大力扶持下已成为新能源汽车最大的市场。2017-2021年期间，我国新能源汽车产销量保持增长的态势，2020年以来新能源汽车市场得到飞速发展，2021年中国新能源汽车实现产销量354.5万辆、352.1万辆。据公安部最新数据统计，2022年前三季度中国新能源汽车产销量为471.7万辆、456.7万辆，较2021年同期增长了120%、110%。在新能源汽车的飞速发展下，车规级IGBT作为新能源汽车的核心器件之一，受到了各企业的重视，车规级IGBT行业也得到了持续发展。

2017-2022年三季度中国新能源汽车产销量及增速